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Exportar dados

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever e comparar os dois métodos de exportação de dados a partir do Salesforce.
  • Exportar dados manualmente usando o Assistente de exportação de dados.
  • Configurar a exportação automática de dados em uma agenda semanal ou mensal.

Introdução à exportação de dados

Você pode facilmente exportar dados do Salesforce, de forma manual ou através de um agendamento automático. Os dados são exportados como um conjunto de arquivos de valores separados por vírgulas (CSV). As ferramentas de exportação de dados são uma forma prática de obter uma cópia de seus dados do Salesforce, seja para backup, seja para importá-los para um sistema diferente.

O Salesforce oferece dois métodos principais para exportar dados.

  • Assistente de exportação de dados – é um assistente no navegador, que pode ser acessado pelo menu Configuração. Permite exportar dados manualmente uma vez a cada sete dias (para exportação semanal) ou a cada 29 dias (para exportação mensal). Você também pode exportar dados automaticamente, em intervalos semanais ou mensais. Na Professional Edition e na Developer Edition, você pode gerar arquivos de backup somente a cada 29 dias, ou automaticamente apenas em intervalos mensais.

  • Data Loader – aplicativo cliente que você deve instalar separadamente. Pode ser operado pela interface de usuário ou pela linha de comando. Essa última opção é útil para situações em que você deseja automatizar o processo de exportação ou utilizar APIs para integração com outro sistema.

Usando o Assistente de exportação de dados

A Get Cloudy é uma empresa de consultoria de alta tecnologia especializada em implementações de CRM. Charnice Jones-Bauer, analista financeira da Get Cloudy, sabe que a perda de dados pode ter um impacto financeiro importante nos negócios, então ela marca uma reunião na cantina com o administrador do Salesforce, Chinua Toure, para falar sobre backups. Chinua explica que automatiza backups semanais com o Assistente de exportação de dados.

Charnice e Chinua falam sobre backups de dados

Siga estas etapas para exportar dados usando o assistente.

  1. Em Configuração, insira Exportação de dados na caixa Busca rápida, selecione Exportação de dados e Exportar agora ou Agendar exportação.
    • A opção Exportar agora prepara os arquivos para exportação imediata. Essa opção só estará disponível quando tiver passado tempo suficiente desde a última exportação.
    • A opção Agendar exportação permite agendar o processo de exportação para intervalos semanais ou mensais.
  2. Selecione a codificação desejada para o arquivo de exportação.
  3. Se desejar incluir nos seus dados imagens, documentos, anexos, entre outros, selecione as opções adequadas.
  4. Selecione Substituir quebras de linha por espaços para ter espaços em vez de retornos de carro ou quebras de linha nos arquivos de exportação. Isso é útil se você pretende usar os arquivos de exportação para importação ou para outras integrações.
  5. Se você estiver agendando sua exportação, selecione a frequência (só disponível para organizações com exportações mensais), as datas de início e término e a hora do dia para a exportação agendada.
  6. Em Dados exportados, selecione os tipos de dados a serem incluídos na exportação. É recomendado selecionar Incluir todos os dados caso você não esteja familiarizado com a terminologia usada em alguns tipos de dados.
  7. Clique em Iniciar exportação ou Salvar.

    O Salesforce criará um arquivo zip dos arquivos CSV e enviará por email quando ele estiver pronto. As exportações serão concluídas assim que possível. No entanto, não é possível garantir a data e a hora em que a exportação será concluída. Grandes exportações são divididas em vários arquivos. Siga o link no email ou clique em Exportação de dados para fazer download do arquivo zip. Os arquivos zip são excluídos 48 horas depois que o email é enviado.