Personalizar destaques de registro com layouts compactos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever como os layouts compactos ajudam seus usuários.
  • Criar um layout compacto personalizado.

Qual é a função dos layouts compactos?

Os layouts compactos controlam quais campos seus usuários veem no painel de destaques na parte superior de um registro. Eles também controlam os campos que aparecem no cartão de pesquisa expandida que você vê quando passa o mouse sobre um link nos detalhes de um registro e na seção de detalhes quando você expande uma atividade na linha de tempo de atividade.

Os layouts compactos ajudam a tornar sua equipe mais produtiva ao fornecer as principais informações sobre registros para que ela possa gerenciar o trabalho facilmente. Por exemplo, visualize números de telefone e regiões em uma conta. Ou campos de estágios, valores e propriedade em uma oportunidade. Com os layouts compactos, é possível destacar o que seus usuários precisam para uma visualização rápida ao avaliar um registro.

Assim como ocorre com layouts de página, há layouts compactos separados para cada objeto. Aqui está um exemplo de uma página de registro de oportunidade. Os primeiros campos que você atribui ao layout compacto de um objeto são exibidos no painel de destaques de registro do objeto e no cartão de pesquisa expandida que você vê quando passa o mouse sobre um link nos detalhes de um registro. O campo que você coloca primeiro é exibido na parte superior, em negrito.

Neste caso, o painel de destaques reflete os campos no layout compacto de oportunidade e o cartão de pesquisa expandida reflete os campos do layout compacto de conta.Layouts compactos no Lightning Experience


Nota

Nota

Os layouts compactos também controlam como os registros são exibidos no aplicativo móvel Salesforce. Se a sua empresa usa o aplicativo móvel Salesforce, você pode ajudar seus usuários a ver o que eles precisam nas telas de seus dispositivos móveis, onde o espaço é limitado e o rápido reconhecimento dos registros é importante.

Exemplo

Veja um exemplo de uma página de edição do layout compacto para o objeto Conta. Ela mostra o nome do layout e uma lista de campos de exibição.Exemplo de layout compacto

Esta é a página relacionada do mesmo objeto Conta no Lightning Experience. Você pode ver o nome da conta, o número de telefone, o tipo, a indústria, a classificação e o proprietário da conta exibidos na parte superior da página.Exemplo de layout

E é assim que fica o mesmo registro de conta no aplicativo móvel.

O layout compacto recém-criado no aplicativo móvel.

Criar um layout compacto

Quando você cria um objeto personalizado, ele é automaticamente atribuído a um layout compacto padrão do sistema, que tem apenas um campo: o nome do objeto. Maria deseja destacar os campos mais importantes do objeto quando seus usuários visualizarem os registros de auditoria. Vamos fazer isso criando um layout compacto personalizado para o objeto personalizado Auditoria de energia.
  1. Primeiro, encontre e abra o nó de layouts compactos em Configuração para a Auditoria de energia.
    1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
    2. Clique em Auditoria de energia para abrir o objeto e clique em Layouts compactos.
  2. Você pode ver que o layout compacto padrão do sistema está atualmente atribuído como layout compacto principal. Vamos mudar isso.
  3. Clique em Novo.
  4. Dê um rótulo ao layout compacto: Layout compacto de auditoria de energia.
  5. Adicione esses campos ao layout compacto, nesta ordem:
    • Nome da auditoria de energia
    • Conta
    • Consumo energético anual (kWh)
    • Média do custo anual de eletricidade
    • Tipo de instalação
  6. Clique em Salvar.
    Agora vamos definir o layout compacto criado como layout compacto principal para o objeto. Esta etapa faz do layout compacto o novo padrão para o objeto personalizado Auditoria de energia.
  7. Clique em Atribuição de layout compacto e em Editar atribuição.
  8. Selecione Layout compacto de auditoria de energia e clique em Salvar.
Ótimo trabalho! Agora, quando os usuários visualizarem um registro de auditoria de energia, eles verão as informações mais importantes onde mais precisam: na parte superior da página de registro.

Registro de auditoria de energia

A Ursa Major Solar está iniciando designs para sua próxima geração de componentes solares. A fim de desenvolver uma linha de base para o novo projeto, a equipe de design está analisando as economias de energia típicas que os clientes obtêm com a linha de produtos atual. Para ajudar nesse trabalho, a equipe gostaria de ver um conjunto de campos diferente no painel de destaques em registros de auditoria. Mas os consultores da Ursa Major Solar precisam ver os campos que são incluídos no layout compacto primário para o objeto personalizado Auditoria de energia. O que Maria pode fazer?

Fácil! Ela cria um tipo de registro Auditoria de energia e o atribui aos perfis dos usuários na equipe de design. Depois, cria um layout compacto personalizado diferente para o objeto Auditoria de energia, que inclui os campos solicitados pela equipe de design. Finalmente, ela edita a atribuição do layout compacto para o objeto Auditoria de energia, para atribuir o novo layout compacto ao tipo de registro. E voilà! Os consultores da Ursa Major Solar obtêm os destaques do registro de auditoria de que precisam, enquanto os membros da equipe de design veem os destaques de que precisam.