Selecionar um tipo de aplicativo
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Listar os principais recursos de um aplicativo ISVforce.
- Listar os principais recursos de um aplicativo integrado ao OEM.
- Descrever as questões que envolvem a criação de um aplicativo integrado ao OEM.
- Descrever as opções de licença para um aplicativo integrado ao OEM.
Escolher o tipo de aplicativo correto para seus clientes
Ser um parceiro AppExchange é um pouco como ser um designer de móveis. Você pode criar um conjunto completo ou peças individuais que funcionam com os móveis existentes do cliente. Para ter sucesso como designer de móveis, primeiro você deve identificar seus clientes para saber quais são suas necessidades e o que pretendem. Da mesma forma, como parceiro AppExchange, você deve perceber quem é o seu público para ter um produto AppExchange de sucesso.
Como parceiro AppExchange, você pode criar um aplicativo ISVforce ou um aplicativo integrado da Lightning Platform, normalmente chamado de aplicativo integrado ao OEM. Esses aplicativos se destinam a diferentes tipos de cliente, ou seja, é uma das primeiras escolhas que você deve fazer. Nesta unidade, você ficará sabendo qual o tipo de aplicativo que deverá criar com base no cliente desejado e na funcionalidade que quer oferecer.
O que é um aplicativo ISVforce?
Se você deseja que seu aplicativo estenda o Sales ou o Service Cloud, crie um aplicativo ISVforce. Você só pode vender aplicativos ISVforce para clientes do Salesforce atuais. Esses aplicativos são normalmente criados para aumentar as funções comerciais do Sales Cloud ou do Service Cloud.
Quais recursos podem ser utilizados por um aplicativo ISVforce?
Como os clientes instalam aplicativos ISVforce em organizações existentes, seu aplicativo pode usar os recursos do Salesforce que o cliente tem à disposição. Por exemplo, se seu aplicativo aumenta o Sales Cloud, você pode usar os objetos Lead, Oportunidade, Campanha e Caso. Alguns recursos são opcionais e os clientes precisarão comprar licenças para acessá-los. Se seu aplicativo depende de funcionalidades disponíveis apenas com licenças específicas, como as Comunidades de cliente, os clientes precisam comprar essas licenças da Salesforce. Na próxima unidade, você aprenderá a identificar quais recursos são opcionais para poder tomar uma decisão ponderada antes de adicioná-los ao aplicativo.
O que é um aplicativo integrado ao OEM?
Você está pronto para criar um aplicativo que vai revolucionar a contabilidade financeira? Ou oferecer planejamento de recursos empresariais (ERP) formidáveis para fornecedores? Se seu aplicativo não depende da funcionalidade do Sales Cloud ou do Service Cloud, você deve criar um aplicativo integrado ao OEM.
Você pode vender aplicativos integrados ao OEM para clientes atuais do Salesforce ou para clientes novos que não usam o Salesforce. Os clientes atuais do Salesforce compram e instalam o aplicativo integrado ao OEM da mesma maneira que fazem com aplicativos ISVforce. Um novo cliente compra seu aplicativo e você fornece uma organização com seu aplicativo instalado.
Quais recursos podem ser utilizados por um aplicativo integrado ao OEM?
Os aplicativos integrados ao OEM têm acesso à Salesforce Lightning Platform, inclusive a objetos padrão e personalizados, fluxo de trabalho, relatórios e segurança. Embora eles também tenham acesso a determinados objetos do Sales e do Service Cloud, como Leads, Oportunidades e Campanhas, eles não podem mostrar esses objetos aos clientes. Sendo assim, cuidado com o seu uso. Se um aplicativo integrado ao OEM é a solução escolhida, examine a lista completa de considerações. Reveja essa lista com frequência enquanto estiver desenvolvendo seu aplicativo.
