Configurar um site do Experience Cloud para Salesforce Customer Identity
Objetivos de aprendizagem
Após concluir este módulo, você estará apto a:
- Habilite seus sites do Experience Cloud do Salesforce.
- Criar e ativar um site.
- Alterar a página de login padrão.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência. Copie e cole os valores em inglês, defina inglês como idioma e Estados Unidos como localidade no seu Trailhead Playground. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.
Sites do Experience Cloud e Salesforce Customer Identity
Você configura e gerencia o Salesforce Identity para clientes por meio dos sites do Experience Cloud. Usando a licença das Comunidades obtida com o Salesforce Identity, você pode criar e oferecer páginas aos clientes e parceiros para que eles se autorregistrem e efetuem login em seu site.
Nesta breve apresentação, você terá uma ideia de tudo aquilo que os sites oferecem. Você pode saber mais com a trilha Experience Cloud. Mas, por enquanto, temos um site do Salesforce Customer Identity para configurar!
Habilitar o Experience Workspaces
Para configurar um site do Experience Cloud, habilite o Experience Workspaces. Com Workspaces, você pode criar e modificar seu site usando modelos.
- Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida. Em Experiências digitais, selecione Configurações.
- Selecione Ativar experiências digitais. Seu domínio de experiências digitais é mostrado. Isso inclui o nome do meu domínio no formato MyDomainName.my.site.com para organizações de produção.
- Clique em Save (Salvar).
Agora que você ativou os sites em sua organização, vamos criar seu site do Salesforce Customer Identity.
Criar seu site
Após habilitar sites, você está pronto para criar seu primeiro site. Por oferecer vários modelos, o Experience Workspaces facilita a criação. Quando você cria um site, as páginas de login padrão, registro automático, alteração de senha, esqueceu sua senha e sua página inicial são definidas com base em seu modelo de site.
Para esta demonstração, estamos usando o modelo de Atendimento ao cliente. O modelo conta com um Iniciador de aplicativos que permite aos usuários encontrar rapidamente aplicativos e acessá-los. Ao adicionar uma seleção de aplicativos ao Iniciador de aplicativos, você facilita o acesso dos clientes a tudo aquilo que eles precisam. Eles não precisam ir a mais nenhum outro lugar.
- Em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
- Clique em Novo. O assistente de criação do Experience Workspaces exibe vários modelos para escolher. Passe o mouse sobre eles para ler as descrições.
- Selecione o modelo de Atendimento ao cliente.
- Clique em Começar a usar.
- Dê o nome de Clientes e adicione clientes ao final da URL.
- Clique em Criar.
Depois de um breve intervalo, seu novo site abre no Experience Workspaces. Esse é o local onde você gerencia seu site do Salesforce Customer Identity. Administração é onde configuramos nossa página de login do site do Salesforce Customer Identity.
Sempre que quiser voltar à Configuração, clique em Experience Workspaces no canto superior esquerdo da página e selecione Configuração do Salesforce.
Controlar as associações ao seu site
Use perfis para bloquear seus dados para que os clientes e parceiros vejam apenas o que você deseja que eles vejam. Você certamente não quer oferecer acesso a usuários mal-intencionados. Um usuário que parece ser um cliente pode ser um ladrão (ou, como dizem na Terra, um hacker) disfarçado. Os perfis ajudam a evitar que isso aconteça.
- No Experience Workspaces, selecione Administração e selecione Membros.
- Em Selecionar perfis, na lista suspensa, selecione Todos.
- Na lista de perfis disponíveis, localize o perfil Clientes e clique em Adicionar para adicioná-lo a Perfis selecionados.
- Clique em Salvar.
O Salesforce demora alguns minutos para atualizar as associações no seu site. Você receberá um email confirmando que criou um perfil de cliente.
Concluir a configuração inicial do site
Para concluir a configuração do site do Salesforce Customer Identity dessa demonstração, você precisa publicá-lo, concluir o registro e ativá-lo.
Publicar o site
Por que deve publicar o site agora? Ela ainda não seria publicada em uma organização de produção, mas nossa demonstração exige essa etapa para evitar um posterior erro.
- No canto superior esquerdo, selecione Administração e Builder.
Agora, você está na ferramenta que permite personalizar facilmente suas páginas do site. Se você nunca abriu essa ferramenta antes, verá um guia passo a passo introdutório. Fique à vontade para percorrer o passo a passo antes de continuar. 
