Criar relacionamentos de objeto

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever um grupo.
Exibir uma pessoa e seu grupo.
Criar um grupo e adicionar membros.
Personalizar um grupo.

O que é um grupo?

Um grupo é um conjunto de pessoas com interesses financeiros comuns. As contas financeiras de cada membro de um grupo são agrupadas. Essas finanças podem ser visualizadas e gerenciadas como uma unidade.

Família é um tipo de registro de grupo personalizado enviado com o Financial Services Cloud para gerenciar os membros de uma família, como cônjuges e filhos dependentes. Além de pessoas dentro de um grupo, você pode conectar os membros do grupo a contatos externos. Por exemplo, você pode vincular Rachel Adams ao advogado dela.

Como uma família da vida real, os grupos são flexíveis. É possível personalizá-los conforme a necessidade. Você pode criar grupos, como um grupo de clientes que é faturado trimestralmente e um grupo que é faturado mensalmente.

Aqui está um vídeo para ajudar a visualizar os grupos.

Exemplos de grupos domésticos

Vamos dar uma olhada na família de nossa cliente predileta, Rachel Adams. Como muitos de nós, Rachel Adams pertence a duas famílias.

A família Adams, que compartilha com seu cônjuge, Nigel Adams. Por ser a cliente, ela está listada como o principal membro da família. Essa família também é o grupo principal dela.
A família Symonds. Essa família pertence a seus pais, mas ela administra as finanças deles. Ela é considerada a beneficiária desta família.
Além disso, a família tem uma conta relacionada, o Fundo beneficente Adams, de Rachel, além de um contato relacionado, seu advogado Ivan M. Kohl.

Mapa de relacionamentos do cliente mostrando os relacionamentos de Rachel Adams. As linhas conectam Rachel Adams à família Adams, à família Symonds, às contas relacionadas e aos contatos relacionados.

Você viu os relacionamentos de Rachel. Agora, vamos analisar a família principal dela, a família Adams.

Abra o Iniciador de aplicativos ().
Pesquise e selecione Gerenciamento de fortunas.
Clique na guia Accounts (Contas).
Alterne para o modo de exibição Todas as contas.
Clique no registro de conta Adams Household (Família Adams) .

Assim como a conta de Rachel Adams, a família Adams tem informações detalhadas, contas financeiras, relacionamentos e metas. Esses valores são a totalização de todos os membros da família. Neste caso, contém dados de Rachel Adams e seu cônjuge, Nigel Adams. A exibição de contas financeiras lista todas as contas de Rachel e Nigel, incluindo:

Contas de investimento
Contas de corretagem
Contas bancárias
Apólices de seguro
Ativo e passivo

Família Adams em exibição na guia Contas financeiras. Essa guia lista o resumo financeiro, as contas de investimentos e as contas bancárias

Como criar um grupo

Para a família de Rachel Adams, já está tudo configurado. Vamos criar uma nova família para Vivian Torres, a cliente que criamos anteriormente.

Abra o App Launcher (Iniciador de aplicativos) ()
Pesquise e selecione Wealth Management (Gerenciamento de fortunas).
Na guia Accounts (Contas), clique em +New Account (Nova conta).
Selecione Household (Família) como tipo de registro e clique em Next (Avançar).
Insira Vivian Torres Household (Família de Vivian Torres) como nome da conta e clique em Save (Salvar).

A Família de Vivian Torres foi criada. Vamos adicionar membros e relacionamentos para preencher essa seção.

Clique na guia Accounts (Contas).
Selecione Vivian Torres Household (Família de Vivian Torres).
Clique na guia Relationships (Relacionamentos).
Em Vivian Torres Household (Família de Vivian Torres), clique em + Add Relationship (Adicionar relacionamento).
Adicione Vivian Torres como cliente e membro principal do grupo.
Defina essa família como o grupo principal da Vivian e selecione All (Tudo) para que todas as contas e atividades dela sejam acumuladas.
Clique em Save (Salvar).

Agora temos uma família básica, mas ela tem apenas um membro. Se Vivian fosse solteira e morasse sozinha, você já teria terminado, mas ela não mora sozinha.

Adicionar um novo membro a um grupo

A irmã adolescente de Vivian, Lucy Torres, também vive com ela. Vamos adicionar Lucy à Família de Vivian Torres.

No modo de exibição de contas da Família de Vivian Torres, clique em Relationships (Relacionamentos).
Em Vivian Torres Household (Família de Vivian Torres), clique em + Add Relationship (Adicionar relacionamento).
Em Who are the Members of this Group (Quem são os membros deste grupo), clique em +Add Row (Adicionar linha).
Clique no campo Search Accounts (Pesquisar contas).
Como Lucy Torres é uma nova cliente, clique em + New Account (Nova conta).
Na janela New Account (Nova conta), escolha Person Account (Conta pessoal) e clique em Next (Avançar).
Insira o nome e o sobrenome de Lucy e clique em Save (Salvar).
De volta à página Editar família de Vivian Torres, defina o papel de Lucy no grupo como Beneficiário e defina esse grupo como o Grupo primário dela.
Clique em Save (Salvar).

