Conhecer os benefícios da integração com o Gmail
Atenção, Trailblazer!
O Salesforce tem duas interfaces de usuário de desktop diferentes: o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Este módulo foi criado para o Lightning Experience. No entanto, você também pode integrar o Salesforce com Gmail no Salesforce Classic.
Você pode saber mais sobre como alternar entre interfaces, como habilitar o Lightning Experience e muito mais no módulo Noções básicas do Lightning Experience aqui no Trailhead.
Objetivos de aprendizagem
- Resumir como seus representantes dependem do Gmail e do Salesforce para trabalhar com seus clientes potenciais e tratar de seus negócios.
- Ver com os próprios olhos a redundância que seus representantes experimentam ao inserir dados de vendas em dois sistemas.
- Descrever como a integração do Salesforce com o Gmail torna seus representantes mais produtivos.
Uma maneira de aumentar a produtividade de seus representantes de vendas
Seus representantes de vendas usam o Gmail. E eles usam o Salesforce. Não é hora de os representantes usarem o Gmail e o Salesforce em conjunto? De acordo com McKinsey & Company, os representantes de vendas passam até 28% de seus dias lidando com seus emails e calendários. Esse é o caso dos representantes de vendas Erin Donaghue e Lance Park, que trabalham em uma empresa de energia solar em crescimento, a Ursa Major Solar, Inc. É importante que eles tragam os dados do Salesforce para o lugar onde passam a maior parte do tempo.
- Eliminar o tempo gasto na inserção redundante de dados em dois sistemas.
- Acessar importantes mensagens de email do Gmail e registros relevantes do Salesforce em um só lugar, facilitando a criação de comunicações por email direcionadas e significativas para clientes atuais e potenciais.
- Concentrar-se mais no que mais importa: suas vendas!
Por que os representantes de vendas usam o Gmail
| O que os representantes fazem | Por quê? |
|---|---|
| Enviar mensagens de email | O email é uma maneira fácil e eficaz de se envolver com clientes potenciais e manter relacionamentos. |
| Manter contatos | Os contatos no Gmail funcionam como cartões de visita Rolodex virtuais para seus representantes. |
| Agendar reuniões e compromissos | Seus representantes dependem fortemente de seus calendários para planejar seus dias e agendar eventos importantes. |
Por que os representantes usam o Salesforce
| O que os representantes fazem | Por quê? |
|---|---|
| Manter leads e contatos | Seus representantes relacionam leads e contatos com outros registros importantes do Salesforce, como contas e oportunidades. |
| Agendar reuniões e compromissos | Os representantes de vendas e seus gerentes dependem do calendário do Salesforce para que reuniões e compromissos relacionados a vendas sejam registrados. Seus representantes também relacionam esses eventos a outros registros importantes do Salesforce. |
| Acompanhar negócios no pipeline | Os vendedores acompanham seus negócios usando as oportunidades do Salesforce, que suas equipes de vendas relacionam (você adivinhou) com outros importantes registros do Salesforce. |
| Saber mais sobre casos de destaque | Nem tudo em vendas funciona sem percalços. Seus representantes se beneficiam por conhecer os problemas que seus clientes registram em sua empresa. Ter esse conhecimento antes que os representantes tentem vender o que quer que seja é especialmente importante! |
Por que a redundância é um problema
Por que isso é importante? Porque seus representantes de vendas fazem algumas dessas mesmas coisas no Gmail da mesma forma que fazem no Salesforce. Nossos representantes de vendas da Ursa Major, Erin e Lance, costumam usar ambos os sistemas para rastrear contatos e agendar reuniões e compromissos.
- Tempo perdido durante a mudança de contexto e manutenção de dados em dois lugares. A mudança de contexto por si só tira seus representantes do seu modo de venda e os coloca em um modo de gerenciamento de ferramentas.
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Maiores chances de erros na inserção de dados. Quando seus representantes inserem dados no Gmail e no Salesforce, a possibilidade de que algo dê errado aumenta. Podemos notar que quando Erin insere um contato no Gmail e, novamente, no Salesforce, ela introduz um erro sem querer. Isso não é bom.
É assim que a integração do Salesforce com o Gmail pode ajudar. Vamos dar uma olhada em como a manutenção de dados consistentes entre o Gmail e o Salesforce ajuda seus representantes a se manterem no topo.
Como a integração com o Gmail e o Lightning Sync podem ajudar seus representantes de vendas
| Recurso principal | Por que ele é útil |
|---|---|
| Consultar e relacionar conteúdo relevante do Salesforce no Gmail | No Gmail, seus representantes são contextualizados sobre o que se passa com seus clientes. E mais importante:
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| Acessar recursos do Salesforce no Gmail | Não é preciso sair do Gmail quando seus representantes:
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| Sincronizar contatos e eventos | Ao usar o Lightning Sync em segundo plano, seus representantes não duplicam a inserção de dados para contatos e eventos no Gmail e no Salesforce.
|
Adicionar Inbox à sua integração com o Gmail
Deseja que os seus representantes sejam ainda mais produtivos enquanto trabalham no email? Claro que sim! Já sabemos que uma equipe de vendas produtiva é a melhor equipe de vendas. E você pode transformar seus representantes em máquinas de fechar negócios ao adicionar o Inbox à sua integração com o Gmail. Com uma licença do Inbox, seus representantes têm acesso a mais recursos de email, como mensagens de agendamento, operações de acompanhamento e muito mais. Abordaremos os recursos do Inbox em uma próxima unidade.
Faça um tour pela integração com o Gmail
Pronto para ver a integração com o Gmail em ação? Veja esta rápida demonstração que mostra como os representantes podem visualizar e trabalhar com dados do Salesforce diretamente em suas caixas de entrada
A seguir, vamos ver como configurar a integração com o Gmail e o Lightning Sync.