Aprovar registros de um feed do Chatter

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Ative solicitações de aprovação no Chatter.
  • Criar um modelo de publicações de aprovação.
  • Criar um processo de aprovação simples usando o Assistente de início rápido.

Introdução a Aprovações no Chatter

Um processo de aprovação mapeia o caminho que um registro faz entre as pessoas que estão alinhadas para conceder aprovação. O processo de aprovação pode enviar uma solicitação de aprovação como uma publicação do Chatter. Você pode criar um modelo para essa publicação a fim de fazer com que o mesmo tipo de dados seja publicado com cada solicitação.

Como as Aprovações no Chatter dependem do Chatter e das Aprovações, configurar as Aprovações no Chatter envolve mais do que a ativação do recurso. Para ter certeza de que tudo está funcionando corretamente e de que seus usuários visualizam as solicitações de aprovação como publicações do Chatter, recomendamos que você siga as etapas a seguir.

  1. Ative solicitações de aprovação no Chatter.
  2. Crie um modelo de publicação de aprovação.
  3. Crie um processo de aprovação.
  4. Habilite o rastreamento de feed.
    Nota

    Nota

    Habilite o rastreamento de feed para qualquer objeto no qual você queira que um processo de aprovação se baseie. Por exemplo, quando você deseja que a criação de uma conta inicie um processo de aprovação, ative o rastreamento de feed para o objeto Conta.

  5. Siga as etapas 2 a 4 para cada objeto que você deseja enviar para o processo de aprovação.

Por meio das suas configurações pessoais do Chatter, os usuários poderão optar por não receber solicitações de aprovação como publicações em seus feeds do Chatter. Eles continuarão a receber notificações por email. Os usuários que não recusarem a opção receberão uma publicação do Chatter e uma notificação por email.

As publicações de solicitação de aprovação aparecem:

  • No feed do Chatter do aprovador atribuído
  • No perfil do remetente, mas não no feed do Chatter, a menos que ele esteja seguindo o registro de aprovação
  • No feed do Chatter do registro de aprovação
  • No feed do Chatter de qualquer pessoa que esteja seguindo o registro de aprovação

Ativar solicitações de aprovação no Chatter

Para ativar Solicitações de aprovação no Chatter:

  1. Em Configuração, insira Configurações do Chatter na caixa Busca rápida e clique em Configurações do Chatter.
  2. Clique em Editar.
  3. Na seção Publicações de aprovação, selecione Permitir aprovações.

    Publicações de aprovação

  4. Clique em Salvar.

Se qualquer um dos seus usuários optar por não receber publicações de solicitação de aprovação, então esses usuários não as visualizarão em seus próprios feeds. Quer escolham não receber, qualquer pessoa com acesso ao registro que deve ser aprovado pode visualizar as publicações de aprovação no feed do registro.

Nota

Nota

Se você não vir a seção Publicações de aprovação nas Configurações do Chatter, pode ser que a sua licença não dê suporte a ela. Fale com seu representante do Salesforce.

Em seguida, configure um modelo para a publicação de aprovação do Chatter.

Criar um modelo de publicação

Você gostaria que as publicações de aprovação que aparecem no Chatter sejam padronizadas. Tem algo que você já pode deixar preparado. Primeiro, você pode configurar um modelo de publicação. No modelo, você pode identificar os dados do registro que você quer que sejam exibidos na publicação. Mais tarde, ao definir o processo de aprovação, você pode associar o modelo a ela.
Nota

Nota

A criação de um modelo de publicação do Chatter exige a permissão “Personalizar aplicativo”.

  1. Em Configuração, insira Modelos de publicação na caixa Busca rápida e clique em Modelos de publicação.
  2. Clique em Novo modelo.

    Botão Novo modelo

  3. Essas aprovações são para contas e, portanto, selecione Conta e clique em Avançar.

    Configuração do modelo de publicação de aprovação

  4. Insira o nome Modelo de publicação de aprovação de conta e descreva-o como Um modelo para publicações de solicitação de aprovação de conta.
  5. Para colocar esse modelo como padrão para todas as publicações de solicitação de aprovação de conta, selecione Padrão.
  6. Nos Campos do modelo de publicação, mova Número da conta, Proprietário da conta e Descrição para a coluna direita. Mova a opção Nome da conta se ela ainda não estiver na coluna Campos selecionados à direita.
    Dica

    Dica

    Coloque os campos cheios de texto, como Comentários ou Descrição, na parte inferior.

  7. Clique em Salvar.

Agora você está pronto para definir seu processo de aprovação para contas.

Criar um processo de aprovação

Vamos criar um processo de aprovação simples para contas.

Digamos que você queira que Allison Wheeler aprove todas as novas contas e mudanças em contas existentes que não são dela. Vejamos um processo de aprovação simples para esse cenário.

  1. Em Configuração, insira Processos de aprovação na caixa Busca rápida e clique em Processos de aprovação.
  2. Em Gerenciar processos de aprovação para, escolha Conta.

    Opções Gerenciar processos de aprovação

  3. Clique em Criar novo processo de aprovação e escolha Usar Assistente de início rápido.

    Assistente de início rápido de aprovação

  4. Na seção Informações do processo de aprovação
    1. Em Nome, insira: Processo de aprovação de conta.
    2. Para obter um nome exclusivo para esse processo para usar na API, clique no campo Nome exclusivo.
    3. Deixe o campo Modelo de email de atribuição de aprovação em branco para usar o modelo de email padrão.
    4. Em Modelo de publicação de aprovação, clique no ícone de pesquisa e selecione Modelo de publicação de aprovação de conta. Criamos esse modelo na seção anterior.
      Nota

      Nota

      Para informações sobre a configuração do Campo de aprovação do usuário do Proprietário do Objeto, consulte Escolher um aprovador automatizado em todo um processo de aprovação.

    5. Para atualizar todos os layouts de página desse objeto, selecione Adicionar a lista relacionada Enviar para aprovação e Histórico de aprovação para todos os layouts de página do Objeto.

      A escolha dessa opção dá aos usuários uma forma de enviar solicitações de aprovação e de rastreá-las durante o processo de aprovação.

  5. Na seção Especificar critérios de inserção, configure os critérios para iniciar o processo de aprovação.

    Em nosso exemplo, queremos que Allison Wheeler aprove contas que não pertencem a ela e, por isso, inserimos estes critérios na primeira linha:

    • Campo: Conta: Proprietário da conta
    • Operador: não é igual a
    • Valor: Allison Wheeler
  6. Na seção Selecionar aprovador, atribua todas as solicitações de aprovação a Allison Wheeler.
    • Selecione Atribuir automaticamente aos aprovadores.
    • Selecione Usuário e, no segundo campo, insira Allison Wheeler.
    • Em Quando vários usuários são selecionados, selecione Aprovar ou rejeitar com base na PRIMEIRA resposta. Se você deseja aprovação de todos os aprovadores, selecione Exigir aprovação UNÂNIME de todos os aprovadores selecionados.
  7. Clique em Salvar.
  8. Clique em Exibir página de detalhes do processo de aprovação.
  9. Na página Conta: Processo de aprovação de conta, clique em Ativar para ativar o processo de aprovação.

Nosso processo de aprovação simples está pronto. Quando alguém que não for a Allison Wheeler criar uma conta ou mudar o proprietário de uma conta e enviar essa conta para aprovação, Allison Wheeler receberá uma notificação. Ela recebe uma publicação de solicitação de aprovação em seu feed e um email solicitando a aprovação.