Trabalhar em suas oportunidades

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever como usar as oportunidades.
  • Criar uma oportunidade.
  • Adicionar papéis do contato a uma oportunidade.

Oportunidades

As oportunidades são negócios em andamento. No Salesforce, você pode criar oportunidades para contas existentes ou convertendo um lead qualificado. Você aprenderá a usar as oportunidades para rastrear os seus negócios, entender melhor para quem você está vendendo e concentrar os esforços da sua equipe.

Estágios da oportunidade

Se você já tiver trabalhado com vendas, sabe que os negócios vão da tentativa à confirmação antes de serem finalizados. Conforme o negócio evolui, você se torna mais confiante de que fechará a venda. No Salesforce, uma oportunidade passa por uma série de estágios, dependendo dos tipos de tarefas realizadas e da probabilidade de fechar a venda.

Os estágios pelos quais você normalmente passará podem ter esta aparência:

  • Em prospecção
  • Proposta/Cotação de preço
  • Negociação/Revisão
  • Fechada/Ganha
  • Fechada/Perdida

Você teve uma reunião com Leung e Alan da Get Cloudy Consulting. Eles estão interessados em comprar pares de tênis de diferentes linhas de produtos. Você ainda tem muito trabalho para fechar o negócio, começando pela preparação de um pacote que eles desejam comprar.

A nova oportunidade para Leung e Alan está no estágio Prospecção. Conforme o caso evolui através dos vários estágios, a probabilidade de Leung e Alan comprar seu produto aumenta. No final das contas, se já não estiverem interessados em seu produto, eles provavelmente informarão você ou já não pedirão informações. Você pode estimar a probabilidade de venda com base no estágio em que o negócio está. Cada estágio está associado a uma probabilidade de fechar negócio. A criação de previsões envolve o uso de probabilidades. (Para saber mais sobre previsões, explore a seção Recursos abaixo.)

Os processos das empresas não são todos iguais, ou seja, os estágios que sua empresa usa para as oportunidades podem ser diferentes dos que você vê em seu Trailhead Playground. Algumas empresas configuram um processo de vendas separado para cada tipo de venda feito pelos representantes. Por exemplo, a Cloud Kicks pode ter um processo de vendas para gerenciar pedidos de varejo padrão com grandes quantidades de sapatos, e outro para pequenos pedidos de sapatos personalizados.

Vamos começar criando um registro de oportunidade em que podemos rastrear nosso progresso.

  1. Na guia Oportunidades, clique em Nova.
  2. Se sua organização tiver mais de um tipo de registro de oportunidades, selecione o tipo que melhor representa essa oportunidade.
  3. Dê um nome à oportunidade: Get Cloudy - 50 pares de tênis personalizados.
  4. Selecione a conta à qual a oportunidade está relacionada.
  5. Selecione uma data de fechamento para a oportunidade.
  6. Selecione o estágio atual da oportunidade. Por enquanto, vamos usar a Análise de necessidades. O Salesforce adiciona uma probabilidade baseada no estágio selecionado. Se a probabilidade não estiver precisa, você pode alterá-la.

    Adicionar informações detalhadas a uma nova oportunidade.

  7. Clique em Salvar.

Parabéns! Você está prestes a fechar um grande negócio. Vamos falar sobre como mover esse negócio pelo processo de vendas daqui a pouco. Primeiro, vamos falar sobre quem está envolvido no negócio.

Papéis do contato em oportunidades

Os papéis do contato em oportunidades informam com quais contatos você está lidando e como cada um deles está relacionado à oportunidade. Também é possível usar os papéis do contato para vincular contatos de outras contas à oportunidade.

Você concluiu recentemente um negócio com a Get Cloudy Canada. Leung Chang, uma tomadora de decisões da Get Cloudy, disse a você que está planejando falar com um colega canadense, Lars, sobre seu produto. Nessa venda, Lars é um Influenciador. Você pode acompanhar essa informação importante dando a Lars um papel na oportunidade, mesmo que ele seja um contato de uma conta diferente.

A lista relacionada Papéis do contato de uma oportunidade.

Se você está acompanhando e não vê a lista relacionada Papéis do contato, procure mais abaixo na página. As listas relacionadas podem ser exibidas em ordens diferentes, dependendo de como seu administrador organizou o layout da página.

Adicione rapidamente Lars como um contato da conta Get Cloudy Canada. Em seguida, adicione o papel do contato dele à oportunidade que você criou.

  1. Na lista relacionada Papéis do contato de uma oportunidade, selecione Editar papéis do contato.
  2. Insira um contato.
  3. Escolha um papel. Se você não selecionar um papel ou o papel estiver definido como Nenhum, as alterações feitas nesse papel não serão salvas.

    Adicione o nome e o papel de um contato na janela Editar papéis do contato.

  4. Caso queira, selecione um contato principal para essa oportunidade.
  5. Clique em Salvar.