Configurar sua organização

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever o valor comercial dos campos e objetos personalizados.
  • Criar e editar campos e objetos personalizados.
  • Criar uma guia personalizada para um objeto personalizado.

Conheça a Ursa Major Solar

Ursa Major Solar é uma empresa fabricante de sistemas e componentes solares com sede no sudeste americano. Ela é uma pequena empresa, com aproximadamente 200 funcionários, mas está crescendo rapidamente e resolveu apostar no Salesforce para ajudar a empresa a expandir. Maria Jimenez, sua administradora, é responsável por configurar e personalizar o Salesforce para atender às necessidades da Ursa Major.

Maria

A Ursa Major Solar está expandindo seu negócio de consultoria de energia e oferecendo avaliações de energia personalizadas para seus clientes. Mas a Ursa Major Solar não tem um local para rastrear e gerenciar os resultados. Usando campos e objetos personalizados, Maria vai criar um aplicativo de consultoria de energia. Com a criação de um objeto personalizado chamado Auditoria de energia e alguns campos personalizados para ele, a Ursa Major Solar pode rastrear informações sobre o consumo energético de seus clientes e recomendar o tipo de instalação de painel solar adequado para eles.

Ao longo deste módulo, acompanharemos Maria enquanto ela molda o Salesforce para ser usado pela equipe da Ursa Major Solar. Sua primeira tarefa é criar o objeto Auditoria de energia. Vamos usá-lo em unidades posteriores. Portanto, mãos à obra!

Criar um objeto personalizado

O Salesforce fornece objetos e campos padrão para tipos de registro de negócios comuns, como contas, leads e contatos. Mas cada organização é única e precisa de uma maneira de personalizar o armazenamento de seus dados. Com a Ursa Major Solar também é assim. Campos e objetos personalizados permitem a ela gerenciar e armazenar dados da maneira que mais se adequar às suas necessidades.

É isso aí! Vamos criar o objeto personalizado Auditoria de energia.
  1. No Gerenciador de objetos, em Configuração, clique em Criar | Objeto personalizado.
  2. Insira Auditoria de energia como rótulo.Objeto personalizado Auditoria de energia
  3. Marque a caixa de seleção para indicar que ele começa com uma vogal.
  4. Na seção Status de pesquisa, selecione Permitir pesquisa.
  5. Selecione Iniciar o assistente da nova guia personalizada após salvar este objeto personalizado. Você verá o motivo daqui a pouco.
  6. Deixe os demais valores como estão e clique em Salvar. Moleza, não?

Criar uma guia de Objeto personalizado

Maria criou o objeto personalizado, mas ela precisa ter como disponibilizá-lo para seus usuários facilmente. A criação de uma guia personalizada para um objeto personalizado é uma ótima solução para isso.
Nota

Nota

Essa etapa é crucial para configurar um objeto personalizado. Sem uma guia personalizada, você não pode adicionar um objeto personalizado a um aplicativo.

Vamos definir uma nova guia para acessar os dados armazenados no objeto personalizado Auditoria de energia. Assim, a equipe de consultoria da Ursa Major Solar pode encontrar e abrir o objeto facilmente.

Como você selecionou Iniciar o assistente da nova guia personalizada após salvar este objeto personalizado, está exatamente onde deveria estar, e o objeto Auditoria de energia já está selecionado.
  1. Clique no ícone de pesquisa Estilo de guia para selecionar o esquema de cores e o ícone Sol para a guia personalizada. Tela de criação da guia personalizada
  2. Clique em Avançar e em Avançar novamente.
  3. Escolha os aplicativos personalizados que você deseja disponibilizar na nova guia. Por enquanto, vamos manter a guia visível apenas para os usuários de vendas. Desmarque a opção Incluir guia e selecione apenas Vendas (standard__LightningSales).
  4. Clique em Salvar.
Nota

Nota

O que é mesmo um aplicativo personalizado? É basicamente um conjunto de campos, objetos, permissões e outras funções reunidas para prestar suporte a um processo de negócios. Vamos aprender mais sobre ele e como criá-lo na próxima unidade.

Agora, você pode ver os detalhes do objeto personalizado Auditoria de energia.

