Conhecer os benefícios da integração com o Gmail

Ícone de raio usado para indicar que o conteúdo é para o Lightning Experience

Atenção, Trailblazer!

O Salesforce tem duas interfaces de usuário de desktop diferentes: o Lightning Experience e o Salesforce Classic. Este módulo foi criado para o Lightning Experience. No entanto, você também pode integrar o Salesforce com Gmail no Salesforce Classic.

Você pode saber mais sobre como alternar entre interfaces, como habilitar o Lightning Experience e muito mais no módulo Noções básicas do Lightning Experience aqui no Trailhead.

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Resumir como seus representantes dependem do Gmail e do Salesforce para trabalhar com seus clientes potenciais e tratar de seus negócios.
  • Ver com os próprios olhos a redundância que seus representantes experimentam ao inserir dados de vendas em dois sistemas.
  • Descrever como a integração do Salesforce com o Gmail torna seus representantes mais produtivos.

Uma maneira de aumentar a produtividade de seus representantes de vendas

Seus representantes de vendas usam o Gmail. E eles usam o Salesforce. Não é hora de os representantes usarem o Gmail e o Salesforce em conjunto? De acordo com McKinsey & Company, os representantes de vendas passam até 28% de seus dias lidando com seus emails e calendários. Esse é o caso dos representantes de vendas Erin Donaghue e Lance Park, que trabalham em uma empresa de energia solar em crescimento, a Ursa Major Solar, Inc. É importante que eles tragam os dados do Salesforce para o lugar onde passam a maior parte do tempo.

Quando você integra o Gmail e o Salesforce, você ajuda seus representantes a perderem menos tempo inserindo dados e alternando entre os dois sistemas. Você também ajuda as equipes de vendas a rastrear conversas por email relevantes para os registros do Salesforce. Os seguintes benefícios ajudam seus representantes a:
  • Eliminar o tempo gasto na inserção redundante de dados em dois sistemas.
  • Acessar importantes mensagens de email do Gmail e registros relevantes do Salesforce em um só lugar, facilitando a criação de comunicações por email direcionadas e significativas para clientes atuais e potenciais.
  • Concentrar-se mais no que mais importa: suas vendas!
Erin e Lance usam o Gmail e o Salesforce. Vamos analisar como eles usam os dois aplicativos.

Por que os representantes de vendas usam o Gmail

Seus representantes de vendas já passam muito tempo no Gmail. Veja o que eles fazem por lá.
O que os representantes fazem Por quê?
Enviar mensagens de email O email é uma maneira fácil e eficaz de se envolver com clientes potenciais e manter relacionamentos.
Manter contatos Os contatos no Gmail funcionam como cartões de visita Rolodex virtuais para seus representantes.
Agendar reuniões e compromissos Seus representantes dependem fortemente de seus calendários para planejar seus dias e agendar eventos importantes.

Por que os representantes usam o Salesforce

A Ursa Major comprou o Salesforce porque é uma poderosa ferramenta de vendas. Ficamos felizes por eles! Seus representantes usam o Salesforce para rastrear informações sobre seus clientes potenciais e negócios. Mas vamos observar mais de perto o que faz equipes de vendas usarem o Salesforce.
O que os representantes fazem Por quê?
Manter leads e contatos Seus representantes relacionam leads e contatos com outros registros importantes do Salesforce, como contas e oportunidades.
Agendar reuniões e compromissos Os representantes de vendas e seus gerentes dependem do calendário do Salesforce para que reuniões e compromissos relacionados a vendas sejam registrados.

Seus representantes também relacionam esses eventos a outros registros importantes do Salesforce.

Acompanhar negócios no pipeline Os vendedores acompanham seus negócios usando as oportunidades do Salesforce, que suas equipes de vendas relacionam (você adivinhou) com outros importantes registros do Salesforce.
Saber mais sobre casos de destaque Nem tudo em vendas funciona sem percalços. Seus representantes se beneficiam por conhecer os problemas que seus clientes registram em sua empresa. Ter esse conhecimento antes que os representantes tentem vender o que quer que seja é especialmente importante!

Por que a redundância é um problema

Por que isso é importante? Porque seus representantes de vendas fazem algumas dessas mesmas coisas no Gmail da mesma forma que fazem no Salesforce. Nossos representantes de vendas da Ursa Major, Erin e Lance, costumam usar ambos os sistemas para rastrear contatos e agendar reuniões e compromissos.

