Ampliar sua estratégia de criação de relatórios com o AppExchange

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Localizar pacotes gratuitos de relatórios e painéis no AppExchange.
  • Instalar um pacote de relatórios e painéis a partir do AppExchange.
  • Modificar os relatórios e painéis no pacote instalado.

Instalar um aplicativo a partir do AppExchange

Quando você cria um relatório ou um painel, é comum copiar um relatório existente e modificá-lo para atender às suas expectativas. Mas onde conseguir painéis e relatórios de exemplo para modificar? Maria, a administradora da Ursa Major Solar, usa o AppExchange!

No AppExchange, você vai encontrar pacotes de painéis e relatórios de exemplo, disponíveis a partir do Salesforce Labs. Eles podem ser baixados e instalados em seu sandbox ou ambiente de produção. Os pacotes são gratuitos, e os relatórios e painéis podem ser copiados e modificados para atender às suas necessidades específicas.

Os tópicos mais populares incluem:

  • Painéis de adoção do Salesforce
  • Salesforce CRM Dashboards
  • Sales Activity Dashboards
  • Painel do Clean Your Room!
  • Painéis de serviço e suporte
  • Painéis da base de conhecimento e relatórios
  • Painéis do Salesforce Chatter
  • Painel de desafio do Chatter

Se estiver procurando painéis de Vendas, Serviço, Atividade, CRM ou relacionados à adoção, disponibilizamos relatórios e painéis de exemplo para você.

Lembre-se de que alguns aplicativos contêm guias, campos, objetos, etc. E de que o Salesforce tem limites e administradores aos quais sua organização tem de obedecer. Os aplicativos podem ser gerenciados ou não; seus limites globais são afetados de diferentes maneiras, dependendo de qual tipo você escolher. Quando estiver instalando um aplicativo, não se esqueça dos limites. Você pode aprender mais sobre este tópico enquanto ganha o emblema Soluções do AppExchange.

Para instalar um aplicativo, efetue login no AppExchange, localize o aplicativo desejado e clique em Obter agora. Durante o processo de instalação, você terá que tomar algumas decisões.

Algumas das principais incluem:

  • Onde devo instalar – Em ambiente de produção ou sandbox?
    • De forma geral, a melhor prática para o AppExchange é instalar primeiro em um ambiente sandbox. Veja algumas considerações para relatórios e painéis:
      • Alguns pacotes vêm com uma série de campos personalizados.
      • Os relatórios, painéis, pastas e campos personalizados têm um nome, que pode criar um conflito com nomes existentes em sua organização.
      • Todos os pacotes vêm com pastas de painéis e/ou de relatórios.
    • Assim que você souber exatamente aquilo que está instalando, já poderá decidir onde deseja instalar. Nota É possível visualizar todos os componentes do pacote durante o processo de instalação.
  • Deseja conceder permissões somente para administradores, para todos os usuários ou para perfis específicos?
    • Quem pode ter acesso a esses relatórios, painéis, pastas e, em alguns casos, campos personalizados? Neste aspecto, talvez seja necessário um pouco de planejamento prévio antes da instalação, para que não seja preciso realizar atualizações nas configurações de compartilhamento de pasta e perfis após a instalação.

Após a conclusão da instalação, você receberá um email de confirmação. Agora, você está pronto para usar o aplicativo!

Acessar pacotes instalados

Veja como encontrar o que você acabou de instalar.

  1. Em Configuração, insira Pacotes instalados na caixa Busca rápida e selecione Pacotes instalados.
  2. Clique no nome do seu pacote instalado. O nome será o mesmo que está na página em que você baixou o pacote a partir do AppExchange.
  3. Clique em Exibir componentes.
  4. A página Detalhes do pacote é exibida e mostra todos os componentes, incluindo relatórios, painéis, pastas, campos personalizados, etc. A maneira mais fácil de navegar por todos os relatórios e painéis é exibindo-os na guia Relatórios no Salesforce.

Agora, você pode ver todos os relatórios e painéis que foram instalados.

Modificar relatórios

A primeira coisa a se lembrar antes de modificar um relatório existente é fazer uma cópia para que você não escreva sobre um relatório que você ou outra pessoa possa querer manter!

Para fazer uma cópia de um relatório, abra-o e clique em Salvar como [1].
Fazer uma cópia de um relatório
Nomeie o relatório copiado, escolha a pasta Relatórios privados e clique em Salvar. Você pode movê-lo para outra pasta de relatórios mais tarde, mas esse é um lugar seguro para fazer experiências com os relatórios antes que eles estejam prontos para serem usados por outras pessoas.
Caixa de diálogo Salvar como do relatório

Agora o relatório pode ser personalizado com segurança.

Dica

Dica

Se você abrir um relatório ou painel do AppExchange cujos recursos não sejam compatíveis com o Lightning Experience, os recursos incompatíveis serão desativados, mas não removidos. O recurso não aparecerá no Lightning Experience, mas estará lá se você abrir o relatório ou painel no Salesforce Classic. Para saber mais, consulte os Limites do Lightning Experience.

Ao começar a modificar um relatório existente, experimente fazer coisas simples como adicionar e remover colunas, mudar a ordem das colunas, e alterar o campo de intervalo de datas e os critérios. Você também pode acrescentar novos filtros e mudar o formato de relatório quando estiver mais familiarizado. Conforme fizer mudanças, lembre-se de salvar com frequência e clicar em Executar relatório para ver os resultados finalizados, pois o painel de visualização só mostra um conjunto limitado de registros.

Modificar painéis

Assim como acontece com os relatórios, não se esqueça de criar uma cópia para não estragar o painel de outra pessoa!

Para copiar o painel, abra-o, clique na seta à direita do botão Editar e selecione Salvar como.

Digite um nome, especifique uma pasta e clique em Criar. Depois, clique em Editar para abrir o painel no modo de edição do criador de painel do tipo arrastar e soltar. Agora você pode ver como o painel foi criado inicialmente. Vamos analisá-lo mais detalhadamente. Editor de painel

Lembre-se de que você pode adicionar componentes e filtros [1], alterar um componente clicando em Lápis de edição [2], arrastar e soltar um componente [3] e reorganizar os componentes [4].

Como você está começando a modificar painéis, uma das melhores coisas a fazer é simplesmente alterar os tipos de componentes do painel. Para isso, tente pegar um único relatório e criar um painel com esse mesmo relatório exibido em cada tipo de componente de painel. Isso dará a você uma boa noção de como cada tipo de componente do painel funciona.

Personalizações comuns

Agora que você sabe como instalar um pacote de painéis e relatórios e avaliou o que há no pacote, é hora de começar a fazer modificações! Lembre-se sempre de usar Salvar como antes de começar.

Eis algumas maneiras comuns de personalizar um relatório ou painel existente. Experimente!

  • Adicione um intervalo de dados
  • Use um valor de data relativo, como HOJE, ONTEM, SEMANA PASSADA e MÊS PASSADO
  • Agrupe por proprietário
  • Altere o tipo de componente do painel
  • Altere a ordem das colunas
  • Adicione ou remova colunas
  • Altere o formato de relatório para tabular, resumo ou matriz
  • Adicione mais componentes de painel
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