Navegar por aí
Como navegar por aí
A barra de navegação
- O nome do aplicativo aparece no lado esquerdo da barra de navegação (1) e as cores e marcas personalizadas (2) tornam cada aplicativo único e fácil de identificar.
- Você pode acessar outros itens e aplicativos clicando no ícone do Iniciador de aplicativos (3) ou no nome do aplicativo.
- Pode criar registros e acessar registros e listas recentes diretamente da barra de navegação (4) para determinados itens, como Oportunidades.
Nota
Os administradores podem criar aplicativos personalizados para vários tipos de usuários, para que você possa acessar os lugares mais frequentes com um só clique.
Você e seus usuários podem personalizar a barra de navegação de um aplicativo para se adaptar à sua maneira única de trabalhar.
Se você estiver exibindo uma página, como uma lista ou painel, e quiser adicioná-la à barra de navegação, abra o item e selecione Abrir em nova guia no menu suspenso. Em seguida, selecione Adicionar à barra de navegação no menu suspenso que é exibido na guia recém aberta.
Agora é um elemento permanente da barra de navegação.
Se você quiser simplesmente reordenar guias, arraste os itens ao redor da barra de navegação.
Se quiser fazer mais alterações, clique no ícone de lápis na barra de navegação.
- Reordene os itens que já estão na barra de navegação.
- Renomeie os itens que você adicionou. Um ícone de lápis está próximo aos itens que você pode renomear
- Adicione itens à barra de navegação. Clique em Adicionar mais itens e escolha o que adicionar. Após fazer suas seleções, você pode reorganizar ou remover itens antes de salvar as alterações. Você não pode excluir os itens que o administrador tenha especificado para o aplicativo.
Itens e aplicativos para navegação eficiente
Faremos um rápido tour de navegação para ver como você e seus usuários podem explorar um objeto padrão ou personalizado na barra de navegação. Basta clicar no item (por exemplo, Oportunidades) para visualizar a tela inicial do item.
Se você não vir o item que está procurando na barra de navegação, ou se quiser abrir um aplicativo diferente, clique no ícone do Iniciador de aplicativos.
- A opção Todos os aplicativos mostra os aplicativos personalizados, os aplicativos padrão, os aplicativos do Lightning Experience e os aplicativos conectados em um só lugar. Seu administrador escolhe os aplicativos de terceiros que serão conectados ao Salesforce, como Gmail, Google Drive e Office 365. (1)
- A opção Todos os itens mostra a página inicial, o feed, as tarefas, os eventos, os objetos, os tipos de guia personalizada e muito mais. Esses itens são independentes do aplicativo que aparece na barra de navegação. (2)
- Você pode pesquisar aplicativos, objetos e outros recursos pelo nome na caixa Pesquisar aplicativos e itens. (3)
- Os usuários autorizados podem acessar diretamente o AppExchange com um só clique, sem sair do Lightning Experience. (4)
Como administrador, você pode mudar os aplicativos que aparecem no Iniciador de aplicativos e a ordem em que aparecem. Você e seus usuários podem arrastar os blocos para rearrumá-los e criar sua própria exibição no Iniciador de aplicativos. 
O Iniciador de aplicativos é ótimo para encontrar um aplicativo ou item, mesmo quando ele não está na barra de navegação. Basta clicar no ícone do Iniciador de aplicativos (
) para pesquisar por nome. Por exemplo, digamos que você está procurando um item chamado Serviço. Insira Serviço na caixa de pesquisa para ver itens e aplicativos que correspondem à pesquisa conforme vai digitando.
Pense na pesquisa como seu assistente pessoal. Seu assistente pessoal muito inteligente. Ela antecipa as suas necessidades e ajuda você a encontrar o que procura em qualquer parte do aplicativo.
Obter resultados imediatos, principais resultados e muito mais
Assim que você clica na caixa, a pesquisa começa a funcionar. Uma lista de itens recentes oferece links rápidos para os registros visitados recentemente.
Comece a digitar e a lista é atualizada dinamicamente com correspondências de todos os objetos que podem ser pesquisados. Se você vir o que está procurando, selecione-o para acessar o registro imediatamente.
Não vê o que procura na lista suspensa? Não se preocupe: você tem opções. Para ver resultados somente para o objeto em que você está, selecione a segunda opção na lista suspensa de resultados instantâneos.
Como alternativa, você pode selecionar a primeira opção ou pressionar Enter para pesquisar em toda a organização. Você chegará na página Resultados principais, que mostra os resultados mais relevantes dos objetos usados mais frequentemente.
Você também terá uma ideia de como a pesquisa o ajuda a localizar o que precisa. Recursos como a correção ortográfica e sinónimos retornam correspondências semelhantes a seu termo de pesquisa. Você pode encontrar um que seja exatamente aquilo que está procurando.
Você sabe qual o objeto em que deseja pesquisar? Comece a digitar o nome do objeto ao lado da caixa de pesquisa global. Você pode filtrar a lista suspensa (1) ou rolar para encontrar o que está procurando. Os objetos que você usa com mais frequência estão na parte superior (2), seguidos por todos os objetos pesquisáveis por ordem alfabética (3).
Para selecionar um objeto realçado, clique nele ou pressione Enter. Enquanto você digita o termo de busca, os resultados imediatos são limitados ao objeto selecionado. Pressione Enter para ver os resultados de pesquisa completos apenas para esse objeto.
Para remover o filtro, altere o objeto para Todos.
Refinar seus resultados
A partir da visão geral de alto nível dos Resultados principais, é fácil encontrar o que você precisa. Veja os resultados para um objeto específico selecionando-o à esquerda, em Resultados da pesquisa. É possível ver quantos resultados foram encontrados para cada objeto.
Se você não vir um objeto desejado em Resultados da pesquisa, não se preocupe: ele está próximo. Selecione Mostrar mais para ver todos os objetos disponíveis para você listados em ordem alfabética.
Você pode filtrar os resultados da pesquisa para contas, casos, contatos, painéis, arquivos, artigos de conhecimento, leads, notas, oportunidades, pessoas, tarefas e objetos personalizados. Para ver opções de filtragem, clique no nome do objeto na barra lateral dos Resultados de pesquisa.
- Quão específico é o termo de pesquisa?
- Quantas vezes o termo de pesquisa aparece no registro?
- O registro que você está procurando é seu?
É possível ajustar a largura da coluna na página de resultados da pesquisa clicando e arrastando as bordas no cabeçalho da coluna.
A quebra automática de texto está ativada por padrão, mas você pode mudar essa preferência em determinada coluna clicando na seta para baixo no cabeçalho da coluna.
Não consegue encontrar o que procura?
- Se você obtiver resultados demais, experimente usar termos de pesquisa cada vez mais específicos.
- Verifique se o objeto ou campo é pesquisável.
- Verifique se você tem acesso ao registro. A pesquisa retorna somente os resultados que você tem permissão para visualizar.
- Se você criou ou atualizou o registro recentemente, aguarde alguns minutos até que o registro seja indexado. Se você não encontrar seu registro depois de 15 minutos, entre em contato com seu administrador.
Para obter mais dicas, consulte Pesquisar registros na seção Recursos.
Achamos que você concordará em ter achado o assistente perfeito: ele tem uma perspectiva ampla, mas o direciona para as coisas importantes. Ele economiza muito tempo e esforço que você vai imaginar como teria feito o trabalho sem ele.