Introdução à Inteligência de receita
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Listar os componentes da solução Inteligência de receita.
- Descrever por que os recursos estão incluídos e como eles funcionam juntos.
- Explicar o fluxo de trabalho típico de uma equipe de vendas usando a Inteligência de receita.
O que é Inteligência de receita?
Rastrear receitas, previsões, pipelines e vendas não é tarefa simples. Com a Inteligência de receita, você pode prever receitas com precisão, manter seu pipeline e obter insights de desempenho para ajudar você a manter as vendas nos trilhos e identificar as principais áreas nas quais focar.
Mas o que tudo isso significa? Vamos imaginar. Você é um administrador do Salesforce e sua empresa tem um problema. Embora os negócios estejam crescendo e o Salesforce ajude a estabelecer ótimos relacionamentos com os clientes, orientar as equipes de vendas para atingir cotas, gerenciar pipelines e prever vendas é um grande desafio.
Atualmente, as equipes de vendas acompanham as previsões em planilhas complicadas e desorganizadas. É difícil saber se os representantes estão acompanhando os negócios que podem ser determinantes para o trimestre. Sem dados, é quase impossível identificar em quais negócios focar e que equipes ou representantes precisam de orientação.
Como a Inteligência de receita funciona?
A Inteligência de receita é uma ótima maneira não só de acompanhar previsões e gerenciar seu pipeline no Salesforce, mas, também, de obter insights rápidos sobre quais negócios precisam de intervenção. A ferramenta faz isso oferecendo um conjunto de recursos de análise e previsão para esclarecer questões importantes. Você vai alcançar suas metas de receita? Que riscos existem no seu pipeline? O que você pode fazer para eliminar lacunas nas previsões?
A Inteligência de receita permite que sua empresa:
- Faça previsões de vendas com precisão.
- Identifique tendências e problemas no seu ciclo de vendas.
- Entenda em que se concentrar e comunicar de forma eficiente com sua equipe sobre em que ponto se concentrar para alcançar um sucesso rápido.
- Aumente as receitas e feche negócios mais rapidamente.
Quais são os componentes da Inteligência de receita?
Quais são as ferramentas da Inteligência de receita que a tornam tão poderosa? E como é que elas funcionam em conjunto para ajudar você a criar uma base para vendas impulsionadas por dados?
Componente da Inteligência de receita |
O que ele faz |
Objetivo |
|---|---|---|
Insights de receita |
Fornece painéis para que as equipes de vendas obtenham insights sobre o desempenho para criar pipelines mais resistentes, melhorar a precisão das previsões e gerar mais receita. |
Entender o estado das vendas, determinar em que concentrar seus esforços e identificar as melhores oportunidades. |
Inspeção de pipeline |
Dá aos vendedores uma visão consolidada das oportunidades e das métricas do pipeline enquanto rastreia alterações nas oportunidades ao longo do tempo. |
Gerar insights sobre a integridade dos negócios abertos e identificar quais negócios precisam de mais ajuda para serem fechados. |
Previsões do Salesforce |
Permitem que as equipes de vendas prevejam as receitas com precisão, ajustem e acompanhem previsões e cotas. |
Colaborar com toda a equipe em relação às expectativas de vendas, para que tanto os gerentes quanto os representantes de vendas possam fazer ajustes e trabalhar juntos nos resultados. As previsões podem ser ajustadas conforme necessário, tanto pelos gerentes como pelos representantes. |
As ferramentas são ótimas, mas só são eficazes quando são usadas. Assim como ferramentas são usadas para fabricar uma peça de mobiliário ou construir um prédio, outros recursos da Inteligência de receita ajudam a gerar o sucesso das vendas com insights e dados valiosos.
Recurso da Inteligência de receita |
O que ele faz |
Objetivo |
|---|---|---|
CRM Analytics |
Uma camada analítica nativa no Salesforce que usa o Salesforce e dados externos para fazer recomendações e orientar a tomada de decisões. |
O CRM Analytics (CRMA) cria os insights que você vê em Insights de receita. Habilite o CRMA para executar as receitas que produzem os conjuntos de dados consumidos nos painéis de Insights de receita. |
Captura de atividades do Einstein |
Uma ferramenta de aumento de produtividade que ajuda a manter os dados atualizados entre o Salesforce e seus aplicativos de email e calendário. |
A Captura de atividades do Einstein disponibiliza dados avançados de atividade e email mostrados na Inspeção de pipeline. Os insights desses dados informam as equipes de vendas sobre o impacto das atividades na integridade do negócio. |
Insights de negócio do Einstein |
Um modelo que mostra insights e previsões sobre a integridade do negócio. Os insights incluem ações recomendadas para avançar com os negócios. |
Os Insights de negócio fornecem uma grande quantidade de insights e previsões relacionados à IA que indicam a integridade do negócio para orientar os representantes de vendas sobre as próximas etapas dos principais negócios. |
Einstein Discovery |
Uma solução com cliques, sem código, para criar modelos personalizados para prever coisas como o risco de rotatividade de clientes ou a propensão da conta para comprar. |
O Einstein Discovery aumenta sua inteligência de negócios com modelagem estatística e aprendizado de máquina supervisionado para identificar, exibir e visualizar insights em seus dados de negócios. O Einstein Discovery usa seus próprios dados (no Salesforce ou fora dele) para criar modelos preditivos personalizados de uma forma visual simples. Ele identifica tendências nos dados e fornece todos os recursos necessários para publicar resultados de modelos e recomendações para usuários do Salesforce. |
Previsões do Einstein |
Uma funcionalidade que fornece previsões para cada camada da sua empresa. |
As Previsões do Einstein usam a tecnologia de IA para gerar previsões com mais confiabilidade e visibilidade para sua equipe. O recurso aprimora a precisão das previsões e acompanha o progresso das equipes de vendas. |
Pontuação de oportunidade do Einstein |
Um recurso que exibe pontuações inteligentes para identificar riscos no pipeline. |
A Pontuação de oportunidade utiliza IA para levar o foco das equipes de vendas para as oportunidades certas para fechar mais negócios. Cada oportunidade recebe uma pontuação, de 1 a 99, disponível nos registros de oportunidade e nos modos de exibição de lista. Na Inspeção de pipeline, as pontuações de oportunidade são mostradas como intervalos em vez de pontuações numéricas. |