Introdução ao Chatter

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Identificar os recursos de editor do Chatter.
  • Ativar notificações por email do Chatter.
  • Localizar e descrever configurações da organização para o Chatter.

Uma breve análise do Chatter

Como administrador do Chatter, você provavelmente está familiarizado com o que é o Chatter e o que pode fazer com ele. Esta seção inclui alguns destaques para atualizar seu conhecimento do Chatter.

Para ter uma compreensão completa do Chatter no Lightning Experience, comece com o módulo Chatter para Lightning Experience.

Navegar até o Chatter

É fácil acessar os recursos do Chatter diretamente da página do Chatter. Clique na guia Chatter (ou na opção Chatter no menu de sobrefluxo). Se não vir a guia ou a opção, clique no Iniciador de aplicativos, pesquise Chatter e clique nele.

No Iniciador de aplicativos

Feeds do Chatter

Um feed do Chatter combina o editor do Chatter e as publicações, as enquetes, as perguntas, os comentários e outros objetos adicionados pelo editor. Use o editor para escrever uma publicação, fazer uma pergunta e criar uma enquete. Você também pode disponibilizar outras ações para seus usuários em Configuração.

O editor do Chatter

Aqui estão os elementos típicos de um editor do Chatter:

  1. Guia Publicar
  2. Guia Enquete
  3. Guia Pergunta
  4. Estilos de fonte, incluindo a ação remover estilos
  5. Estilos de lista
  6. Imagem inline (não há suporte para copiar imagens inline de fontes externas e colá-las no editor)
  7. Hiperlink inline (não há suporte para o hiperlink de imagens inline)
    Dica

    Dica

    Destaque o texto do link antes de clicar no ícone do hiperlink. Se o seu URL de hiperlink receber um erro, verifique sua sintaxe para garantir que:

    • O URL começa com http:// ou https://.
    • O nome do host e o nome do arquivo estão corretos.
    • O URL não aponta para um domínio de localhost.
  8. Seletor de emoji
  9. Ação @Menção
  10. Ação Adicionar registro
  11. Prompt link para registro
    Nota

    Nota

    O recurso de link para registro mostra registros que você viu recentemente. Se o registro ao qual você deseja se vincular não estiver na lista de seleção, acesse o registro e tente novamente.

Dependendo de como você configura o Chatter para sua organização, todos com acesso a uma publicação podem comentar nela, curti-la e compartilhá-la. Eles também podem marcá-la como favorita e emudecê-la. O autor e alguns usuários com permissão podem editar e excluir a publicação. As pessoas podem excluir suas próprias publicações, mas, na maioria dos casos, não podem excluir as de outras pessoas nem publicações geradas. Por exemplo, elas não podem excluir atualizações de registro, como uma publicação sobre um campo alterado em uma conta.

Dica

Dica

As publicações geradas pelo sistema sobre atualizações de registros são chamadas Alterações rastreadas do feed ou FTCs. A pessoa que publicou, o proprietário do grupo, um gerente do grupo e todos com a permissão Modificar todos os dados podem excluir uma publicação. Essas mesmas pessoas podem excluir um comentário na publicação.

Ativar notificações por email do Chatter

Ao ativar as notificações por email do Chatter seus usuários começarão a receber notificações por emails sobre novas publicações, comentários e outras alterações.

Seus usuários podem manter as notificações padrão configuradas ou podem substituí-las da forma que desejarem. Seus usuários podem controlar se recebem emails, as alterações que acionam os emails e a frequência de envio. É importante ensinar aos usuários que eles podem controlar a quantidade de emails que recebem. Alguns usuários do Chatter recebem muitas notificações por email, o que pode atrapalhar a adoção.

Habilite as notificações por email para todos os usuários em Configuração, na página Configurações de email do Chatter. Configure os tipos de email permitidos, o endereço de email do Chatter da sua organização e as informações de rodapé a serem incluídas em todos os emails. Use o rodapé para adicionar a identidade de marca da sua organização, como o logotipo e o endereço da empresa.

  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de email e clique em Configurações de email.

