Preparar sua organização para o Salesforce Customer Identity

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

Configurar um papel e um perfil personalizados para o Salesforce Customer Identity.
Atribuir o papel do Salesforce Customer Identity a um usuário.
Criar uma conta para armazenar informações de usuários do Salesforce Customer Identity.

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Preparado para começar a trabalhar com o Salesforce Customer Identity?

Crie um novo Trailhead Playground agora para acompanhar e experimentar as etapas deste módulo. Role até o final desta página, clique no nome do playground e selecione Criar Playground. Normalmente, leva de 3 a 4 minutos para que o Salesforce crie seu Trailhead Playground. Você também poderá utilizar o Trailhead Playground quando for necessário concluir os desafios práticos.

Sim, estamos falando de um Trailhead Playground totalmente novo! Se você estiver usando uma organização ou um Trailhead Playground existente, poderá ter problemas na hora de concluir os desafios.

Vamos começar

A primeira etapa para estrear o Salesforce Customer Identity é preparar o palco. Veja o que é preciso.

Um papel e um perfil clonados do Salesforce Customer Identity.
Um usuário atribuído ao papel do Salesforce Customer Identity.
Uma conta.

Configurar uma organização simples

Para demonstrar o Salesforce Customer Identity, vamos configurar uma organização simples para os clientes acessarem. O Salesforce Customer Identity precisa de um perfil de usuário com uma licença de identidade externa, um papel e uma conta para conter as informações de seus clientes. Ela também requer um site, que é o tópico abordado na próxima unidade.

Configurar um perfil para seus clientes

Um perfil é um conjunto de configurações e permissões que determinam o que os usuários podem acessar depois de fazer login no Salesforce. Use as configurações para especificar o que os usuários podem ver, como os tipos de registros. Use as permissões para gerenciar o que os usuários podem fazer, como quais aplicativos eles podem acessar.

O Salesforce possui um perfil padrão com uma licença de identidade externa. Clone esse perfil e chame-o de Clientes. Mais tarde, quando os visitantes se registrarem em seu site, eles receberão o perfil Clientes.

Para configurar sua própria versão do perfil, primeiro clone o perfil Usuário de identidade externa.

Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
Ao lado de Usuário de identidade externa, selecione Clonar.
Dê ao perfil o nome Clientes e clique em Salvar.

Por enquanto, vamos manter os padrões.

Adicionar um papel

Você criará um site de clientes na próxima unidade. Mas, primeiro, você deve criar um papel para a pessoa que gerencia o site. Vamos configurar um papel de Gerente de cliente e adicioná-lo à hierarquia de papéis.

Em Configuração, insira Papel na caixa Busca rápida e selecione Papéis.
Na lista suspensa, selecione Exemplo baseado em produto e selecione Configurar papéis. Ele está no fim da página.
Em CEO, clique em Adicionar papel.
No rótulo do papel, digite Gerente de cliente.
Clique em Salvar.

Atribuir o papel a um usuário

Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
Ao lado do seu nome de usuário, clique em Editar.
Em Papel, selecione Gerente de cliente.
Clique em Salvar.

Criar uma conta

No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), encontre e selecione Accounts (Contas).
Clique em Novo.
Dê à conta o nome Clientes e clique em Salvar.

Recursos

Ajuda do Salesforce: Perfis