Conectar-se a clientes individuais

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

• Descrever os dois tipos de contas do Salesforce.
  
• Entender como o Salesforce Identity pode trazer benefícios para um negócio.
  
• Listar as etapas usadas para criar uma conta pessoal.
  
• Configurar o registro automático para contas pessoais.
  

De B2B para B2C com contas pessoais

Você configurou o Salesforce para ser usado com empresas, de barras com janelas holográficas a centros comerciais no planeta Penélope. No entanto, muitos colonizadores espaciais são independentes por natureza. Portanto, como abordar clientes individuais? Como configurar o Salesforce Customer Identity para um modelo business-to-consumer (B2C)?

Até agora, nesta demonstração, usamos uma conta comercial tradicional na qual todos os contatos são colocados em um registro de conta. Normalmente, um registro de conta contém informações como o nome da empresa, o local, o site e os contatos. Ao lidar com consumidores individuais, você rastreia informações diferentes e, portanto, precisa de outro tipo de conta, chamada de conta pessoal.

Após as contas pessoais serem habilitadas, você não poderá desativá-las. Portanto, antes de configurá-las na organização de produção, primeiro teste a implementação de sua conta pessoal em um ambiente de teste, desenvolvimento ou sandbox.

Preparar sua organização para contas pessoais

Antes de habilitar contas pessoais, você cria um tipo de registro para contas comerciais. Não é necessário criar uma conta pessoal, já que o Salesforce cria o tipo de registro pessoal quando habilita contas pessoais. Confuso? Sim.

1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
   
2. Selecione o objeto Conta e selecione Tipos de registro.
   
3. Clique em Novo.
   
4. Em Rótulo de tipo de registro, insira Conta comercial.
   
5. Clique em Avançar.
   
6. Em layout de página, selecione Layout de conta como o layout a ser aplicado a todos os perfis.
   
7. Clique em Salvar.
   

Verifique suas configurações de compartilhamento.

1. Em Setup (Configuração), insira Sharing (Compartilhamento) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Sharing Settings (Configurações de compartilhamento).
   
2. Verifique se Contato está definido como Controlado pelo pai.
   

Habilitar contas pessoais

1. Em Setup (Configuração), insira Person Accounts (Contas pessoais) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Person Accounts (Contas pessoais).
   
2. Realize as etapas listadas na página Configuração.
   
3. Clique em Ativar contas pessoais.
   

Configurar o registro automático para contas pessoais

Ative contas pessoais para sua organização para permitir que os clientes B2C acessem seu site do Salesforce Customer Identity.

Atualize as configurações de acesso público do seu site para incluir tipos de registro de negócios e pessoas.

1. Em Setup (Configuração), insira Sites na caixa Busca rápida, selecione All Sites (Todos os sites) e clique em Workspaces (Espaços de trabalho) ao lado do site Customers (Clientes).
   
2. Selecione Administração, Páginas e Ir para Force.com.
   
3. Clique em Configurações de acesso público.
   
4. Em Configurações de tipo de registro, clique em Editar ao lado de Contas.
   
5. Selecione os tipos de registro de negócios e pessoas e adicione-os a Tipos de registro selecionados.
   
6. Clique em Salvar.
   

Atualize a configuração do registro automático em sua página de configuração do login.

1. Em Setup (Configuração), insira Sites na caixa Busca rápida, selecione All Sites (Todos os sites) e clique em Workspaces (Espaços de trabalho) ao lado do site Customers (Clientes).
   
2. Selecione Administração e, em seguida, selecione Login e registro.
   
3. Role até Registro e verifique se a Conta padrão está vazia. Ao remover a conta padrão, novos usuários são criados como contas pessoais. 
   
4. Clique em Salvar.
   

Pronto. Os novos usuários que se registrarem com o registro automático personalizado serão tratados como clientes B2C. Seus seres cósmicos independentes já podem entrar no seu site do Salesforce Customer Identity.

Você pode criar contas pessoais usando o manipulador de registro de forma programática. Mas isso exige que você conheça Apex (ou tenha um amigo que conheça).

O que acontece quando um indivíduo faz registro automático para se juntar ao seu site?

Quando um único cliente faz registro automático para se juntar a um site, o Salesforce faz umas coisinhas nos bastidores.

• O Salesforce cria uma conta pessoal para o cliente B2C.
  
• O Salesforce cria um contato para o cliente B2C.
  
• O Salesforce cria um usuário para o cliente B2C.
  
• O Salesforce atribui ao usuário o perfil que você especificou ao configurar o registro automático. Nesse caso, o perfil é Clientes, clonado do perfil Usuário de identidade externa.
  

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Contas pessoais