Introdução às recomendações em sua organização
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Listar os locais onde as recomendações podem ter origem.
- Descrever como é possível personalizar sua organização para facilitar a obtenção de recomendações de qualquer lugar.
- Personalizar a lista de opções de interesse expresso para acompanhar melhor as necessidades do cliente.
Recomendações de qualquer lugar
Depois de identificar uma necessidade ou um interesse do cliente, você pode capturá-lo como uma recomendação no Financial Services Cloud. Uma recomendação de um consultor para outro é bastante simples. Com o Financial Services Cloud, as recomendações que são transversais a linhas de negócios também são fáceis de gerenciar.
Lembra de quando Ryan criou uma recomendação para um cliente que expressou interesse em uma hipoteca? O Salesforce rastreou facilmente essa recomendação e a compartilhou entre as duas linhas de negócios. Ninguém precisou reinserir nenhuma informação do cliente.
Agora você sabe como facilitar a criação de uma recomendação para qualquer linha de negócios na mesma empresa. O que vem a seguir? Prestar suporte a recomendações de clientes e parceiros satisfeitos.
Seus parceiros e clientes sabem como seus serviços são valiosos e, portanto, são uma excelente fonte de negócios. Você pode facilitar o envio de recomendações personalizando os sites do Experience Cloud de sua empresa para que eles possam criar recomendações lá. Por exemplo, Rachel Adams é uma cliente do Cumulus Bank. Ela usa um site para recomendar amigos e a maioria acaba criando uma conta. Para saber mais sobre os sites do Experience Cloud, confira a trilha Expandir seu alcance com o Experience Cloud.
Matt sabe que seus colegas gostam da ideia de todas as recomendações chegando juntas e, portanto, ele decide aprender mais.
Facilitar a criação de recomendações
Quer você seja um banqueiro, um caixa, um consultor, um cliente ou um parceiro, a criação de uma recomendação nunca está a mais do que alguns cliques de distância. Configure a criação de recomendações das seguintes formas.
- Como uma ação global. O Salesforce define Novo lead e Recomendação como uma ação global. É possível adicionar ações globais a qualquer página que ofereça suporte a ações globais: a página inicial, a guia Chatter, as páginas de objeto e as páginas personalizadas do aplicativo Lightning. Na verdade, foi assim que adicionamos a ação Novo lead e Recomendação ao menu de ações globais.
- Como uma ação padrão. Use o objeto Lead e o tipo de registro Recomendação para criar um registro personalizado da forma desejada. Acesse ações padrão da lista e das páginas de registro.
- Em um site do Experience Cloud. Depois de criar um site, use o Experience Builder para criar um formulário de criação de recomendações. Depois de concluído, qualquer pessoa no site pode facilmente criar uma recomendação.
Modificar a lista de opções de interesse expresso
As recomendações ajudam você a atender às necessidades do cliente. As necessidades do cliente são chamadas de interesses expressos. Exemplos de interesses expressos incluem uma hipoteca, um cartão de crédito, uma conta corrente ou investimentos. Todas essas opções estão na lista de opções de interesse expresso quando você cria um novo lead e uma recomendação. E se os seus clientes estiverem interessados em coisas que não estão na lista de opções padrão? Personalize a lista adicionando (ou excluindo) interesses.
Vamos acompanhar um exemplo com Matt. Seus assessores financeiros disseram a ele que começaram a dar seminários sobre gestão financeira e planejamento patrimonial. Como resultado, eles estão recebendo mais leads de clientes que estão expressando interesse no planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial não faz parte da lista de opções de interesse expresso. Vejamos como Matt adiciona isso.
- Clique em
e selecione Configuração. - Clique em Gerenciador de objetos.
- Role para baixo e selecione Lead e Recomendação; em seguida, selecione Campos e relacionamentos.
- Role para baixo e selecione Interesse expresso.
- Role para baixo até Valores e clique em Exibir conjunto de valores da lista de produtos.
- Clique em Novo.
- Na caixa de texto da lista de produtos, insira Planejamento patrimonial.
- Para ter certeza de que seu novo item está disponível em todos os lugares, clique em Adicionar os novos valores da lista de opções a todos os tipos de registro que usam esse conjunto de valor global.
- Clique em Salvar.
Depois de terminar, Matt admira o novo valor.
- No Iniciador de aplicativos, selecione Gerenciamento de fortunas.
- Na barra de navegação, selecione Leads e recomendações e clique em Novo.
- Na caixa de diálogo Novo lead e recomendação, selecione Recomendação de pessoa e clique em Avançar.
- Abra a lista de opções Interesse expresso e role para baixo para ver o Planejamento patrimonial no final.
Matt sabe como as recomendações são valiosas e como fazer para facilitar a criação de recomendações em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Ele pode adicionar itens à lista de opções de interesse expresso para atender às necessidades do novo cliente, de modo a possibilitar a criação de melhores recomendações. Em seguida, ele aprenderá a gerenciar suas recomendações assim que elas começarem a chegar.