Preparar-se para a implementação
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Identificar casos de uso para o Marketing Cloud Personalization.
- Preparar-se para a implementação.
- Documentar seus requisitos comerciais.
Antes de começar
A implementação do Marketing Cloud Personalization requer assistência de nossa equipe de serviços profissionais ou de um parceiro de implementação. Precisa de ajuda para selecionar sua equipe de implementação? Entre em contato com seu executivo de conta para saber mais.
Preparação e descoberta
Nesta unidade, abordamos tudo o que você precisa para se preparar para o Marketing Cloud Personalization e definir seus requisitos comerciais. Aqui está a lista de verificação que seguimos para ajudar você a se preparar para sua primeira conversa sobre implementação.
- Identifique as partes interessadas.
- Identifique o acesso aos dados e os requisitos de segurança.
- Entenda as etapas de implementação.
- Refine seus casos de uso e estratégia de personalização.
- Finalize os requisitos comerciais.
- Confirme seu parceiro de implementação.
Vamos analisar cada área.
Partes interessadas
Primeiro, considere quem precisa estar envolvido na implementação. Dependendo do tamanho da sua organização, pode ser você ou uma equipe de pessoas. Faça as seguintes perguntas a si mesmo.
- Quem gerencia as operações do site na sua organização?
- Quem na sua organização de TI é responsável por configurar integrações de dados?
- Quem usará o Marketing Cloud Personalization após a implementação?
Acesso a dados e requisitos de segurança
A seguir, é importante considerar os requisitos de segurança de dados da sua empresa. Se você conhece o Marketing Cloud Engagement, sabe que as contas corporativas usam unidades de negócios para impor a separação de contas e permitir medidas de segurança aprimoradas. Do mesmo modo, o Marketing Cloud Personalization usa conjuntos de dados para controlar o acesso aos dados. As empresas usam conjuntos de dados separados por vários motivos, como geografia, marcas diferentes ou até mesmo dados de teste versus dados de produção. Os conjuntos de dados são usados para limitar o acesso com base nas funções atribuídas no Marketing Cloud Personalization. Os conjuntos de dados também são usados para isolar dados do consumidor, como atributos e comportamentos que devem ser mantidos separados em sua organização.
Por exemplo, a equipe internacional de vendas e marketing da Northern Trail Outfitters (NTO) não deveria ter acesso nem visibilidade das informações dos clientes da equipe de vendas e marketing dos EUA e vice-versa. Portanto, a NTO cria um conjunto de dados para clientes e clientes potenciais baseados nos EUA e um conjunto de dados diferente para clientes internacionais. O administrador da NTO então atribui funções e permissões a um usuário com base no conjunto de dados que ele tem permissão para ver.
Ao documentar seus requisitos para implementação, pense se você precisa usar conjuntos de dados separados e, em caso afirmativo, de quantos conjuntos de dados você precisa.
Etapas de implementação
Quando sua equipe estiver pronta para começar, você seguirá um caminho de implementação com diversas etapas. Para ajudar a acelerar a implementação, analise estas etapas e responda às perguntas dos requisitos com antecedência.
| Etapa | Descrição | Perguntas de requisitos comerciais |
|---|---|---|
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Implantar o SDK da Web |
Para começar a usar o Marketing Cloud Personalization em seu site, você precisa colocar uma linha de JavaScript (chamada de SDK da Web do Marketing Cloud Personalization) no cabeçalho do seu site, aplicativo da Web ou na solução de gerenciamento de tags. |
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Mapeamento do site |
Depois que o SDK for colocado em seu site, é importante conseguir rastrear dados contextuais e comportamentais de maneira significativa. Mapear seu site e eventos comportamentais pertinentes é fundamental para compreender e engajar seus clientes em um nível individual em tempo real. |
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Configurar a ingestão de dados (opcional) |
O Marketing Cloud Personalization pode receber dados por meio de feeds de extração, transformação e carregamento (ETL, Extract, Transform, Load) e integrações de sistemas. Embora os dados externos não sejam necessários para usar a plataforma e obter valor, muitos clientes optam por consolidar dados e transmitir dados de clientes, de transações, de catálogos ou de engajamento externo para o Marketing Cloud Personalization. |
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Casos de uso de personalização
Como profissional de marketing, seu foco principal ao se preparar para a implementação do Marketing Cloud Personalization é identificar seus desafios de negócios ou casos de uso. Isso ajuda você a desenvolver hipóteses com relação à personalização. Defini-los agora pode ajudar seu parceiro de implementação a entender como você planeja usar o Marketing Cloud Personalization quando sua conta estiver pronta.