    Configurações de email do Chatter
  2. Selecione
    • Permitir emails para ativar as notificações por email do Chatter para todos os seus usuários.
    • Permitir respostas de emails para permitir que os usuários publiquem suas respostas a notificações por email no Chatter.
    • Permitir publicações por email para permitir que os usuários publiquem em grupos usando o email.
    • Permitir anexos por email para permitir que seus usuários incluam anexos quando usam emails para publicar em um grupo.
    • Exibir emblemas de download do aplicativo móvel para adicionar emblemas da App Store e do Google Play de aplicativos do Salesforce para todas as notificações por email do Chatter de sua organização interna.

      Baixar emblemas para o Salesforce para Android e iOS

      Use esses emblemas de download para ajudar a aumentar a adoção do aplicativo Salesforce pelos usuários.

  3. Em Remetente, insira o nome e o endereço de email da conta de email do Chatter da sua organização.
  4. Em Identidade da marca, forneça uma imagem, como o logotipo da sua empresa, dimensionada para email (150 x 150 pixels ou menos) e um rodapé que contenha o endereço da sua empresa.
  5. Clique em Salvar.

Revisar suas configurações do Chatter

Vamos revisar as Configurações do Chatter para que você saiba onde elas ficam e o que está disponível.

Para acessar as Configurações do Chatter, em Configuração, insira Chatter na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Chatter.

Esta tabela de referência rápida descreve essas configurações e aborda o que acontece quando você as ativa ou desativa.

Seção Descrição Ativar para ... Desativar para ...
Configurações do Chatter Ativa ou desativa o Chatter para sua organização. Disponibiliza o Chatter em sua organização. Remove o Chatter da sua organização.

Se você remover o Chatter no Salesforce Classic, a pesquisa global também é removida. Se você remover o Chatter no Lightning Experience, a pesquisa global continuará disponível.

Grupos Oferece opções para seus grupos do Chatter. Controla se o arquivamento está ativo, se você pode associar registros a grupos e se os grupos não listados são permitidos em sua organização. Permitir o arquivamento de grupo: fornece a opção de arquivar um grupo do Chatter.

Permitir registros em grupos: inclui ações de adição de registros nos grupos e mostra registros associados ao grupo em um modo de exibição de detalhes do grupo.

Ativar grupos não listados: permite a criação de grupos privados que não estão incluídos na página de listagem de grupos. A participação em grupos não listados só é possível por convite.

Permitir o arquivamento de grupo: desativa o arquivamento de grupo e remove a configuração Desativar arquivamento automático da caixa de diálogo Novo grupo.

Permitir registros em grupos: impede a criação de registros e remove a seção Registros da página de detalhes de um grupo.

Ativar grupos não listados: impede a criação de grupos não listados em sua organização.

Publicações de rascunho Adiciona o feed Meus rascunhos à página do Chatter. A cada sete segundos, salva as publicações que os usuários estão criando e as disponibiliza no feed Meus rascunhos. Quando o usuário publica a entrada, o rascunho é removido automaticamente do feed Meus rascunhos. Salvar automaticamente as publicações de rascunho dos usuários a cada sete segundos.

As publicações são salvas como rascunhos. Perguntas e enquetes não são salvas como rascunhos.

Evitar que o feed Meus rascunhos seja exibido na página Chatter e impedir o salvamento de publicações de rascunhos.
Visualizações de links rich no feed Converte links nas publicações em vídeos e imagens incorporadas e visualizações de artigos. As imagens maiores são truncadas com um link Mais que permite aos usuários ver a visualização completa. Mostrar links como visualizações para dar uma referência visual do destino do link aos usuários e permitir a reprodução de vídeos. Mostrar links como links e exigir que os usuários naveguem até o destino do link para ver do que se trata.
Emoticons em feed Converte caracteres do teclado em emoticons, para que os caracteres do teclado :) se transformem neste emoticon Emoticon sorridente. Permitir a conversão de caracteres do teclado em emoticons. Impedir a conversão de caracteres do teclado em emoticons.
Fora do escritório Adicionar um controle às páginas de perfil de usuário para configurar uma mensagem de fora do escritório. Adicionar uma configuração de fora do escritório às páginas de perfil de usuário. As mensagens de fora do escritório aparecem em todos os lugares onde o nome do usuário aparece na organização. Omitir uma configuração de fora do escritório das páginas de perfil de usuário.
Tópicos Permitir que usuários convidados e usuários externos autenticados visualizem tópicos em sites e portais do Salesforce. Permitir que os usuários de dentro e fora de sua organização visualizem tópicos em sites e portais do Salesforce.

