Conhecer os benefícios de integrar o Salesforce com o Gmail e o Google Agenda

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever como seus representantes dependem do Gmail, do Google Agenda e do Salesforce para trabalhar com clientes potenciais e tratar de seus negócios.
Identificar a redundância que seus representantes sofrem ao inserir dados de vendas em vários sistemas.
Descrever como a integração do Salesforce com o Gmail e o Google Agenda torna seus representantes mais produtivos.

Aumentar a produtividade de seus representantes de vendas

Seus representantes de vendas usam o Gmail e o Google Agenda. E eles usam o Salesforce. Não é hora de os representantes usarem esses aplicativos em conjunto? De acordo com McKinsey & Company, os representantes de vendas passam até 28% de seus dias lidando com seus emails e calendários. É o caso dos representantes de vendas Erin Donaghue e Lance Park, que trabalham em uma empresa solar emergente, Ursa Major Solar. É importante que eles tragam dados do Salesforce para o lugar onde passam tanto tempo.

Quando você integra o Gmail e o Google Agenda com o Salesforce, ajuda seus representantes a perderem menos tempo inserindo dados e alternando entre aplicativos. Você também ajuda as equipes de vendas a rastrear conversas por email relevantes para os registros do Salesforce. Os seguintes benefícios ajudam seus representantes a:

Eliminar o tempo gasto na inserção redundante de dados em vários aplicativos.
Acessar importantes mensagens de email, reuniões agendadas e registros relevantes do Salesforce em um só lugar, facilitando a criação de comunicações direcionadas e significativas para clientes atuais e potenciais.
Concentrar-se mais no que mais importa: suas vendas!

Erin e Lance usam o Gmail, o Google Agenda e o Salesforce. Vamos analisar como eles usam esses aplicativos.

Por que os representantes de vendas usam o Gmail e o Google Agenda

Seus representantes de vendas já passam muito tempo nos aplicativos Google. Aqui está o que eles fazem.

O que os representantes fazem	Por quê?
Enviar mensagens de email	O email é uma maneira fácil e eficaz de se envolver com clientes potenciais e manter relacionamentos.
Manter contatos	Os Contatos do Google no Gmail funcionam como agendas de contatos virtuais para seus representantes.
Agendar reuniões e compromissos	Seus representantes dependem fortemente de seus calendários para planejar seus dias e agendar eventos importantes.

Por que os representantes usam o Salesforce

A Ursa Major comprou o Salesforce porque é uma poderosa ferramenta de vendas. Seus representantes usam o Salesforce para rastrear informações sobre seus clientes potenciais e negócios. Vamos observar mais de perto o que faz equipes de vendas usarem o Salesforce.

O que os representantes fazem	Por quê?
Manter leads e contatos	Seus representantes relacionam leads e contatos com outros registros importantes do Salesforce, como contas e oportunidades.
Agendar reuniões e compromissos	Os representantes de vendas e seus gerentes dependem do calendário do Salesforce para que reuniões e compromissos relacionados a vendas sejam registrados. Seus representantes também relacionam esses eventos a outros registros importantes do Salesforce.
Acompanhar negócios no pipeline	Os vendedores acompanham seus negócios usando as oportunidades do Salesforce, que suas equipes de vendas relacionam (você adivinhou) com outros importantes registros do Salesforce.
Saber mais sobre casos de destaque	Nem tudo em vendas funciona sem percalços. Seus representantes se beneficiam por conhecer os problemas que seus clientes registram em sua empresa. Ter esse conhecimento antes que os representantes tentem vender o que quer que seja é especialmente importante!

Por que a redundância é um problema

Por que é importante saber disso? Porque seus representantes de vendas fazem nos aplicativos Google algumas das mesmas coisas que fazem no Salesforce. Nossos representantes de vendas da Ursa Major, Erin e Lance, costumam usar esses aplicativos para rastrear contatos e agendar reuniões e compromissos.

