Aprovar registros de um feed do Chatter

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Ative solicitações de aprovação no Chatter.
• Criar um modelo de publicações de aprovação.
• Criar um processo de aprovação simples usando o Assistente de início rápido.

Um processo de aprovação mapeia o caminho que um registro faz entre as pessoas que estão alinhadas para conceder aprovação. O processo de aprovação pode enviar uma solicitação de aprovação como uma publicação do Chatter. Você pode criar um modelo para essa publicação a fim de fazer com que o mesmo tipo de dados seja publicado com cada solicitação.

1. Ative solicitações de aprovação no Chatter.
2. Crie um modelo de publicação de aprovação.
3. Crie um processo de aprovação.
4. Habilite o rastreamento de feed.  Habilite o rastreamento de feed para qualquer objeto no qual você queira que um processo de aprovação se baseie. Por exemplo, quando você deseja que a criação de uma conta inicie um processo de aprovação, ative o rastreamento de feed para o objeto Conta.
5. Siga as etapas 2 a 4 para cada objeto que você deseja enviar para o processo de aprovação.

• No feed do Chatter do aprovador atribuído
• No perfil do remetente, mas não no feed do Chatter, a menos que ele esteja seguindo o registro de aprovação
• No feed do Chatter do registro de aprovação
• No feed do Chatter de qualquer pessoa que esteja seguindo o registro de aprovação

1. Em Configuração, insira Configurações do Chatter na caixa Busca rápida e clique em Configurações do Chatter.
2. Clique em Editar.
3. Na seção Publicações de aprovação, selecione Permitir aprovações.

4. Clique em Salvar.

Você gostaria que as publicações de aprovação que aparecem no Chatter sejam padronizadas. Tem algo que você já pode deixar preparado. Primeiro, você pode configurar um modelo de publicação. No modelo, você pode identificar os dados do registro que você quer que sejam exibidos na publicação. Mais tarde, ao definir o processo de aprovação, você pode associar o modelo a ela.

1. Em Configuração, insira Modelos de publicação na caixa Busca rápida e clique em Modelos de publicação.
2. Clique em Novo modelo.
3. Essas aprovações são para contas, ou seja, selecione Account (Conta) e clique em Next (Avançar).
4. Insira o nome Modelo de publicação de aprovação de conta e descreva-o como Um modelo para publicações de solicitação de aprovação de conta.
5. Para colocar esse modelo como padrão para todas as publicações de solicitação de aprovação de conta, selecione Padrão.
6. Nos Campos do modelo de publicação, mova Número da conta, Proprietário da conta e Descrição para a coluna direita. Mova a opção Nome da conta se ela ainda não estiver na coluna Campos selecionados à direita.  Dica: Coloque os campos cheios de texto, como Comentários ou Descrição, na parte inferior.
7. Clique em Salvar.

Vamos criar um processo de aprovação simples para contas.

1. Em Configuração, insira Processos de aprovação na caixa Busca rápida e clique em Processos de aprovação.
2. Em Gerenciar processos de aprovação para, escolha Conta.
3. Clique em Create New Approval Process (Criar novo processo de aprovação) e escolha Use Jump Start Wizard (Usar Assistente de início rápido).
4. Na seção Informações do processo de aprovação
   1. Em Nome, insira: Processo de aprovação de conta.
   2. Para obter um nome exclusivo para esse processo para usar na API, clique no campo Nome exclusivo.
   3. Deixe o campo Modelo de email de atribuição de aprovação em branco para usar o modelo de email padrão.
   4. Em Modelo de publicação de aprovação, clique no ícone de pesquisa e selecione Modelo de publicação de aprovação de conta. Criamos esse modelo na seção anterior.  Para informações sobre a configuração Usar campo de aprovação do proprietário da conta, consulte Escolher um aprovador automático em todo o processo de aprovação.
   5. Para atualizar todos os layouts de página desse objeto, selecione Adicionar a lista relacionada Enviar para aprovação e Histórico de aprovação para todos os layouts de página da Conta. A escolha dessa opção dá aos usuários uma forma de enviar solicitações de aprovação e de rastreá-las durante o processo de aprovação.
5. Na seção Especificar critérios de inserção, configure os critérios para iniciar o processo de aprovação. Vamos fazer o procedimento com um usuário que já exista na organização. Se quisermos que o Usuário de integração (não é o melhor nome, nós sabemos disso) aprove contas que não pertencem a ele, inserimos estes critérios na primeira linha:
   • Campo: Conta: Proprietário da conta
   • Operador: não é igual a
   • Valor: Usuário de integração
6. Na seção Selecionar aprovador, atribua todas as solicitações de aprovação ao Usuário de integração.
   • Selecione Atribuir automaticamente aos aprovadores.
   • Selecione Usuário e, no segundo campo, insira Usuário de integração.
   • Em When multiple approvers are selected (Quando vários aprovadores são selecionados), selecione Approve or reject based on the FIRST response (Aprovar ou rejeitar com base na PRIMEIRA resposta). Se você deseja aprovação de todos os aprovadores, selecione Exigir aprovação UNÂNIME de todos os aprovadores selecionados.
7. Clique em Salvar.
8. Clique em Exibir página de detalhes do processo de aprovação.
9. Na página Conta: Processo de aprovação de conta, clique em Ativar para ativar o processo de aprovação.