Analisar a integridade do negócio com a Inspeção de pipeline
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar como a Inspeção de pipeline ajuda as equipes de vendas a entender a integridade dos negócios.
- Listar recursos que permitem que os gerentes de vendas orientem os representantes de vendas para fechar mais negócios.
- Saber onde encontrar alterações recentes em oportunidades e no pipeline geral.
A experiência de Inspeção de pipeline
A experiência de Inspeção de pipeline oferece um modo de exibição completo de um único pipeline, com várias opções de filtragem e alterações importantes nas oportunidades e insights sobre a integridade dos seus negócios. Após acessar a página, você estará pronto para obter mais insights sobre a oportunidade da Haven Enterprises. Em Pipeline Inspection (Inspeção de pipeline), as alterações recentes feitas nas oportunidades são destacadas, como alterações em valores, datas de fechamento, estágios da oportunidade, categorias da previsão e muito mais.
O que aparece imediatamente é que o valor aumentou recentemente.
Você se aprofunda no painel de insights da oportunidade para saber mais sobre a integridade do negócio. O painel de insights mostra insights de negócios, incluindo insights baseados em IA e insights de gravações de chamadas, emails e casos de serviço.
Insights que ajudam fechar negócios
Embora o negócio pareça estar progredindo bem, um insight de uma chamada recente indica que um concorrente foi mencionado.
Você já conhece o concorrente e dispõe de algumas armas secretas que ajudaram você a vencer esse concorrente. Portanto, tudo está indo bem. Você usa o recurso Send Email (Enviar email) para entrar em contato com o representante de vendas e informá-lo que você pode ajudar em uma estratégia para vencer o concorrente.
Em pouco tempo, você recebe um email de resposta do representante dizendo que ele está entusiasmado em tratar da situação com a concorrência. Como esse era o principal risco do negócio, graças a um bom plano, o representante se sente confiante o suficiente para fechar o negócio para o trimestre. Observando o pipeline, você constata que seu representante de vendas atualizou a oportunidade da Haven e transferiu-a para a fase de confirmação. Posteriormente, você terá que ajustar a previsão para refletir essa alteração.
Outras formas de dividir o pipeline
Antes de acessar a página de previsões para ajustar sua previsão, dedique uma parte do seu tempo para revisar o pipeline da equipe referente ao trimestre. Esse modo de exibição oferece várias maneiras de analisar seu pipeline com mais profundidade. Por exemplo, (1) você pode clicar nas principais métricas do pipeline como Overdue (Vencido) ou Increased (Aumentado) para ver as oportunidades relacionadas. Os filtros rápidos (2) permitem refinar o modo de exibição por data de fechamento, proprietário e alterações recentes. No painel Filter (Filtro) (3), você pode adicionar mais critérios, como conta, valor e estágio, enquanto aplica a lógica de filtro para ter um modo de exibição mais focado.
Ao analisar cuidadosamente o pipeline, você descobrirá novos insights para ajudar sua equipe de vendas a se concentrar nas oportunidades certas e melhorar o desempenho em reuniões futuras. Em seguida, você acessa o fluxograma para ver uma exibição do movimento do pipeline até o momento.
Sua equipe teve um bom desempenho no último trimestre e o pipeline teve um crescimento significativo desde então. Com isso em mente, você pode fazer ajustes na previsão e estará pronto para as revisões de previsão com a direção e as revisões do pipeline com sua equipe. Esse crescimento pode até dar a você a possibilidade de considerar o ajuste de suas cotas para o próximo trimestre.
Recursos
- Vídeo: Garantir a responsabilidade do representante de vendas com a inspeção do pipeline
- Ajuda do Salesforce: Aumentar a receita previsível com a inspeção de pipeline