Agora, temos um grupo de família básico com dois membros. Um grupo pode ter quantos membros forem necessários e você sempre pode adicionar novos.

Mas os grupos às vezes têm relacionamentos com pessoas que não pertencem à mesma família. Por exemplo, Vivian Torres tem um advogado em sua família chamado Ivan M. Kohl. Ela trabalha como guarda-costas dele. Ivan está relacionado à Família de Vivian Torres por meio de um relacionamento entre Contato e Contato, com o papel recíproco que descreve seu relacionamento com Vivian Torres. Ele é o cliente e Vivian é a guarda-costas.

O Financial Services Cloud oferece vários papéis recíprocos, incluindo advogado/cliente, contador/cliente, pai/dependente, empresa/proprietário e muito mais. Se esses papéis não cobrirem as necessidades da sua empresa, é fácil adicionar novos papéis.

Criar um relacionamento entre Contato e Contato com um papel recíproco

Vivian Torres trabalha para Ivan M. Kohl como guarda-costas. É um relacionamento guarda-costas/cliente a ser criado da perspectiva de Vivian.

Na página da conta da família de Vivian Torres, clique na guia Relationships (Relacionamentos).
No componente Related Contacts (Contatos relacionados), clique em + Add Contact (Adicionar contato). O campo Contato já está preenchido (Vivian Torres).
Clique em Related Contact (Contato relacionado) e escolha Ivan M Kohl.
Clique em Related Role (Papel relacionado). Se você escolheu um papel padrão, como advogado, pode selecioná-lo e concluir. Como estamos criando um papel, há um pouco mais a ser feito.
No campo Related Role (Papel relacionado), clique em + New Reciprocal Role (Novo papel recíproco).
Selecione Contact Role (Papel do contato) e clique em Next (Avançar).
Insira os valores apropriados. O Role (Papel) é Client (Cliente) e o Inverse Role (Papel inverso) é Bodyguard (Guarda-costas).
Clique em Save (Salvar).

Ivan M. Kohl agora está listado na guia Relacionamento de Vivian Torres como seu cliente. Se você rolar para baixo até a família Vivian Torres, Ivan M. Kohl está listado em Contatos relacionados. Da mesma forma, se você clicar em Ivan M. Kohl e rolar para baixo, Vivian Torres estará listada como sua guarda-costas.

Personalizar um grupo

Assim como você personalizou uma conta pessoal, também é possível personalizar um grupo configurando um tipo de registro personalizado. Um tipo de registro personalizado pode ajudá-lo a controlar quais dados são exibidos ou como são exibidos, enquanto mantém as funcionalidades de associação e totalização do grupo.

Matt é um cara ocupado. Hoje, ele recebeu uma solicitação para criar um grupo de contabilidade. Os membros do grupo de contabilidade pertencem aos grupos das respectivas famílias, mas agora também pertencem a um grupo de contabilidade. O grupo de contabilidade é exibido com diferentes contextos, campos e formatos.

Como configurar isso?

Primeiro, crie um tipo de registro para um grupo representar o grupo de contabilidade. Use o mesmo procedimento de quando você criou um tipo de registro personalizado para uma conta pessoal.

Clique em | Clique em Setup (Configuração) | Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
Clique em Account (Conta) e clique em Record Types (Tipos de registro).
Clique em New (Novo).
Na lista de opções Tipo de registro existente, escolha Mestre.
Em Rótulo do tipo de registro, insira Accounting Group.
O Nome do tipo de registro é Accounting_Group. Se quiser, adicione uma breve descrição.
Para ativar o tipo de registro, selecione Active (Ativo).
Ative essa alteração para os perfis System Administrator (Administrador do sistema) e Advisor (Consultor).
Clique em Next (Avançar).
Selecione Apply one layout to all profiles (Aplicar um layout a todos os perfis).
Escolha seu layout de página. Neste exemplo, escolha Account (Household) Layout (Layout da conta (família)) na lista de opções.
Clique em Save (Salvar).

Em seguida, mapeie o tipo de registro Grupo de contabilidade no Mapeador de tipo de registro de grupo.

Clique em e selecione Setup (Configuração).
Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite meta e selecione Custom Metadata Types (Tipos de metadados personalizados).
Ao lado de Group Record Type Mapper (Mapeador de tipo de registro de grupo), clique em Manage Records (Gerenciar registros).
Clique em New (Novo).
Preencha as seguintes informações para o mapeador de tipo de registro.

Insira o rótulo para seu mapeador de tipo de registro personalizado: Accounting Group.
Em Tipo de registro de conta, insira Accounting_Group

Clique em Save (Salvar).

Você criou famílias, adicionou novos membros a elas e as personalizou. Em seguida, vamos ver como essas famílias se conectam a contas financeiras e outros objetos especializados de serviços financeiros.

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