Visualizar o sucesso com Path e Kanban

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Atualizar o estágio ou status de um registro usando Path.
  • Atualizar registros no modo de exibição Kanban.
  • Usar filtros e gráficos de visualização no modo de exibição Kanban.

O Lightning Experience foi criado para dar a você mais opções e agilizar seu trabalho. Nesta unidade, veremos como o Path e o modo de exibição Kanban podem ajudá-lo a rastrear, gerenciar e atualizar seus registros.

Rastrear um negócio com Path

Path é uma ferramenta simples com recursos formidáveis. Você talvez já tenha notado isso em registros de lead e oportunidade enquanto trabalhava nas outras unidades deste módulo.

O Path mostra rapidamente onde o registro está em seu processo de vendas. Ele é um indicador rápido que ajuda a visualizar onde você está e para onde está indo.

O Path em um registro de lead com Campos-chave e Orientação para o sucesso visíveis.

Campos-chave destaca as informações mais relevantes quando você abre um registro, para não ser necessário alternar entre guias ou rolar por aí a fim de achar dados essenciais.

Se você for novo em seu cargo ou na empresa, Orientação para o sucesso (fornecido a cada etapa em um Path) pode ajudá-lo a se atualizar rapidamente e a não perder nenhuma atividade essencial.

Use o Path para atualizar o status de um registro clicando em Marcar status como concluído a fim de passar o registro para a etapa seguinte no caminho. É fácil escolher um status diferente se seu negócio perder o embalo e você precisar devolvê-lo para um status anterior, ou se andar tão rapidamente a ponto de pular alguns status. Clique na etapa do caminho para onde você está indo e clique em Marcar status como atual.

Gerenciar registros no modo de exibição Kanban

O modo de exibição Kanban é um resumo visual dos registros em um modo de exibição de lista. Ele mostra o panorama geral de todo o trabalho e permite classificar, resumir, filtrar e mover suas oportunidades ao longo do pipeline. É possível usar o modo de exibição Kanban como uma área de trabalho. Vamos procurar oportunidades no modo de exibição Kanban.

  1. Selecione a guia Oportunidades.
  2. Selecione o modo de exibição de lista Todas as oportunidades.
  3. No menu Exibir como (Ícone do menu Exibir como), selecione Kanban.

Escolhemos o modo de exibição de lista Todas as oportunidades porque ela nos dá uma quantidade maior de dados para trabalharmos nesta unidade, mas é possível ver o modo de exibição Kanban em quase todos os modos de exibição de lista.

O modo de exibição Kanban de oportunidades.

O modo de exibição Kanban parece simples, mas não se engane. Ele é uma ferramenta útil que pode ajudá-lo a gerenciar seu trabalho de maneira eficiente. Vamos ver o que você consegue fazer.

Passar uma oportunidade para o estágio seguinte

Por padrão, o Kanban para oportunidades é organizado por Estágio. Cada coluna representa um estágio.

Veja como é fácil mover uma oportunidade para o estágio seguinte neste modo de exibição.

  1. Clique em um negócio na coluna esquerda.
  2. Pressionando o botão do mouse, arraste o cartão do negócio para uma coluna diferente.
  3. Solte o botão do mouse.

    Um cartão é arrastado de uma coluna para outra no modo de exibição Kanban.

Resolvido.

Realizar ações em seus registros

Modo de exibição Kanban de oportunidades, destacando a seta de ação e o símbolo de aviso de atividade.

Também é possível fazer outras alterações se você precisar. Basta clicar na seta para baixo em um cartão Kanban e selecionar Editar (1). Faça a alteração necessária no registro diretamente no modo de exibição Kanban.

Também é possível excluir um registro ou alterar o proprietário da oportunidade.

Se uma oportunidade não tiver tarefas ou eventos futuros(as), os cartões Kanban mostram um símbolo de aviso (2) para avisar que talvez seja necessário definir uma atividade para que o negócio não fique estagnado.