Diagrama de Venn da redundância entre os aplicativos Google e o Salesforce

Vejamos como isso pode causar problemas de redundância para você e seus representantes de vendas.

Tempo perdido durante a mudança de contexto e manutenção de dados em dois lugares. A mudança de contexto por si só tira seus representantes do seu modo de venda e os coloca em um modo de gerenciamento de ferramentas.
Maiores chances de erros na inserção de dados. Quando seus representantes inserem dados nos aplicativos Google e no Salesforce, a possibilidade de que algo dê errado aumenta. Podemos notar que quando Erin insere um contato nos Contatos do Google e, novamente, no Salesforce, ela introduz um erro sem querer. Isso não é bom.

Erros, tais como os cometidos por Erin na inserção de dados, comprometem a qualidade dos dados e até a reputação de sua empresa. O mais importante aqui é que os esforços de vendas da Erin não precisam competir com a manutenção de seus dados de vendas atualizados entre os Contatos do Google e o Salesforce.

Como a integração com o Gmail e o Google Agenda pode ajudar seus representantes de vendas

Com a integração do Gmail, os representantes podem fazer mais com o Gmail e o Google Agenda. Além disso, quando você adiciona Captura de atividade do Einstein, os representantes evitam trabalhos que ocupam tempo e se concentram na venda. Aqui está um vislumbre rápido do que esses produtos oferecem aos seus representantes de vendas.

Recurso de integração com o Gmail

Por que ele é útil

Consultar e relacionar conteúdo relevante do Salesforce no Gmail e no Google Agenda

Seus representantes são contextualizados sobre o que se passa com seus clientes. E mais importante:

Os representantes adicionam emails e eventos relevantes para o ciclo de vendas para que seus colegas no Salesforce possam saber o que está acontecendo.
Você desempenha o importante papel de aumentar a adoção do Salesforce em sua equipe de vendas.

Acessar recursos do Salesforce no Gmail e no Google Agenda

Não é preciso sair do Gmail ou do Google Agenda quando seus representantes:

Criam registros do Salesforce, como leads, oportunidades, contas, contatos e até registros com base em objetos personalizados.
Relacionam mensagens de email e eventos de calendário não recorrentes a vários contatos do Salesforce e a qualquer outro registro do Salesforce que aceite tarefas ou mensagens de email.
Pesquisam registros do Salesforce, incluindo os que são baseados em objetos personalizados.

Recurso Captura de atividade do Einstein	Por que ele é útil
Sincronizar contatos e eventos	Os representantes de vendas têm acesso a dados de agendamento e de contato atualizados quando mais precisam deles. E ao reduzir a entrada de dados, também se reduzem os erros em dados introduzidos.
Ver emails e eventos em registros relacionados do Salesforce	Quando os representantes enviam e recebem emails, o recurso Captura de atividade do Einstein adiciona-os automaticamente à linha de tempo de atividade dos registros de conta, contato, contrato, lead, oportunidade e cotação relacionados. As configurações de compartilhamento permitem que você decida quem mais pode visualizar os emails e eventos relacionados, para que as equipes trabalhem melhor em conjunto.
Obter contexto de vendas essenciais junto com emails relevantes	Os insights de email do Einstein dão aos representantes dados inteligentes que os ajudam a enviar a resposta certa na hora certa. Por exemplo, os representantes veem quando um email de um cliente menciona um concorrente. O representante pode então acompanhar imediatamente o cliente.

Esses recursos oferecem alguns aumentos de produtividade relevantes para sua equipes de vendas. Na próxima unidade, você aprenderá como a integração com o Gmail e o Google Agenda ajuda as equipes de vendas a poupar tempo administrativo. Dessa forma, sua equipe de vendas pode se concentrar no aumento de suas vendas. Quando as vendas vão bem em sua empresa, todos se beneficiam, certo?

A seguir, vamos ver como configurar a integração com o Gmail e a Captura de atividade do Einstein.

Recursos