- No canto superior direito, clique em Publicar e, no diálogo de confirmação, clique em Publicar novamente. Em seguida, clique em Entendi.
Nos bastidores, o Salesforce cria as páginas de login, senha e registro automático baseadas no modelo de Atendimento ao cliente. Você recebe um email quando o site é publicado. Siga em frente; você não precisa esperar pelo email.
Analisar as novas páginas
Ao criar um site com o modelo de Atendimento ao cliente, as páginas personalizadas da experiência de atendimento ao cliente são adicionadas. É possível modificar a página Login e registro para determinar a aparência e o comportamento da experiência de login dos clientes.
- No canto superior esquerdo, clique em
e selecione Administração.
- Selecione Login e registro. Observe que é exibido “Página do Experience Builder” em Configuração da página de login e Páginas de senha. Essas páginas personalizadas vêm com o modelo de Atendimento ao cliente e foram criadas usando o Experience Builder.
- Analise a página Login e registro para ver quais configurações de login você pode definir. Por enquanto, manteremos os valores padrão.
- Clique em Cancelar.
Ativar seu modelo
- No lado esquerdo, selecione Configurações. Observe que a URL do seu site aparece embaixo do nome. Você a usará em breve.
- Clique em Ativar e, em seguida, clique em OK.
O Salesforce envia um email quando o site é ativado.
Exibir sua nova página de login
Para exibir sua página de login, abra a URL do site em uma janela de navegação privada (anônima) para ver o que os novos usuários veem quando clicam na URL. Se você abrir a URL em uma janela normal, verá a página exibida para alguém que já fez login.
- Se você já não estiver lá, no lado esquerdo, selecione Configurações.
- Clique com o botão direito do mouse na URL e selecione Open Link in Incognito Window (Abrir o link em uma janela de navegação anônima) (no Chrome) ou Open Link in New Private Window (Abrir o link em uma nova janela privada) (no Firefox ou no Safari).
Sua página de login tem mais ou menos essa aparência. Consulte os links Fazer login e Esqueceu sua senha? embaixo do botão Fazer login. Lembra-se da “Página do Experience Builder” personalizada que você viu na página Login e registro? Foi ela que criou esses links.
Mantenha essa janela do navegador aberta. Você voltará a ela em breve.
Substituir o logotipo na página de login
Agora você já tem uma página de login, mas ela tem o logotipo do Salesforce fornecido pelo modelo de Atendimento ao cliente. Vamos alterar isso. É aqui que você pode impressionar seus clientes com uma página de login com aparência profissional e personalizada. Você é o serviço de entrega mais renomado do universo, portanto, certifique-se de que seus clientes, e potenciais clientes, saibam disso.
É fácil substituir o logotipo padrão pelo seu próprio logotipo. Para esse módulo, use o arquivo de logotipo da Universal Deliveries que colocamos no repositório do GitHub do Salesforce Identity.
Aliás, se você não estiver familiarizado com o repositório público do GitHub, ele é uma ótima maneira de armazenar código na nuvem. Os desenvolvedores podem compartilhar código e recursos relacionados independentes de qualquer organização.
- Em outra janela do navegador, vá para o repositório do GitHub https://github.com/salesforceidentity/IdentityTrail-Module3.
- Selecione identity_external_logo.png e salve o logotipo em sua unidade local.
Agora, adicione o logotipo à sua página de login.
- Se tiver fechado o Experience Workspaces, em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida, selecione Todos os sites e clique em Workspaces ao lado da URL do site de clientes.
- Selecione Administração e, em seguida, selecione Login e registro.
- Substitua o logotipo. Em Tipo de logotipo, selecione Arquivo. Em seguida, selecione Escolher arquivo (ou Procurar, dependendo do navegador que você estiver usando). Selecione o arquivo baixado do GitHub e clique em Salvar.
Retorne à página de login no navegador privado (anônimo) e recarregue-a.
Veja só. Sua página de login tem o logotipo do módulo Salesforce Customer Identity.
Substituir um logotipo é uma personalização simples que você pode fazer diretamente na página Login e registro. Essa é apenas uma das maneiras de usar o Experience Builder para identificar seu site.
O que vem a seguir? Vamos criar uma maneira de permitir que os visitantes se registrem como clientes diretamente na página de login.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Gerenciamento da experiência
- Ajuda do Salesforce: Configurar e gerenciar sites do Experience Cloud
- Trailhead: Noções básicas do Experience Cloud
- Ajuda do Salesforce: Registrar um domínio de sites do Salesforce