Essa configuração é usada para aumentar a segurança dos nomes de tópicos na sua organização. O Salesforce desativou tópicos para usuários externos convidados e autenticados nos sites e portais do Salesforce criados antes do verão de 2013. Se quiser habilitar tópicos para usuários externos, acesse Configuração | Configurações do Chatter e selecione Permitir tópicos em sites e portais do Salesforce.

Impedir que usuários convidados e usuários externos autenticados visualizem tópicos em sites e portais do Salesforce.
Publicações de aprovação Permite que as solicitações de aprovação apareçam no feed de um usuário. Publicar solicitações de aprovação no feed de um usuário. Impedir que solicitações de aprovação apareçam no feed de um usuário.
Convites a colegas de trabalho Permite que os usuários licenciados do Salesforce convidem colegas de trabalho sem licença para o Chatter. Os usuários que aceitarem os convites verão somente os perfis, arquivos e grupos. Eles não podem ver os detalhes de um objeto sem que você lhes conceda uma licença integral do Salesforce. Permitir que os usuários licenciados do Salesforce convidem colegas de trabalho sem licença para o Chatter. Impedir que os usuários licenciados do Salesforce convidem colegas de trabalho sem licença para o Chatter.
Convites a clientes Permite que usuários licenciados convidem clientes para grupos privados de propriedade do usuário licenciado ou que ele gerencia. Usuários licenciados podem convidar pessoas de fora dos seus domínios de email. Clientes convidados apenas podem visualizar informações nos grupos para os quais foram convidados. Eles podem interagir apenas com membros desses grupos. Permitir que um usuário licenciado convide clientes para um grupo privado pertencente ou administrado pelo usuário licenciado. Impedir que usuários licenciados convidem clientes para grupos privados pertencentes ou administrados por usuários licenciados.
Ações no editor Ações no editor é uma configuração legada que não tem aplicação no Lightning Experience. Não aplicável. Não aplicável.
Recomendações no feed Permite a publicação de recomendações para usar o aplicativo Today do Salesforce nos feeds de seus usuários. Publicar automaticamente recomendações para usar o aplicativo Today do Salesforce nos feeds de seus usuários. Impedir a publicação automática de recomendações para usar o aplicativo Today do Salesforce nos feeds de seus usuários.
Modificação de publicação e comentário Permite que determinados usuários editem publicações e comentários no feed. Usuários afetados incluem o autor, o proprietário do registro publicado ou comentado e o moderador do Chatter ou da comunidade. Permitir que determinados usuários editem publicações e comentários. Impedir que alguém possa editar publicações e comentários.
Publicações de rich text Tornar o editor do Chatter em um editor de rich text. O editor de rich text dá suporte à formatação do texto, a imagens inline, hiperlinks e, quando ativado para a organização, a trechos de código. Usar o editor de rich text em vez do editor de texto sem formatação no editor do Chatter. Usar um editor de texto sem formatação no editor do Chatter.
Fixar publicações nos feeds Disponibilizar a fixação de publicações para suas comunidades e para sua organização interna. Primeiro, disponibilize o recurso nesta configuração e atribua permissões de fixação nos perfis ou conjuntos de permissões. Quando a permissão é atribuída, os usuários podem fixar até três publicações na parte superior dos feeds de grupo e tópicos a que eles podem acessar. Disponibilizar a permissão de fixar publicações para atribuição por meio de perfil ou conjunto de permissões. Impedir que as pessoas fixem publicações em feeds de grupo e tópicos.
Carimbos de data e hora de feed do caso Escolha entre formatos de carimbo de data/hora absolutos e relativos em publicações e comentários nos feeds de caso.

Se você navegar para a exibição de detalhes de um item de feed, o carimbo de data/hora é sempre relativo. Quando o tempo relativo estiver em vigor, os usuários poderão ver o carimbo de data/hora absoluto ao passar o mouse sobre o carimbo.

Mostre carimbos de data/hora relativos em publicações e comentários nos feeds de caso.

10 minutos atrás

Agora mesmo

2 horas atrás

Mostre carimbos de data/hora absolutos em publicações e comentários nos feeds de caso.

18 de fev de 2020, 14:29

Agora que você sabe mais sobre o Chatter, vamos passar para a próxima unidade para dar uma olhada mais atenta no espaço de colaboração principal do Chatter: grupos. Primeiro, porém, vamos testar seus conhecimentos!