Aprender sobre configuração e administração

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Identificar as principais funções envolvidas na integração do Sales Cloud e do Analytics 360.
• Listar as etapas técnicas e administrativas necessárias para concluir a integração.

Nesta unidade, analisamos as etapas técnicas necessárias para integrar o Sales Cloud e o Analytics 360. A boa notícia é que é fácil vincular suas contas do Sales Cloud e do Analytics 360!

O que é necessário?

Você precisará de acesso de login e administrativo tanto ao Analytics 360 quanto ao Sales Cloud, pois precisará configurar o Sales Cloud para coletar determinados dados e, em seguida, o Analytics 360 para mapear e receber esses dados.

Principais funções

Embora as partes interessadas possam variar, dependendo do tamanho e da organização da empresa, normalmente existem três funções-chave necessárias para garantir uma integração bem-sucedida do Sales Cloud e do Analytics 360:

1. Líder e/ou administrador de análise. Um administrador do Analytics 360 é necessário para criar uma nova importação de dados do Sales Cloud e configurar os novos eventos no Analytics 360. Isso requer credenciais adequadas do Analytics 360.
2. Líder e/ou administrador de CRM. Um administrador do Salesforce precisará configurar o vínculo com o Analytics 360 e criar os campos no Sales Cloud para armazenar dados-chave (o ID de cliente do Analytics, ou GACLID, e o ID de rastreamento do Google Analytics) nos objetos Lead e Oportunidade.
3. Líder de desenvolvimento Web. Um desenvolvedor da Web é necessário para modificar o formulário de coleta de leads em seu site e adicionar o GACLID aos parâmetros transmitidos ao Sales Cloud após o envio do lead.

O tamanho e a complexidade da sua implementação influenciarão quem estará na equipe de integração. A forma como sua empresa está organizada também influenciará quem estará na equipe de integração. Quando você está organizando sua equipe e considerando quem são suas partes interessadas, tenha em mente que um dos principais objetivos é permitir que a equipe de Marketing e a equipe de Vendas trabalhem melhor juntas.

Permissões

O usuário que realizar a vinculação deve ser um Administrador (ter permissões de edição) para a implementação do Analytics 360. A importação de dados do Analytics 360 e do Sales Cloud requer acesso a vários campos do Salesforce organizados por objeto. Um usuário do Sales Cloud com acesso de Administrador do sistema provavelmente tem acesso a todos os campos necessários.

Criar campos personalizados no Sales Cloud

Crie três novos campos personalizados onde você armazenará os IDs do Google Analytics no Sales Cloud. Você pode nomear esses campos como quiser. Os nomes abaixo são exemplos. Uma vez criados, você seleciona e mapeia esses campos no estágio de configuração de importação de dados.

• ID do cliente: um com o Nome de campo, por exemplo, GACLIENTID
• ID do usuário: (opcional) outro com o Nome de campo, por exemplo, GAUSERID
• ID de rastreamento: outro com o Nome de campo, por exemplo, GATRACKID

Esses campos personalizados precisam ser criados em ambos os objetos Lead e Oportunidade e mapeados entre os dois objetos para que, quando um lead for convertido em uma oportunidade, esses campos sejam copiados. Além disso, você deve garantir que o status e os estágios tenham o rastreamento do histórico ativado.

Ajustar seu formulário de lead

Ajuste seu formulário de lead a fim de passar as informações necessárias para o Sales Cloud. 

1. Adicione ClientID e o ID do usuário (opcional) ao seu formulário de lead como novos campos de entrada ocultos.
2. Adicione ID de rastreamento ao formulário de lead como um novo campo de entrada oculto com o valor que corresponde ao ID de rastreamento do seu site.

Vincular o Analytics 360 à sua conta do Sales Cloud

Nesta etapa, você vinculará o Analytics à sua conta do Salesforce Sales Cloud criando um novo conjunto de dados Importação de dados e autorizando o acesso à sua conta no Sales Cloud.

1. Primeiro, faça login na sua conta do Google Analytics 360 e navegue até Administrador > Propriedade. Clique em Importação de Dados para criar um novo esquema de importação de dados.
2. Selecione o tipo Salesforce em Dados de CRM para importar dados sobre conversões offline do Sales Cloud.
3. Nomeie e salve seu conjunto de dados. Por exemplo, Conversões offline do Salesforce.
4. Crie uma nova autorização do Sales Cloud nomeando as Credenciais definidas para reutilização mais tarde (por exemplo, GA-SC) e clique em Acessar Salesforce.com a fim de fazer login na sua conta do Sales Cloud no pop-up e concluir a vinculação. O pop-up fechará automaticamente após a autenticação de login bem sucedida e a vinculação será concluída.

Selecionar os marcos a serem importados

Nesta etapa, você selecionará os marcos de lead e oportunidade do Salesforce a serem importados. Você também escolherá com que frequência vai importá-los.

1. Selecione os marcos de lead e/ou oportunidade que deseja importar como Eventos da sua conta do Sales Cloud para o Analytics 360. Por exemplo:
   • Lead: Contatado
   • Lead: Qualificado
   • Oportunidade: Aberta/proposta
   • Oportunidade: Fechado/ganho
   • Oportunidade: Fechada/perdida
2. Você também tem a opção de importar dados de atributo e produto. A importação de dados de atributo permite importar atributos de usuário de campos personalizados e campos padrão selecionados dos seus objetos Lead e Oportunidade do Salesforce. Essa etapa inclui o seguinte:
   • Setor
   • NumberOfEmployees
   • Classificação
   • ScoreIntelligenceId

Esta etapa é altamente recomendada, pois esses atributos permitem uma grande variedade de novos casos de uso e segmentação de público.

Definir a frequência de importação e verificar a configuração

Estamos quase lá! Nesta etapa final, você terá pela primeira vez a oportunidade de definir a frequência de importação de dados; recomendamos por hora. 

1. Na interface do usuário Analytics 360, navegue até Administrador > Propriedade > Importação de dados e clique em Gerenciar uploads.
2. Na página Uploads para conversões offline do Salesforce, clique em Mais e em Buscar agora. Isso tentará carregar seus dados do Sales Cloud para o Analytics. Se o upload for bem-sucedido, a coluna Status mostrará Concluído. Se ocorrer um erro, a coluna Status mostrará Falha com um link para exibir mais detalhes.

Recursos

• Sobre importar dados do Salesforce Sales Cloud