Diagrama de Venn da redundância entre o Outlook e o Salesforce

Vejamos como isso pode causar problemas de redundância para você e seus representantes de vendas.
  • Tempo perdido durante a mudança de contexto e manutenção de dados em dois lugares. A mudança de contexto por si só tira seus representantes do seu modo de venda e os coloca em um modo de gerenciamento de ferramentas.
  • Maiores chances de erros na inserção de dados. Quando seus representantes inserem dados no Gmail e no Salesforce, a possibilidade de que algo dê errado aumenta. Podemos notar que quando Erin insere um contato no Gmail e, novamente, no Salesforce, ela introduz um erro sem querer. Isso não é bom.

    Nome escrito incorretamente entre o Outlook e o Salesforce

Erros, tais como os cometidos por Erin na inserção de dados, comprometem a qualidade dos dados e até a reputação de sua empresa. O que é mais importante aqui é que os esforços de vendas da Erin não precisam rivalizar com a manutenção de seus dados de vendas atualizados entre o Gmail e o Salesforce.

É assim que a integração do Salesforce com o Gmail pode ajudar. Vamos dar uma olhada em como a manutenção de dados consistentes entre o Gmail e o Salesforce ajuda seus representantes a se manterem no topo.

Como a integração com o Gmail e o Lightning Sync podem ajudar seus representantes de vendas

Aqui está um vislumbre rápido dos recursos principais que você pode apresentar aos seus representantes de vendas.
Recurso principal Por que ele é útil
Consultar e relacionar conteúdo relevante do Salesforce no Gmail No Gmail, seus representantes são contextualizados sobre o que se passa com seus clientes. E mais importante:
  • Os representantes adicionam emails relevantes ao ciclo de vendas para que seus colegas no Salesforce possam saber o que se passa.
  • Você desempenha o importante papel de aumentar a adoção do Salesforce em sua equipe de vendas.
Acessar recursos do Salesforce no Gmail Não é preciso sair do Gmail quando seus representantes:
  • Criam registros do Salesforce, como leads, oportunidades, contas, contatos e até registros com base em objetos personalizados.
  • Relacionam mensagens de email e eventos de calendário não recorrentes a vários contatos do Salesforce e a qualquer outro registro do Salesforce que aceite tarefas ou mensagens de email.
  • Pesquisam registros do Salesforce, incluindo os que são baseados em objetos personalizados.
Sincronizar contatos e eventos Ao usar o Lightning Sync em segundo plano, seus representantes não duplicam a inserção de dados para contatos e eventos no Gmail e no Salesforce.
  • Contatos: dependendo das opções que você escolhe, os contatos são sincronizados em qualquer uma ou ambas as direções entre o Salesforce e o Gmail.
  • Eventos: os eventos não recorrentes são sincronizados do Gmail para o Salesforce. No caso de representantes de vendas que atendam a determinados requisitos, os eventos não recorrentes podem ser sincronizados em ambas as direções. Saiba mais sobre considerações para a sincronização de eventos.
Estas são algumas vitórias significativas para seus vendedores. E podemos falar mais sobre como a integração com o Gmail livra as equipes de vendas de determinadas tarefas administrativas. Dessa forma, sua equipe de vendas pode se concentrar no aumento de suas vendas. Quando as vendas vão bem em sua empresa, todos se beneficiam, certo?

Adicionar Inbox à sua integração com o Gmail

Deseja que os seus representantes sejam ainda mais produtivos enquanto trabalham no email? Claro que sim! Já sabemos que uma equipe de vendas produtiva é a melhor equipe de vendas. E você pode transformar seus representantes em máquinas de fechar negócios ao adicionar o Inbox à sua integração com o Gmail. Com uma licença do Inbox, seus representantes têm acesso a mais recursos de email, como mensagens de agendamento, operações de acompanhamento e muito mais. Abordaremos os recursos do Inbox em uma próxima unidade.

Faça um tour pela integração com o Gmail

Pronto para ver a integração com o Gmail em ação? Veja esta rápida demonstração que mostra como os representantes podem visualizar e trabalhar com dados do Salesforce diretamente em suas caixas de entrada

A seguir, vamos ver como configurar a integração com o Gmail e o Lightning Sync.

Recursos

Use estes recursos para saber mais sobre a integração com o Gmail.
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