Otimizar seus representantes de vendas com o Inbox

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Resumir os benefícios de adicionar recursos do Inbox à sua integração com o Gmail.
  • Habilitar os recursos do Inbox para seus representantes de vendas.

Como o Inbox impulsiona a produtividade da sua equipe de vendas

A Ursa Major deu início à integração com o Gmail baseada na nuvem, e Maria, sua heroína da administração, configurou o Lightning Sync. Ela já percebeu que seus representantes de vendas fazem mais em menos tempo. E agora que os representantes estão em plena atividade com a integração com o Gmail, ela está pronta para levar a sua produtividade para o próximo nível com o Inbox.

Vamos analisar os recursos fantásticos que os representantes podem usar em seus emails quando você adiciona o Inbox à integração com o Gmail.
O que os representantes fazem: Com os recursos do Inbox, os representantes podem:
Agendar reuniões com clientes e clientes potenciais, muitas vezes indo e voltando, tentando encontrar o horário ideal. Inserir espaços de horários em aberto do calendário diretamente em uma mensagem de email. Os destinatários selecionam qual funciona melhor para eles, e a integração agenda a reunião. Os horários sugeridos são atualizados dinamicamente conforme a disponibilidade dos representantes muda, mesmo depois de o cliente receber o email.
Questionar se o email enviado foi aberto ou se ainda é cedo para fazer um acompanhamento. Ver quando os clientes abrem um email e se eles clicaram em qualquer link incluído. Os representantes sabem com certeza quando seus clientes se envolveram com aquilo que já foi enviado.
Digitar as mesmas frases várias vezes ao promover os produtos e os serviços da sua empresa. Criar atalhos para as frases que eles mais usam e as adicionar facilmente às mensagens de email. Os representantes livram-se daqueles erros de digitação potencialmente vergonhosos e têm mais tempo disponível!
Envolver-se com clientes e clientes potenciais no melhor momento. Fazer um rascunho de uma mensagem de email e enviar quando o cliente está mais provavelmente online. Já que o momento certo é tudo, os representantes podem agendar quando seus clientes recebem o email, garantindo o melhor impacto para uma possível venda.

Esses recursos podem aumentar a eficiência dos representantes de vendas da Ursa Major na comunicação com clientes e clientes potenciais. Vamos falar como Maria consegue aproveitar esses recursos.

Habilitar o Inbox para seus representantes de vendas

Com a adição de uma licença do Inbox, os representantes usufruem de todos os benefícios dos recursos do Inbox. Maria conversa com seus representantes de vendas do Salesforce sobre a ativação da licença. O próximo passo é ativar o Inbox na integração com o Gmail e selecionar quais usuários têm acesso aos recursos.

Nota

Nota

Para acessar recursos do Inbox, você precisa de uma organização com uma licença do Inbox. Se você tem uma instância de sandbox com o Inbox, é possível experimentar essas etapas. Se não tiver uma sandbox com uma licença do Inbox e for cliente ou desenvolvedor parceiro, entre em contato com seu gerente para solicitar uma.

  1. Clique em Ícone de configuração e selecione Configuração.
  2. Insira Gmail na caixa Busca rápida e selecione Integração com o Gmail e Sync.
  3. Para ver as configurações da integração com o Gmail, expanda Permitir que os usuários acessem registros do Salesforce a partir do Gmail.
  4. No Inbox da seção Integração com o Gmail, selecione Editar configurações. A opção para ativar os recursos do Inbox está circulada.
  5. Na página Salesforce Inbox, ative Disponibilizar Inbox para usuários.

Isso foi fácil! Maria está pronta para selecionar quem tem acesso a recursos do Inbox.

Selecionar quem tem acesso a recursos do Inbox

  1. Na página Salesforce Inbox, selecione Atribuir conjuntos de permissões na seção Quem pode usar o Inbox. A configuração para gerenciar quem tem acesso aos recursos do Inbox está circulada.
    Você pode acessar essa mesma configuração na seção Selecionar quem pode usar o Inbox da página Integração com o Gmail e Lightning Sync.

  2. Selecione um conjunto de permissões padrão do Inbox, Inbox com Einstein Activity Capture ou Inbox sem Einstein Activity Capture. Se você configurar Captura de atividade do Einstein, atribua o conjuntos de permissões Inbox com Captura de atividade do Einstein. Se seus representantes usam o High Velocity Sales, o conjunto de permissões de usuário do High Velocity Sales também inclui as permissões do Inbox.
  3. Clique em Gerenciar atribuições e selecione os usuários que terão acesso aos recursos do Inbox.
  4. Clique em Adicionar atribuições.

Garantir que os representantes vejam os recursos adicionados

Quando Maria ativa o Inbox na integração com o Gmail, o painel da integração com o Gmail padrão inclui todos os recursos do Inbox. Maria ainda tem flexibilidade para personalizar como o conteúdo do Salesforce aparece no Gmail e quais recursos do Inbox seus representantes de vendas podem acessar.

Uma vez que Maria personalizou o painel de emails para seus representantes, eles não conseguem ver ainda os recursos do Inbox. Maria ainda pode reatribuir seus representantes para o painel de emails padrão com recursos do Inbox ou adicionar os recursos ao painel personalizado usando o Criador de aplicativo Lightning. De qualquer modo, os representantes verão as alterações da próxima vez que eles acessarem a integração com o Gmail.

Nota

Nota

Você pode personalizar vários painéis que incluem recursos específicos para conjuntos diferentes de representantes de vendas. Por exemplo, se alguns representantes não acompanham emails, crie um painel que inclua todos os recursos do Inbox, exceto aquele que acompanha emails.

Integrar o Gmail com o Salesforce é uma ótima maneira de manter seus representantes produtivos com as ferramentas que eles mais usam. Reduza a alternância de contexto; assim, seus representantes podem se concentrar no que é importante: Seus clientes e fechar negócios. E o Lightning Sync mantém os contatos e eventos dos seus representantes sincronizados, para que eles nunca deixem passar nada. Adicione recursos do Inbox à integração, de modo que seus representantes obtenham todas as ferramentas para trabalhar em alta velocidade.

Recursos

Use estes recursos para saber mais sobre como configurar a integração com o Gmail e o Lightning Sync.