Detalhes do objeto Auditoria de energia

Criar campos personalizados

Maria ainda não acabou. O objeto de auditoria de energia precisa ter alguns campos personalizados para que os consultores de energia da Ursa Major possam inserir informações sobre a auditoria. Além de precisarem da conta à qual a auditoria está associada e saber o consumo de energia do cliente, os consultores também fazem recomendações de onde instalar painéis solares. Então, vamos começar.

A primeira coisa a levar em conta ao criar um campo personalizado é descobrir que tipo de campo é necessário. Vamos criar um campo de lista de opções para que os consultores possam escolher dentre uma lista de opções de instalação de painel solar.

  1. Clique em Campos e relacionamentos e clique em Novo.
  2. Escolha Lista de opções como tipo de campo e clique em Avançar.
  3. Defina um rótulo: Tipo de instalação.
  4. Selecione Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha.
  5. Insira os valores da lista de opções, sendo um em cada nova linha.
    • Telhado
    • Garagem coberta
    • Montado no chão
  6. Selecione Usar primeiro valor como valor padrão e clique em AvançarCampo personalizado
  7. Deixe as configurações de segurança em nível de campo como estão e clique em Avançar.
  8. Deixe Layout de auditoria de energia selecionado e clique em Salvar.
No entanto, esse único campo não é suficiente. Os consultores de energia também precisam saber quanto o cliente está pagando por mês e qual é o seu consumo mensal. Eles também precisam de um local para anotar a avaliação da auditoria. Vamos criar mais alguns campos personalizados para que eles possam fazer isso. A menos que haja outra indicação na coluna Parâmetros, deixe a configuração de cada campo como está.

Tipo de campo Label (Rótulo) Parâmetros
Relacionamento de pesquisa Conta Relacionado a: Conta

Exija sempre um valor neste campo.

Moeda Média do custo anual de eletricidade Tamanho: 16

Casas decimais: 2

Texto de ajuda: Custo anual por pé quadrado.

Exija sempre um valor neste campo.

Número Consumo energético anual (kWh) Texto de ajuda: Uso por pé quadrado.

Exija sempre um valor neste campo.

Área do texto (longo) Notas de auditoria Número de linhas visíveis: 5

Agora, o objeto personalizado está realmente tomando forma. Muito bem! E não se esqueça de que é fácil modificar, a qualquer momento, um campo personalizado existente para que ele atenda às suas necessidades. Digamos que você queira classificar seus dados de forma ainda mais granular. Ou que você queira alterar um campo de entrada de texto para uma lista de opções com o objetivo de limpar dados para os relatórios. Sempre é possível voltar atrás e fazer somente o que é conveniente às necessidades do seu negócio.

Criar registros de auditoria de energia

Um objeto é inútil sem o preenchimento de registros. Antes de implantar o Salesforce, a Ursa Major Solar estava rastreando auditorias em uma planilha. Que horror! Parte do trabalho da Maria como administradora é inserir esses registros de auditoria no Salesforce. Nós os usaremos mais adiante no módulo. Então, mãos à obra.

  1. No Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione Auditorias de energia.
  2. Clique em Novo.
  3. Adicione um registro com estes parâmetros.
    • Nome da auditoria de energia: Avaliação da Burlington
    • Tipo de instalação: Telhado
    • Média do custo anual de eletricidade: 1.86
    • Consumo energético anual (kWh): 23
      Esses números parecem pequenos, mas são custo e consumo por pé quadrado. Para prédios com muitos milhares de pés quadrados, isso representa um consumo energético enorme e uma conta gigante!
    • Conta: Burlington Textiles Corp of America
      Dica: digite Burlington no campo Conta para ver todas as contas que correspondem ao que foi inserido.
  4. Clique em Salvar e novo.
  5. Vamos adicionar mais alguns registros para termos mais dados.

    Nome da auditoria de energia Tipo de instalação Média do custo anual de eletricidade Consumo energético anual (kWh) Conta
    Avaliação UA Spring Garagem coberta 2.19 30 Universidade do Arizona
    Avaliação quinquenal da GenePoint Telhado 1.56 21 GenePoint
    Campus da sForce Los Altos Hills Montado no chão 1.77 25 sForce

Muito bem! Vamos usar esses dados daqui a pouco.