Conhecer os usuários do Salesforce Identity

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

• Descrever a forma como os funcionários se beneficiam do Salesforce Identity.
  
• Descrever a forma como os clientes e parceiros se beneficiam do Salesforce Identity.
  
• Descrever o que é importante ao configurar o registro do usuário.
  
• Saber quais recursos do Salesforce Identity beneficiam funcionários, quais beneficiam parceiros e clientes e quais beneficiam todos eles.
  

Quem precisa acessar suas organizações e sites?

Uma identidade com acesso a muitos serviços significa coisas diferentes para públicos diferentes.

Na unidade anterior, verificamos os principais recursos do Salesforce Identity. Agora, vamos considerar as pessoas que usam esses recursos, já que diferentes grupos de pessoas têm necessidades diferentes em relação àquilo que o Salesforce Identity tem para oferecer. Falaremos sobre como dois grupos principais usam o Salesforce Identity. Primeiro, os funcionários, em seguida, os clientes e os parceiros. Cada grupo apresenta necessidades distintas em relação ao Salesforce Identity.

Funcionários

Você e seus colegas de trabalho têm acesso especial às organizações do Salesforce da sua empresa e a outros ativos online. Sua empresa conhece bem todos vocês. Ela confia a você dados e ferramentas valiosos para que você possa desenvolver os produtos e oferecer os serviços da empresa. Para salvaguardar essa confiança, você, por ser um administrador do Salesforce, tem de garantir que um acesso especial é concedido apenas aos funcionários. Além disso, para manter o negócio funcionando de forma eficiente, você tem de se livrar dos obstáculos que dificultam o trabalho dos funcionários.

Clientes e parceiros

Outras pessoas também precisam ter acesso às organizações ou sites do Experience Cloud da sua empresa. Algumas delas são clientes ou clientes em potencial. Outras são parceiros que trabalham com sua empresa para o benefício de ambos os negócios.

Sua empresa não conhece essas pessoas tão bem quanto conhece os funcionários. Você não quer oferecer aos clientes e parceiros o mesmo acesso privilegiado que os funcionários recebem, mas, mesmo assim, quer facilitar o alcance de seus objetivos quando eles visitam sua empresa online.

Como o Salesforce Identity ajuda os funcionários e sua empresa?

Você e os outros funcionários de sua empresa trabalham duro para tornar o negócio bem-sucedido. É bem assim. Mas quem quer se aventurar por um labirinto de senhas, códigos de verificação, respostas de desafio de segurança e frases do reCAPTCHA antes de poder acessar o aplicativo que você precisa para iniciar sua verdadeira tarefa? Parece trabalho, mas não há aquela sensação de que você está concluindo a tarefa.

Você entende essa situação por ser administrador do Salesforce. Você entende que, para seus colegas de trabalho serem o mais produtivos possível, eles precisam de uma forma segura e simples de acessar sua organização do Salesforce e outros aplicativos e serviços.

É simples, a forma segura é usar o Salesforce Identity. Com o Salesforce Identity, é possível remover os obstáculos que atrasam os funcionários, manutenção controles robustos de segurança. Veja alguns dos principais benefícios para os funcionários, você e sua empresa.

Conveniência

Os funcionários podem efetuar login em uma estação de trabalho e conectarem-se a uma organização do Salesforce sem efetuar login novamente. Na verdade, eles podem ter um login único que funciona para todos os seus aplicativos móveis e da Web. Você pode oferecer-lhes acesso com um clique a serviços e ferramentas de produtividade de terceiros, como o Gmail ou o Microsoft Office 365.

Sim, você ouviu direito: um clique. Sem logins adicionais. E, à medida que sua empresa implementa novos serviços, você pode dar aos funcionários acesso fácil a eles também. Basta adicionar tudo ao Iniciador de aplicativos do Salesforce. O Iniciador de aplicativos reúne todos os aplicativos que um funcionário precisa em um único lugar e basta um clique para acessar cada aplicativo.

Controle

Gerentes e supervisores podem ter mais controle sobre o acesso de seus funcionários a dados e funcionalidades no Salesforce. Se desejar um controle refinado sobre quem usa o quê, você pode exigir que um gerente ou supervisor aprove pedidos de funcionários para acessar um aplicativo ou serviço. E, se precisar revogar o acesso a um aplicativo, isso também poderá ser exigido.

Segurança

A magia por trás do Salesforce Identity é que mais conveniência combinada com um maior controle contribui para uma melhor segurança. Uma fonte de identidade para credenciais de usuário em redes corporativas e na Web facilita o monitoramento e o gerenciamento do uso para você e para outros administradores do Salesforce. Reduza contas redundantes e reduzirá sua vulnerabilidade a atividades mal-intencionadas.

Além disso, com a autenticação multifator, você pode ter duas vezes mais confiança de que seus usuários são quem afirmam ser.

Como o Salesforce Identity ajuda clientes e parceiros?

Você viu como o Salesforce Identity ajuda você a otimizar a experiência do usuário, economizar tempo e minimizar a frustração das pessoas que trabalham para sua empresa. Você também pode tornar a vida de outro grupo valioso um pouco melhor: os clientes e parceiros da sua empresa.

Basicamente, os clientes e parceiros querem as mesmas coisas que os funcionários querem.

• Eles querem acessar sua organização ou site do Experience Cloud para colaborar, obter respostas e fazer negócios.
  
