Rastrear a atividade de recomendação e seus principais recomendadores

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Personalizar a página inicial para ver as informações de recomendação necessárias.
Identificar os principais recomendadores.
Rastrear a atividade de recomendação com relatórios e painéis.

Personalizar a página inicial

A página inicial do Financial Services Cloud é onde os consultores e profissionais de bancos de varejo vão para planejar o dia. Tudo o que eles precisam está ali: informações sobre recomendações, desempenho, uma lista de tarefas, um calendário. Ela também é fácil de personalizar para atender às necessidades específicas de seus usuários.

Matt fala com seus consultores para ver como a página inicial padrão funciona para eles. Eles lhe dizem que se comunicam com clientes todos os dias para tratar de necessidades e metas financeiras. Muitas vezes, encaminham os clientes a colegas que podem ajudá-los. A página inicial padrão funciona bem para eles, e eles gostam de ver as informações de recomendação lá. Idem para os profissionais de bancos de varejo.

Quando Matt fala com os gerentes de conta, eles não estão tão felizes. Em vez de receber recomendações, eles as criam. Por isso, estão mais interessados em suas tarefas diárias. As informações sobre recomendações em sua página inicial atual não são úteis para eles.

Matt começa a trabalhar personalizando a página inicial dos gerentes de conta.

Clique em e selecione Configuração.
Na caixa Busca rápida, digite Lightning e selecione Criador de aplicativo Lightning.
Clique em Clonar ao lado da página inicial do setor bancário.
Altere o campo Rótulo à direita para Página inicial do gerente de conta.
Remova o componente Desempenho de recomendações passando o mouse sobre ele e clicando no ícone de exclusão .
Repita para ambos os componentes de Recomendações atribuídas a mim.
Repita para o componente Meus principais recomendadores.
Clique em Salvar.
No diálogo Página salva, clique em Ativar.
Selecione Aplicativo e perfil, clique em Atribuir a aplicativos e perfis e, em Aplicativos do Lightning, selecione Gerenciamento de fortunas.
Selecione o perfil Gerente de conta e clique em Avançar.
Reveja as alterações e clique em Salvar.

Os gerentes de conta veem essas mudanças e enviam respostas de agradecimento a Matt.

Identificar os principais recomendadores

Seus principais recomendadores são uma parte essencial do seu negócio. Um recomendador é alguém que cria uma recomendação, e seus principais recomendadores são aqueles que criam as recomendações mais propensas à conversão. De acordo com um estudo da Wharton, quando os clientes recomendados são convertidos, eles têm 18% mais probabilidade de permanecerem com sua empresa do que outros clientes.

Então, como encontrar seus defensores? Não precisa ir além da sua página inicial. Ela lista seus principais recomendadores. Rachel Adams é o principal recomendador externo em sua organização de teste do Financial Services Cloud.

Bloco de principais recomendadores na página inicial, com a opção Recomendadores externos selecionada para mostrar Rachel Adams como número um, com 1 recomendação convertida.

Para saber mais sobre as recomendações de Rachel Adams, clique no nome dela e em Recomendações para passar para o modo de exibição de recomendações.

Página do cliente de Rachel Adams, com o modo de exibição de recomendações selecionado

O modo de exibição de recomendações mostra detalhes do número de recomendações, o número convertido e rejeitado, a taxa de conversão e uma lista de pessoas recomendadas.

Para manter seus principais recomendadores felizes, pense em criar um programa de incentivos para recompensá-los com incentivos financeiros ou de outra natureza. O importante é ter certeza de que eles sabem o valor que têm para você e sua empresa.

Rastrear a atividade de recomendação

Jackie, a gerente de hipotecas do Cumulus Bank, está empolgada para ver um aumento na taxa de fechamento do departamento. Tudo isso graças ao novo sistema de recomendação de Matt. E ela quer saber tudo sobre o assunto. Então, vai até o escritório de Matt.

Matt ouve Jackie descrever suas necessidades. Ela quer saber detalhes sobre as recomendações: de onde vêm, quantas delas são fechadas e muito mais.

Matt mostra a ela alguns painéis integrados.

Na página inicial, clique em Mais na barra de menu e selecione Painéis.
Clique em Todos os painéis.
Clique em Desempenho da recomendação por usuário.

É um bom começo. Jackie está feliz por ver todas as informações de que precisa em um só lugar.

Depois de resolver essa questão, ela pergunta sobre os relatórios. Matt mostra o modo de exibição de relatórios.

Na página inicial, clique em Mais na barra de menu e selecione Relatórios.
Clique em Todas as pastas.
Clique em Desempenho da recomendação. Jackie está ansiosa para estudar os relatórios Tempo médio para converter minhas recomendações e Porcentagem de conversão de recomendações efetuadas. Caso ela não consiga encontrar o relatório de que precisa, já aprende a criar mais. Encantada, retorna ao escritório. Matt sabe como rastrear recomendações e recomendadores a partir da página inicial, da página do cliente, dos painéis e dos relatórios. Agora ele está pronto para fazer as recomendações inteligentes baseadas em necessidades darem certo no Cumulus Bank.

Recursos

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