Para ajudar você a desenvolver seus casos de uso, vejamos como vários setores colocam o Marketing Cloud Personalization para funcionar
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Setor |
Caso de uso do Marketing Cloud Personalization |
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Varejo |
Desafio: A equipe de marketing da Northern Trail Outfitters (NTO) tenta segmentar e direcionar ofertas para clientes-chave específicos no Marketing Cloud Engagement. No entanto, a equipe não consegue entregar uma oferta consistente quando um cliente está no site da NTO pronto para finalizar a compra no carrinho de compras. Solução: Com o Marketing Cloud Personalization, a NTO usa decisões em tempo real entre canais para compartilhar a mesma oferta personalizada do Marketing Cloud Engagement para o sistema de comércio eletrônico da NTO. Ao fornecer uma oferta consistente em todos os canais, a equipe de marketing pode acompanhar mais facilmente a receita associada às suas campanhas de marketing. |
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Hotelaria |
Desafio: o Diamond Casino deseja otimizar o processo de reserva do agente para melhorar a experiência do cliente VIP. Anteriormente, os agentes de reservas recebiam uma ligação anônima de um cliente. Isso fez com que os VIPs se sentissem menos importantes. Solução: agora, com o Marketing Cloud Personalization, os agentes podem reconhecer quando um convidado VIP liga e podem personalizar a conversa com base no que sabem sobre esse convidado VIP. Os agentes podem até acionar uma campanha do Journey Builder para enviar informações de reserva personalizadas ao VIP logo após o término da chamada. |
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Serviços financeiros |
Desafio: Leigh, cliente bancário potencial, está recebendo emails do Cumulus Bank que não são relevantes para os produtos nos quais Leigh está interessado. Leigh está procurando um cartão de crédito pessoal, mas continua recebendo ofertas de empréstimos hipotecários. Solução: com o Marketing Cloud Personalization, o Cumulus aprende sobre o comportamento online de Leigh, atualiza a afinidade de Leigh com cartões de crédito pessoais e ajusta o perfil de Leigh. Esse ajuste em tempo real permite que o Cumulus recupere o interesse do cliente, mostrando apenas emails e recomendações da Web relevantes para Leigh sobre cartões de crédito pessoais no futuro. |
Você está sonhando acordado com seus próprios casos de uso? Você trabalhará com a equipe de implementação do Marketing Cloud Personalization para considerar os objetivos da sua empresa, os desafios atuais e a visão geral para desenvolver e documentar seus casos de uso do Marketing Cloud Personalization. Para se preparar para essas conversas com a equipe de implementação do Marketing Cloud Personalization, considere as seguintes questões.
- Quais são seus objetivos principais?
- Existem partes específicas da jornada ou experiência do cliente que precisam ser melhoradas?
- Quais problemas atuais você está tentando resolver com o Marketing Cloud Personalization?
- Quais são seus canais de engajamento mais importantes?
- Quais são os principais KPIs que você deseja impulsionar com o Marketing Cloud Personalization?
- Quais públicos são mais importantes para o seu sucesso e como você está personalizando a experiência deles?
Criar uma estratégia de campanha
Depois de desenvolver os casos de uso, é hora de desenvolver uma estratégia de campanha para cada caso de uso. Lembra que falamos sobre desenvolver uma hipótese? Essa é uma parte fundamental deste processo, mas não é a única. Há várias etapas envolvidas na criação de sua estratégia para usar o Marketing Cloud Personalization.
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Etapa |
Perguntas a se fazer |
Exemplo de respostas |
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Identificar seu público. |
Quem você tem como alvo nessa campanha? Quais são suas metas e necessidades? Como você gostaria de se comunicar com diferentes públicos? |
Visitantes recorrentes da Web que não fizeram uma compra. |
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Definir metas comerciais. |
O que você deseja alcançar com esta campanha? Existe uma área problemática específica que você gostaria de abordar? |
Fazer com que visitantes recorrentes da Web façam uma compra. |
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Determinar KPIs mensuráveis. |
Qual é a métrica que posso acompanhar? Como posso saber quando meu objetivo foi alcançado? |
Aumentar as conversões da Web em 2%. |
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Desenvolver uma hipótese. |
Meu objetivo é específico? Posso testar essa hipótese com uma campanha? |
Podemos aumentar as conversões da Web em 2% para visitantes recorrentes, mostrando recomendações de produtos. |
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Analisar o conteúdo necessário. |
Quais recursos/ativos você tem disponíveis? Qual conteúdo precisa ser criado para dar suporte aos seus testes? |
As imagens dos produtos precisam ser recriadas para ter um fundo consistente. |
Embora seguir essas etapas não garanta o sucesso, elas fornecem uma estrutura para o que funcionou ou não ao testar suas campanhas de marketing.
Documentar requisitos comerciais
Depois de analisar suas necessidades de dados, preparar-se para implementação e identificar uma estratégia clara, chegou o momento de anotar todos os seus requisitos e metas do projeto. Em seguida, envie-os às partes interessadas internas do projeto para garantir que você não perdeu nada.
Use esta Lista de verificação no Quip para elaborar os requisitos e conversar com seu parceiro de implementação.
Iniciar seu projeto
Conforme mencionado anteriormente, a implementação do Marketing Cloud Personalization requer assistência de nossa equipe de serviços profissionais ou de um parceiro de implementação. Com os seus requisitos escritos já elaborados, você está pronto para iniciar o projeto com o parceiro selecionado. Você estará proporcionando interações personalizadas e testando suas hipóteses rapidamente!