Um aviso em relação aos aplicativos integrados ao OEM. Contratualmente, o Salesforce não permite a recriação ou replicação dos produtos ou das funcionalidades de produtos da Salesforce em um aplicativo integrado ao OEM. Essa restrição inclui Sales Cloud, Service Cloud e nossas soluções específicas do setor. Digamos que você começou a criar um aplicativo que parece ter a mesma funcionalidade de objetos Lead e Oportunidade. Você pode estar entrando em um terreno perigoso. Se você estiver nessa situação, registre um caso de suporte na Comunidade de parceiros da Salesforce. Vamos conectá-lo a um orientador de negócios que pode responder às suas perguntas.
Registrar um caso de suporte
Para obter ajuda sobre um problema específico, registre um caso de suporte na Comunidade de parceiros da Salesforce. Você não precisa ser um parceiro da Salesforce para registrar um caso, mas precisa de uma conta da Comunidade de parceiros. Caso não tenha uma conta, inscreva-se em uma. Siga as instruções no módulo do Trailhead Comunidade de parceiros da Salesforce. Se você tem uma conta, está tudo certo.
Para registrar um caso de suporte:
- Faça login na Comunidade de parceiros da Salesforce.
- Clique no ícone de perguntas.
- Clique em Registrar um caso para obter ajuda.
Um orientador de negócios entrará em contato com você e dará suporte.
Versões e licenças
A versão, as licenças de usuário e as licenças de conjuntos de recursos e de permissões determinam as funcionalidades do Salesforce em uma organização. Quando uma empresa decide comprar o Salesforce, ela primeiro precisa escolher uma versão e adquirir licenças. As licenças de usuário dão acesso a recursos diferentes em uma versão. As licenças de conjuntos de recursos ou de permissões dão acesso a recursos que não fazem parte da versão básica.
Quando os clientes compram seu aplicativo, eles estão comprando uma ou mais licenças de aplicativo AppExchange de você. Você pode optar por ter licenças individuais ou para todo o site. Quando os clientes compram seu aplicativo integrado ao OEM, eles estão comprando licenças de aplicativo AppExchange e licenças de usuário integradas do Salesforce Lightning Platform de você.
Vamos comparar a experiência dos clientes na compra e na instalação de seu aplicativo quando eles já são clientes Salesforce e quando eles são novos clientes.
O cliente existente do Salesforce…
- Compra o Sales ou o Service Cloud do Salesforce
- Recebe uma organização do Salesforce com licenças de usuário do Salesforce
- Compra o aplicativo ISVforce de você
- Instala seu aplicativo na organização dele
- Recebe licenças de aplicativo ISV provisionadas por você
- Atribui licenças de aplicativo ISV aos usuários
O cliente novo…
- Compra um aplicativo integrado ao OEM de você
- Recebe uma organização do Salesforce com seu aplicativo integrado ao OEM
- Recebe licenças de aplicativo ISV provisionadas por você
Determinar as licenças do Salesforce para seu aplicativo integrado ao OEM
Se você já trabalhou com o Salesforce antes, sabe que o Salesforce tem muitos tipos de licença. De modo geral, uma licença determina o que as pessoas podem fazer e quais dados elas podem ver.
Ao criar um aplicativo integrado ao OEM, você pode disponibilizar três tipos de licenças de usuário para seus clientes: Lightning Platform, Comunidade de clientes e Comunidade de clientes Plus.
Digamos que você esteja planejando criar um aplicativo de gerenciamento de ingressos. O aplicativo rastreará locais, eventos e a disponibilidade dos ingressos. Clientes comuns e revendedores de ingressos o usam para adquirir ingressos. Você deseja oferecer os três tipos de licença pelos motivos a seguir.
