Verificar o desempenho das vendas com o Insights de receita
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Usar Insights de receita para ter uma visão de alto nível do seu pipeline.
- Usar Insights de receita para verificar o desempenho da equipe.
- Usar Insights de receita para identificar quais oportunidades e representantes de vendas individuais precisam de maior atenção.
Sendo Gerente de vendas da empresa Get Cloudy Consulting, você quer analisar o desempenho da equipe em relação aos objetivos trimestrais que você definiu anteriormente em Forecasts (Previsões). Você precisa verificar se está prestes a alcançar os objetivos desse trimestre.
Você está alcançando seus objetivos?
Para fazer isso, navegue até a página Overview (Visão geral) em Revenue Insights (Insights de receita). Agora você pode ver rapidamente se está prestes a alcançar seus objetivos.
Você percebe imediatamente que tem problemas para cumprir a cota se não resolver algumas questões. Você pode ver o cumprimento de cotas da equipe e os detalhes da diferença para a cota, a previsão de confirmações, as oportunidades fechadas ganhas e o alcance do pipeline. O gráfico apresenta uma dica visual clara para ajudar você a entender que está muito abaixo da linha da cota. Você fica um pouco ansioso em relação à cota e, por isso, analisa o desempenho da equipe.
Vamos ver o desempenho da sua equipe
Para ver o desempenho da equipe, você abre o modo de exibição Team Performance (Desempenho da equipe) para ver se alguém está atrasado nas vendas. Um membro da equipe, Vince, está muito atrasado em relação aos outros membros da equipe. Ao analisar os campos Open Pipeline (Pipeline aberto) e Average Sales Size (Tamanho médio das vendas), você identifica que Vince tem um pipeline consistente, mas os tamanhos dos negócios são pequenos e isso prejudica os números de Vince. Mas você já sabe como orientá-lo para que ele se concentre em negócios maiores para recuperar o ritmo.
De volta ao painel Overview (Visão geral), você rola para baixo para ver quais são suas melhores oportunidades potenciais, observando a seção Top Open Opportunities (Principais oportunidades abertas) do painel.
Você analisa seus negócios classificados com Most Likely (Maior probabilidade)para ver se há ações que possam ser tomadas para melhorar nossa confiança e fechar os negócios. Você observa que a Haven Enterprises é uma oportunidade de alto valor no campo Most Likely (Maior probabilidade). A oportunidade pertence à Valerie, que tem um registro de vendas consistente, então você clica em Open Pipeline Inspection (Abrir inspeção do pipeline) para ver o que será necessário fazer para tratar disso.
Apesar de Insights de receita oferecer uma visão de alto nível do seu pipeline e da sua equipe, você pode acessar a Inspeção do pipeline para ver todos os detalhes associados a oportunidades específicas e entender o pipeline de cada um dos representantes de vendas com mais detalhes.