Exibir um gráfico

Clique em Exibir gráficos (1) para ver um gráfico que resume seus dados no modo de exibição de lista de maneiras diferentes. Por exemplo, ao selecionar Pipeline por conta, você poderá ver rapidamente com que conta fez mais negócios. Você pode também selecionar Pipeline por estágio para ver rapidamente em quais estágios seus negócios estão. Passe o mouse sobre uma seção do gráfico para exibir mais detalhes ou veja abaixo dela.

O gráfico Pipeline por conta e seus detalhes.

Deseja ver seu gráfico Pipeline por estágio como um gráfico de barras em vez de um gráfico de rosca? Clique em Configurações (2) e selecione outro tipo de gráfico.

Quando terminar de analisar os gráficos, clique na seta para a direita (3) a fim de fechar a barra lateral Gráfico ou clique em Exibir gráficos (1) novamente.

Filtrar o modo de exibição Kanban

Quando os negócios vão de vento em popa, talvez seja melhor filtrar seus registros para ver apenas um subconjunto deles. Filtros são uma ótima maneira de reduzir rápida e temporariamente a quantidade de registros no modo de exibição de lista para ver apenas aqueles que interessam no momento.

  1. Clique em Mostrar filtros.
  2. Clique em Adicionar filtro.
  3. Adicione o filtro:
    1. Campo: Nome da conta
    2. Operador: contém
    3. Valor: United Oil

    Painel lateral de filtros mostrando os campos valor, operador e campo.

  4. Clique em Concluído.
  5. Clique em Salvar.
  6. Para ocultar as configurações de filtro, clique na seta para a direita.

Agora, o modo de exibição Kanban mostra apenas alguns registros: negócios feitos com a conta United Oil Plant Standby Generators.

Você pode usar os filtros para classificar os registros de várias formas. Por exemplo, você pode encontrar negócios criados após determinada data ou negócios cuja data Última atividade seja de um passado distante.

Seja qual for a opção usada para filtrar os registros, lembre-se de desabilitar o filtro quando terminar. Para desabilitar o filtro, clique em Remover tudo e clique em Salvar.

Alterar o modo de exibição Kanban

Você provavelmente achou que já sabia tudo o que tinha que saber sobre o modo de exibição Kanban. Afinal de contas, parece tão simples. Mas o modo de exibição Kanban é uma ferramenta poderosa e existem outras maneiras de usá-la para exibir seus registros.

Por padrão, o modo de exibição Kanban para oportunidades organiza seus registros em colunas por Estágio e mostra um resumo dos negócios em cada coluna com base na soma dos Valores das oportunidades de cada coluna. Mas você pode mudar tanto as colunas nas quais os registros estão organizados quanto o número que é usado no resumo.

  1. Clique em Controles de exibição de lista (Ícone de controles do modo de exibição de lista) e selecione Configurações de kanban.
  2. Mude Resumir por para Receita esperada.
  3. Altere Agrupar por para Tipo.

    Caixa Configurações de kanban mostrando os campos Resumir por e Agrupar por.

  4. Clique em Salvar.

Quando o modo de exibição Kanban for recarregado, ele mostrará suas oportunidades organizadas em colunas com base no Tipo de oportunidade. O resumo no início de cada coluna é a soma da Receita esperada de cada Tipo.

Opa, parece que alguém se esqueceu de escolher um Tipo para dois de nossos registros. Você poderia clicar na seta para baixo e selecionar Editar para exibir o registro completo e atualizar o campo Tipo. Mas se a única coisa a ser alterada é isso, é mais rápido atualizar o Tipo dos registros arrastando-os para uma nova coluna Tipo.

Arrastar um cartão de oportunidade de uma coluna para outra a fim de atualizá-la.

Conclusão

Rastrear, gerenciar e atualizar seus registros está mais fácil do que nunca com Path e Kanban. O modo de exibição Kanban está disponível para todos os usuários do Salesforce na maioria dos objetos, incluindo leads, tarefas e outros. Path precisa ser habilitado e configurado por seu administrador do Salesforce.

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