Usar dados para ver a imagem completa de seus clientes

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Os dados do cliente da empresa de Matt estão armazenados em vários sistemas separados. Se seus consultores querem acessar informações de clientes, ele precisa mover dados entre os sistemas carregando-os em novos sistemas ou criando relatórios. Pior ainda: às vezes, os próprios consultores precisam alternar entre vários sistemas para realizar o trabalho. Isso toma tempo, muito tempo. Seus consultores não têm os dados de que precisam quando precisam, ou o tempo necessário para trabalhar com eles depois que os obtêm. Isso tudo atrapalha uma parte essencial de seu trabalho: criar relacionamentos com os clientes.

Quando Matt terminar de configurar tudo no Financial Services Cloud, os consultores poderão ter acesso imediato a todos os dados do cliente em um só lugar. Agora eles podem se concentrar e criar relacionamentos com os clientes em vez de caçar dados. E mais: com o Financial Services Cloud, seus consultores podem acessar os mesmos dados em seus celulares. Como os dados são centralizados, Matt pode controlar a segurança, gerenciar atualizações, manter a exatidão dos dados e gerenciar questões regulatórias facilmente.

Lembra quando dissemos que o Financial Services Cloud oferece uma estrutura para acessar dados do cliente em um contexto mais avançado? Vamos explicar o que isso significa.

Matt decide entrar no Financial Services Cloud para experimentá-lo; ele usa o Mapa de relacionamentos do cliente para ver o contexto necessário. Essa ferramenta ajuda a dar vida à rede pessoal do cliente. Ele pode ver cada cliente em uma família principal, como uma que tenha cônjuge e filhos, e em outras famílias também, como a de seus pais. O mapa de relacionamentos do cliente também liga os pontos de fundos (“trust”), advogados, contadores e outros que ajudem a formar o mundo financeiro de um cliente.

Matt examina uma cliente de exemplo chamada Rachel Adams no Mapa de relacionamentos do cliente. O Mapa de relacionamentos do cliente mostra a árvore de relacionamentos de Rachel Adams. Isso inclui o que segue.

• Sua família primária, na qual ela é a cliente, junto com seu cônjuge.
• A família Symonds, que mostra Rachel e seu pai.
• Uma conta de fundo relacionada e uma lista relacionada de contatos.

Além dos relacionamentos, o Financial Services Cloud permite que Matt veja as contas financeiras de um cliente em um só lugar. O modo de exibição de conta lista contas de investimentos, créditos, contas corrente, apólices de seguros e mais. Matt pode ver como essas contas são totalizadas em relação a um cliente ou a toda a família. E ele percebe que seus consultores podem descobrir quanto dos recursos de um cliente ou uma família está sob seu gerenciamento e quanto está fora. Ele confere as contas financeiras de exemplo de Rachel Adams.

Agora você viu como o Financial Services Cloud usa seus dados para descobrir o poder do sim. Vamos ver como ele aumenta a produtividade de seus consultores ou assistentes financeiros.