| Quem são eles e o que eles podem fazer? | De que tipo de licença do Salesforce eles precisam? | Por quê? |
|---|---|---|
| Os funcionários de seus clientes que gerenciam locais, criam eventos, determinam preços de ingressos e muito mais. | Lightning Platform (também conhecida como Salesforce Platform) | Essas licenças permitem usar todos os recursos do aplicativo. Os aplicativos integrados aos OEM sempre incluem esse tipo de licença. |
| Compradores de ingressos individuais que procuram eventos, acessam e compram ingressos. Eles acumulam pontos de fidelidade que podem usar para receber descontos. | Comunidade de clientes | As licenças Comunidade de clientes permitem que os compradores de ingressos interajam com uma parte limitada do aplicativo para ver somente seus próprios dados. |
| Revendedores de ingressos que acessam eventos para poder revender, veem detalhes sobre os limites mínimo e máximo dos tipos de ingresso que podem adquirir e compram ingressos. Eles também têm alguém designado para gerenciar detalhes contratuais, enquanto outros funcionários gerenciam blocos de ingressos depois de comprados. | Comunidade de clientes Plus | As licenças Comunidade de clientes Plus dão aos revendedores de ingressos mais acesso do que apenas as licenças Comunidade de clientes, mas não a tudo. Além disso, os usuários com licenças Comunidade de clientes Plus podem ser incluídos nas permissões de hierarquia de papéis. |
Seu aplicativo integrado ao OEM pode incluir Comunidades do Salesforce, permitindo que seus clientes trabalhem com usuários externos, como seus clientes e parceiros. Quanto mais usuários você tiver, mais licenças venderá!
É muito para digerir, nós sabemos. Se você está pensando em criar um aplicativo integrado ao OEM, confira nosso Guia ISVforce para ter uma visão geral de seus recursos e limitações.
Antigamente, os parceiros AppExchange podiam oferecer licenças de usuário Comunidade de parceiros com aplicativos integrados ao OEM. Esse tipo de licença não está disponível para novos parceiros AppExchange, mas os parceiros mais antigos que vendem licenças Comunidade de parceiros podem continuar a oferecê-las.
Breve comparação de tipos de aplicativo
Antes de continuarmos com o tópico, pare para rever o que você aprendeu sobre os dois tipos de aplicativo.
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Aplicativo ISVforce | Aplicativo integrado ao OEM | |
|---|---|---|---|
| Público | Clientes do Salesforce existentes | Clientes novos | Clientes do Salesforce existentes |
| Origem das licenças de usuário | Compradas à Salesforce | Integradas ao aplicativo | Integradas ao aplicativo Os clientes podem optar por atribuir suas licenças do aplicativo AppExchange a usuários com licenças existentes, em vez de usar as licenças de usuário integradas. |
| Tipo de licença em que se baseia o aplicativo | Depende da solução e dos clientes desejados. O Sales e o Service Cloud são os mais comuns. |
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| Licenças de aplicativo AppExchange | Fornecidas pelo parceiro | Fornecidas pelo parceiro | |
Implicações de preço nos tipos de aplicativo
Como parceiro AppExchange do Salesforce, o aplicativo Salesforce que você cria usa recursos da nossa infraestrutura. Para cobrir nossos custos, uma porcentagem da sua receita é compartilhada com a Salesforce. Quando você vende licenças, faz um pagamento à Salesforce. Percebeu essa cadeia de eventos? Você só paga à Salesforce depois de vender licenças, não antes.
Para ajudar você a aumentar seu negócio, nossa participação na receita baseada em porcentagem dá maior flexibilidade para definir o preço do aplicativo. Por exemplo, você pode ter uma abordagem em camadas. Os clientes que compram mais de 100 licenças obtêm desconto de 10% e os que compram mais de 500 licenças obtêm um desconto de 15%.
Os clientes do aplicativo ISVforce já compraram licenças de usuário de Salesforce e, portanto, nossos custos estão basicamente cobertos. Assim, se você criar um aplicativo ISVforce, terá a maior flexibilidade na hora de escolher seu preço. A situação é diferente no caso de aplicativos integrados ao OEM. Lembra das licenças de usuário do Salesforce integradas, que são parte do seu aplicativo? Temos um custo mais alto porque elas estão incluídas no seu aplicativo. Embora você ainda possa optar por fazer descontos no seu aplicativo, existem regras de preço no caso de licenças integradas.
