Configurar a integração com o Gmail e o Lightning Sync

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Habilitar e configurar a integração com o Gmail.

  • Habilitar e configurar o Lightning Sync.

Arregaçar as mangas

A configuração da integração com o Gmail™ e o Lightning Sync não é difícil, mas requer algum tempo. Caso não seja o administrador de contas do Gmail para sua empresa, você pode solicitar ao administrador que trabalhe com você na configuração do Lightning Sync.

Antes de a administradora da Ursa Major, Maria Jimenez, investir tempo em alguma configuração, ela analisa os requisitos de sistema para a integração com o Gmail e o Lightning Sync.

Requisitos de sistema para a integração com o Gmail e o Lightning Sync

Para seu Você precisa
E-mail G Suite Gmail com um domínio de email exclusivo neste formato: @nomedesuaempresa.com

O G Suite Gmail permite que os servidores do Google se comuniquem com o Salesforce.

Navegador Google Chrome™, versão estável mais recente
Feito, feito e feito! Maria tem o sinal verde para iniciar o processo de configuração. Vejamos como ela vai fazer isso.

Configurar a integração com o Gmail

  1. Clique em Ícone de configuração e selecione Configuração.
  2. Na caixa Busca rápida, digite Gmail e selecione Integração com o Gmail e Sync.
  3. Habilite a integração com o Gmail.

    Configurações para habilitar a integração com o Gmail.

  4. Dê instruções a seus representantes de vendas para Configurar a integração no Gmail.
Dica

Dica

Para ter certeza de que os representantes podem registrar emails do Gmail no Salesforce, ative a opção Email aprimorado. Na caixa Busca rápida, digite Email e selecione Email aprimorado.

Configurar o Lightning Sync para Google

Essas etapas incluem detalhes de alto nível para a configuração do Lightning Sync. E sempre que necessário, nós incluímos links para detalhes essenciais na Ajuda do Salesforce.
  1. Habilite o Lightning Sync. Na Configuração, na caixa Busca rápida, digite Gmail e selecione Integração com o Gmail e Sync. Ative o Lightning Sync.
  2. Selecione como você se conecta ao seu servidor de email. Saiba mais sobre como escolher e configurar um método para se conectar ao Google.
  3. Para testar a conexão com o Google, execute o teste de conexão do Lightning Sync. O teste verifica vários pontos de conectividade entre o Salesforce e o Google. Quando o teste estiver concluído, ele fornece um resumo descrevendo o status da sua conexão. Consulte instruções detalhadas para a execução desse teste.
  4. Defina as configurações de sincronização para seus representantes de vendas, como por exemplo:
    • Quem pode sincronizar e que tipos de itens se podem sincronizar
    • Optar ou não por limitar itens
    • O que acontece quando um representante exclui um item do Gmail ou do Salesforce
    Saiba mais sobre essas decisões e etapas detalhadas para a configuração de sincronização.
  5. Conte aos seus representantes como eles podem impedir que determinados eventos sejam sincronizados. Seus representantes, por exemplo, provavelmente querem evitar que eventos pessoais sejam sincronizados para o Salesforce. Saiba como impedir que determinados eventos sejam sincronizados para o Salesforce.

Personalizar o painel da integração com o Gmail

Depois que Maria termina de analisar as noções básicas sobre a configuração da integração e o Lightning Sync, ela personaliza os recursos para proporcionar aos seus representantes a melhor experiência de vendas.
  • Personalize os painéis de integração de email com o Criador de aplicativo Lightning. Você aumenta sua flexibilidade ao personalizar como o conteúdo do Salesforce aparece no Gmail
  • Crie modelos de email do Lightning e adicione o componente Modelos a um painel do aplicativo de emails do Criador de aplicativo. Os representantes podem rapidamente criar mensagens de email usando modelos em vez de escrever mensagens do zero. Saiba como usar os modelos de email do Lightning com o Gmail
Parabéns! Você configurou e personalizou sua integração com o Gmail com sucesso. Mas sua missão em integrar o Salesforce com o Gmail não precisa parar aqui. Na próxima unidade, você vai aprender como adicionar recursos do Inbox em sua integração com o Gmail oferece aos representantes ferramentas que ajudam a trabalhar de forma mais inteligente e a vender de maneira mais rápida.