Saber como o CRM Analytics torna você mais produtivo

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Matt tem certeza de que pode colocar o Financial Services Cloud para funcionar rapidamente.

Mas isso não é suficiente, já que a produtividade e a satisfação do cliente são as verdadeiras medidas do sucesso de Matt.

As empresas de gerenciamento de fortunas dizem que sua estratégia de crescimento principal é tornar os consultores mais produtivos. Matt pesquisa a interface de usuário do Financial Services Cloud para determinar as ferramentas que podem ajudar a aumentar a produtividade dos consultores.

Quando os consultores de Matt recebem o contato de alguém interessado em um novo produto ou serviço, eles querem rastrear esse nome em várias linhas de negócio. O Financial Services Cloud pode ajudar com pontuações e recomendações baseadas em necessidade inteligentes.

Matt pesquisa mais um pouco para ver como isso funciona. As recomendações vêm de várias fontes, como clientes e seu círculo de influência ou diferentes linhas de negócios em uma organização. Quando uma recomendação é identificada, o fluxo de trabalho do Salesforce facilita a aceitação, a atribuição, a priorização e o rastreamento.

O Financial Services Cloud funciona perfeitamente com o Einstein Lead Scoring. Com o tempo, o Einstein aprende sobre recomendações e recomendadores. Em breve, os consultores de Matt poderão ver pontuações que indicam a probabilidade de uma recomendação ser convertida. Com essa informação, é muito mais fácil priorizar as recomendações com maior probabilidade de conversão. Os recomendadores também têm pontuação que indica a qualidade das suas recomendações. Essa pontuação ajuda a priorizar as recomendações e também permite que a empresa recompense seus recomendadores mais valiosos.

Ele olha a página inicial no Financial Services Cloud, que é onde seus consultores rastreiam a atividade de recomendação.

Ele pode ver facilmente o desempenho trimestral do consultor, as recomendações atribuídas a esse consultor, o número que indica a probabilidade de conversão da recomendação e muito mais.

Os cartões de produtividade na página inicial destacam as tarefas mais importantes para os consultores de Matt. Os cartões incluem tarefas diárias, oportunidades e ranking de leads. O Financial Services Cloud usa sua inteligência integrada para descobrir o que colocar nesses cartões, por exemplo, aniversários de clientes ou chamadas e reuniões agendadas. Os consultores são orientados para suas atividades mais produtivas e podem administrar seu tempo de maneira mais eficiente.

Matt é grande fã de listas de tarefas pendentes automatizadas e inteligentes e sabe que seus consultores também serão.

Matt gosta de saber que existem painéis de análise pré-configurados diretamente no Financial Services Cloud. Seus consultores podem segmentar suas carteiras de negócios instantaneamente para tomar decisões sobre os clientes mais fundamentadas em um único aplicativo integrado. Os painéis revelam insights essenciais que ele pode usar para registrar uma chamada, tarefa ou evento e transformar um insight em ação imediatamente. Por exemplo, existe um painel 80/20 que ajuda os consultores de Matt a maximizar seu tempo. Eles podem comparar a receita do cliente com as atividades de consultoria e identificar as ações principais a se aplicar a clientes com alto potencial. Abaixo está um painel de lista de clientes que exibe todos os clientes na carteira de negócios de um consultor. Por exemplo, o consultor pode escolher ver todos os clientes em determinada categoria, como a Platinum, para ter certeza de que está oferecendo a esses clientes o nível de atendimento adequado.

Essa visão é encorajadora. Matt pode ver como o CRM Analytics ajuda seus consultores a tomar decisões mais inteligentes. Ele começa conferindo outras ferramentas que podem aumentar a produtividade dos consultores, como os painéis.

Agora que Matt viu o poder dos painéis de análise, ele está intrigado. Ele resolve procurar mais painéis. Por sorte, o Financial Services Cloud tem vários painéis para deixá-lo contente (você pode criar outros também).

Ele encontra painéis que rastreiam métricas essencial de negócios para ajudar a manter todos focados nas prioridades certas. Por exemplo, o painel Contas financeiras pode ajudar consultores a identificar seus clientes mais e menos valiosos. Nesse painel, é fácil ver que o cliente mais valioso do consultor é Rachel Adams.

Depois dos painéis, Matt encontra o recurso de colaboração no contexto. A colaboração oferece acesso às pessoas certas na hora certa para garantir o alinhamento da empresa. Depois que a colaboração é configurada, todos na empresa podem fazer perguntas aos especialistas para tirar dúvidas sobre questões complicadas. Matt também pode criar sites do Experience Cloud para permitir que os clientes trabalhem juntos.

Matt olha todas as partes novamente em uma página inicial de exemplo do Financial Services Cloud, observando o desempenho trimestral do consultor, seus AUMs por faixa etária e as tarefas que deve desempenhar.

As ferramentas de produtividade que simplificam tarefas rotineiras liberam espaço na agenda dos consultores e assistentes financeiros para se focarem em uma das partes mais importantes de seus trabalhos: criar relacionamentos sólidos com seus clientes. Matt sabe que seus consultores podem descobrir as metas dos clientes e ajudá-los a conquistá-las. E isso não termina nos clientes: os consultores podem aplicar a mesma tecnologia para estender esses relacionamentos por gerações e famílias inteiras.

Matt está feliz em ver que o Financial Services Cloud pode ajudar seus conselheiros a crescer e ter sucesso com produtividade impulsionada. Ele está pronto para experimentá-lo. E você?