Para saber mais sobre como os preços funcionam, registre um caso de suporte na Comunidade de parceiros da Salesforce.
Que tipo de aplicativo você deve criar?
Vejamos algumas hipóteses para decidir. A principal pergunta na escolha do tipo de aplicativo a criar é “Esse aplicativo aumenta o Sales ou o Service Cloud?” Se decidirmos criar um aplicativo integrado ao OEM, vamos examinar quem usaria o aplicativo para ver se queremos incluir algum tipo de licença de usuário Comunidade.
Primeira hipótese: Gerenciamento de eventos
Tipo de aplicativo:
Integrado ao OEM
Tipo de licença:
Lightning Platform, Comunidade de clientes Plus e Comunidade de clientes
Função do aplicativo:
Ajudar planejadores de eventos a se manterem organizados tratando de:
- Detalhes sobre reservas de local
- Pedidos de alimentos e decoração
- Vários outros aspectos dos eventos, grandes ou pequenos
Papéis do aplicativo:
- Equipe de planejamento de eventos
- Fornecedores que trabalham com a equipe
- Clientes (do seu cliente) que examinam detalhes principais dos eventos
O aplicativo de gerenciamento de eventos aumenta o Sales ou o Service Cloud? Embora seus clientes possam usar as funções de vendas e serviço, elas não são um pré-requisito para usar o aplicativo. Assim, um aplicativo integrado ao OEM é a melhor escolha. Você também pode querer incluir licenças Comunidade de clientes e Comunidade de clientes Plus para fornecedores e clientes.
Segunda hipótese: Previsor de andamento do negócio
Tipo de aplicativo:
ISVforce
Tipo de licença:
Não aplicável
Função do aplicativo:
Adicionar insight a oportunidades no Salesforce:
- Analisando negócios relacionados anteriores
- Analisando o uso geral
- Vinculando as análises ao estado atual do ciclo de vida de oportunidades de um representante de vendas
Papéis do aplicativo:
- Gerente de vendas
- Representantes de vendas
O aplicativo Previsor de andamento do negócio aumenta o Sales e não pode ser autônomo. O ideal, então, é criar um aplicativo ISVforce. Seus clientes já têm licenças do Sales Cloud.
Terceira hipótese: Rastreamento de tempo do agente de suporte
Tipo de aplicativo:
ISVforce
Tipo de licença:
Não aplicável
Função do aplicativo:
Dar aos agentes de suporte um calendário rastreador de tempo no Console do Service Cloud. O calendário conscientiza sobre:
- Agenda de um agente
- Casos de trabalho de um agente
- Disponibilidade de um agente
Papéis do aplicativo:
- Gerentes de serviço
- Representantes de serviço
Esse aplicativo aprimora a experiência Service Cloud, ou seja, é ideal criar um aplicativo ISVforce. O Console do Service Cloud vem com as licenças do Service Cloud que seus clientes já compraram e, portanto, seu aplicativo será atrativo para um público mais amplo.
Resumindo
Para criar funcionalidades que aprimoram ou funcionam bem naturalmente com o Sales ou o Service Cloud, crie um aplicativo ISVforce que possa ser vendido aos clientes do Salesforce existentes.
Se o aplicativo que você deseja criar tem novas funcionalidades e pode servir outros clientes além dos clientes do Sales e do Service Cloud, crie um aplicativo integrado ao OEM. Você pode integrar licenças Lightning Platform, Comunidade de clientes e Comunidade de clientes Plus ao aplicativo. Mas lembre-se: não recrie funcionalidades do Sales ou do Service Cloud no aplicativo integrado ao OEM.
Independentemente do tipo de aplicativo criado, lembre-se, ao criar o aplicativo, dos recursos que estão disponíveis nas organizações dos clientes desejados.
A próxima unidade avançará um pouco na tomada de decisões. Respire fundo. Faça o teste. (Você vai tirar 10!) Vá em frente!
