Saber mais sobre recursos de produtividade e análise

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever como o Sales Engagement funciona com a extensão do Chrome Sales Cloud Everywhere.
Explorar os relatórios de cadência do Sales Engagement e os relatórios de engajamento.
Melhorar a produtividade de email e calendário com o Sales Engagement.

Sales Cloud Everywhere

O próximo recurso que Candace analisa é o Sales Cloud Everywhere. Essa extensão do Chrome dá aos representantes de vendas acesso a ferramentas do Salesforce enquanto navegam na web. Os usuários podem acessar a Lista de tarefas, os alertas de engajamento, a criação de registros e workspaces de lista aprimorados enquanto visualizam qualquer página. Linda explica os itens do painel de extensão um a um.

Lista de tarefas: Candace pode ver, filtrar, ordenar, pesquisar e concluir tarefas pendentes no painel da extensão enquanto está visualizando uma página da web. Assim ela pode consultar informações fora do Salesforce enquanto trabalha.
O Feed: é uma lista que exibe alertas de engajamento. Esses alertas informam os representantes sobre ações realizadas por um cliente em potencial, por exemplo, uma abertura, uma resposta ou um clique em um link de email. Candace poderia estar fazendo pesquisa na web quando vê uma notificação no Feed e entraria em contato com o cliente em potencial sem ter que mudar de guias.
Criação e visualização de registros: com a extensão, Candace tem várias opções. Ao visitar o site de uma empresa, ela pode criar um registro de lead quando vê as informações de um cliente em potencial na página da web. Ela também pode pesquisar registros no painel lateral. Um recurso chamado Percepções contextuais reconhece a empresa associada à página da web que Candace está vendo e puxa o registro dessa empresa automaticamente.
Workspaces: Candace pode acessá-los no painel da extensão para trabalhar com vários registros em uma lista.
- Ela pode usar workspaces fornecidos para oportunidade, conta, contato ou listas de leads e ordenar, filtrar e editar registros rapidamente.
- Ela também pode criar workspaces personalizados, o que a coloca no controle das exibições de coluna e campo nos registros que quer ver.
- Ela pode editar várias linhas usando caixas de seleção ou pode editar campos individuais e salvá-los imediatamente.

Engajamento: rastreamento e relatórios

Rastreamento de engajamento

Linda explica que Candace pode usar o rastreamento de engajamento de email para ver se alguém abriu um email, respondeu ou clicou em um link incluído. Vários tipos de engajamento são rastreados dependendo de como uma empresa configurou seu sistema de emails.

Além de rastrear emails individuais, o Sales Engagement vem com um relatório integrado que compara o desempenho de modelos de email. Na verdade, o gerente de vendas da Cloud Kicks Jose tem acesso a vários relatórios de engajamento incluídos.

Relatórios de cadências de vendas

Há relatórios disponíveis para cadências a fim de avaliar seu grau de eficácia em transformar clientes em potencial em clientes reais e quais etapas da cadência são as mais eficazes. Jose pode examinar as estatísticas de chamadas telefônicas dos representantes e ver quais deles estão convertendo mais clientes em potencial.

Existem painéis prontos para usar que permitem a visualização de métricas principais.
Os relatórios padrão se concentram em dados que todas as equipes costumam avaliar, por exemplo, o desempenho dos representantes de vendas, as cadências e os scripts de chamada ou modelos de email.
Há relatórios personalizáveis incluídos para que um administrador do Salesforce possa usar um modelo de relatório pré-criado e escolher opções predefinidas.
Um administrador pode criar outros relatórios usando um Tipo de relatório personalizado (CRT, Custom Report Type).

Produtividade de email e calendário

Linda diz a Candace que ela tem várias formas de acessar emails e usar modelos para não ter que redigitar sempre as mesmas informações.

Redação de email

Candace pode redigir um email uma vez e usar recursos de mesclagem de email em campos diferentes, por exemplo, o nome do target. Ela pode definir uma cadência rápida que use seu modelo de email. Quando ela adiciona um target à cadência rápida, o email é preenchido automaticamente com o nome do lead, contato ou conta pessoal visado por Candace. Ela pode definir a cadência para enviar o email imediatamente ou pode fazer o email aparecer como uma etapa na sua Lista de tarefas para poder visualizar e enviar quando for a hora.

Links de marcação no calendário

Candace também tem várias opções para agendar reuniões enquanto redige o email. Ela pode:

Inserir um link Book a Meeting (Marcar uma reunião) e permitir que seu destinatário selecione uma hora disponível no calendário de Candace.
Inserir vários links de marcação como opções. Candace clica em horas em seu próprio calendário e isso cria e insere links de marcação no email.
Escolha Add Next Three Available Times (Adicionar próximos três horários disponíveis), o que inserirá automaticamente seus três próximos horários livres no email.

O Sales Engagement funciona perfeitamente com o Gmail e o Outlook. Vários módulos do Trailhead se dedicam à integração de email no Sales Cloud.

A Captura de atividades do Einstein (EAC) é outro recurso do Sales Cloud que funciona harmoniosamente com o Sales Engagement. O EAC mantém sincronizados os dados de atividades de vendas entre o Salesforce e seus aplicativos de email e calendário e gera insights para as equipes de vendas. Quando os representantes de vendas interagem com clientes, seus emails, eventos e contatos são adicionados à linha de tempo de atividade dos registros relacionados. As atualizações são refletidas automaticamente no Salesforce, o que poupa à sua equipe o trabalho de fazer alterações manuais.

Jose usa análises para ajustar as estratégias de email da Cloud Kicks. Candace descobre que as etapas da cadência de email, com modelos, personalização e automações, economizam bastante tempo. Assim, ela pode alcançar mais targets com mensagens de qualidade. Como os engajamentos de email são capturados no Salesforce, os resultados de Candace entram na análise de Jose, ou seja, toda a equipe se beneficia com um loop de feedback contínuo de otimização de email.

Analisar a caixa de ferramentas do Sales Engagement

Candace concorda com Linda que o Sales Engagement funciona como uma caixa de ferramentas que economizam tempo e aumentam a produtividade dela e de sua equipe. Candace pode lidar com novos leads com eficiência sem atrapalhar seu tempo em interações com clientes existentes. Sua equipe pode usar cadências para definir e refinar melhores práticas, ver a Lista de tarefas para ajudar a priorizar as tarefas diárias e rever análises extensas para saber o que está funcionando e o que deve ser melhorado. O Sales Engagement também incorpora recursos essenciais do Salesforce para maximizar a eficiência de todo o processo de vendas.

Você pôde acompanhar enquanto Jose e sua equipe implementavam o Sales Engagement. Sua empresa tem questões semelhantes às da Cloud Kicks? Ou você tem desafios de vendas diferentes que gostaria de resolver, bem, ontem?

A seguir, veja o Sales Engagement do ponto de vista de alguns outros usuários.

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