• Eles não querem efetuar login repetidas vezes, toda vez que quiserem acessar outros serviços externos.
  

Agora, você sabe que o Salesforce Identity trata de tudo isso. Mas talvez você não saiba que, com o Salesforce Identity, você pode oferecer mais algumas surpresas aos clientes e parceiros da sua empresa.

• Os clientes e parceiros podem usar suas contas sociais existentes, como o Facebook ou o Google, para efetuar login nas organizações do Salesforce e sites do Experience Cloud. Eles não precisam configurar uma nova conta todas as vezes que precisarem de acesso.
  
• Eles podem facilmente aprovar e compartilhar o acesso a informações úteis, como seu endereço e número de telefone.
  

Lembra-se de como sua empresa conhece você e seus colegas de trabalho? Como você pode imaginar, os clientes e parceiros são um mistério. E a esse mistério ainda acrescentamos o fato de que eles podem se conectar à sua empresa por um dos vários canais disponíveis: a Web, um aplicativo, uma API, um dispositivo ou um produto. O Salesforce Identity ajuda sua empresa a reconhecer esses clientes e parceiros em todos os canais e criar uma imagem multidimensional deles. Eles já não são blocos inertes e isolados de informações de identidade em seu banco de dados de contatos. Agora, eles são usuários reais que podem fazer login e interagir com outros membros envolvidos da vibrante comunidade online da sua empresa.

Veja alguns dos principais benefícios do Salesforce Identity para clientes e parceiros e para sua empresa.

Registro de usuários

Quando quiser que os clientes e parceiros se registrem para usar sua organização ou site, você pode personalizar o processo de registro. Durante o registro, você pode coletar informações vitais para personalizar a experiência do usuário, como um local, preferências de contato ou foto de perfil. Os usuários podem facilmente editar essas informações posteriormente para mantê-las atualizadas. Como o Salesforce Identity é parte da Salesforce Platform, você pode iniciar fluxos de trabalho e outros processos empresariais diretamente do registro do usuário.

Controle da marca

Sua empresa precisa controlar sua marca durante cada etapa da jornada de um usuário, do registro ao login e mais além. Você quer que seus clientes e parceiros encontrem a marca de sua empresa e não da nossa. É possível configurar o Salesforce Identity para que os clientes e parceiros jamais imaginem que o Salesforce está atuando nos bastidores. O Salesforce Identity ajuda você a criar a jornada de um usuário dentro de sua própria marca.

Login com redes sociais

Alguns clientes não querem rabiscar mais outro nome de usuário e outra senha no post-it colado no monitor. Em vez disso, eles preferem fazer login em seu site usando as credenciais deles do Facebook, LinkedIn, X ou outro provedor social. O Salesforce Identity oferece recursos de login com redes sociais prontos para usar, para redes sociais populares.

Ele também oferece suporte a provedores baseados em OpenID Connect.

E, se quiser fazer um pouco de codificação, você pode criar um plug-in de provedor de autenticação personalizado para autenticar usuários com qualquer provedor que use o OAuth. E, para completar, o Salesforce pode usar o processo de login com redes sociais para registrar automaticamente novas contas de usuário, sem que o cliente tenha de preencher um formulário.

Experiência da Web perfeita

A experiência online do cliente de sua empresa provavelmente inclui uma combinação de aplicativos, serviços e conteúdos da Web do Salesforce e que não pertencem ao Salesforce. Como o Salesforce Identity fornece SSO para clientes e parceiros, eles podem transitar sem problemas entre os sites de sua empresa e um site de terceiros sem encontrar telas de login disruptivas.

Uma imagem abrangente do usuário

O Salesforce Identity faz parte da Salesforce Platform. Ele aproveita o poder da plataforma para oferecer uma imagem completa e consistente de cada cliente às várias divisões do seu negócio. Por exemplo, você pode configurar o login com redes sociais para criar um novo usuário e um registro de contato associado. Em seguida, você pode lançar uma campanha de comunicação por email para promover o envolvimento. Ou você pode abrir uma tarefa para lembrar uma entidade executiva de contas de fazer uma chamada de boas-vindas ao novo usuário.

Comparar recursos da solução Salesforce Identity

Você aprendeu muito sobre os recursos do Salesforce Identity e como eles beneficiam funcionários, clientes e parceiros. Agora, vamos ver como tudo se encaixa.

A maioria dos recursos beneficia todos os intervenientes. Alguns recursos beneficiam os funcionários ou os clientes e parceiros. Outros recursos beneficiam especificamente funcionários ou clientes e parceiros. Para revisar todos os recursos que compõem o Salesforce Identity, volte para a primeira unidade, “Como conhecer o Salesforce Identity”.

À medida que se move por esta trilha, você praticará a implementação de cada recurso. Mas lembre-se, você não tem de configurar tudo de uma vez. Esses recursos podem ser autônomos ou sobreporem-se uns aos outros para criar uma experiência de usuário segura e flexível.

A seguir, vamos apresentar você à linguagem da identidade. Parece chato? Ou, talvez, intimidante? Não se preocupe. Queremos apenas oferecer-lhe algumas informações para que você não altere cegamente as configurações do Salesforce sem entender aquilo que está fazendo.

Recursos

• Vídeo: Identity para clientes e parceiros 
• Trailhead: Identity para os clientes
• Ajuda do Salesforce: Experience Cloud