Introdução ao uso do Financial Services Cloud

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Conheça o Financial Services Cloud, o CRM líder mundial reinventado para serviços financeiros. Agora você pode conectar toda a sua instituição entre linhas de negócios, áreas geográficas e canais. De serviços bancários de varejo a gerenciamento de fortunas, a visibilidade 360º do perfil financeiro de seus clientes coloca o cliente no centro de todas as interações. Os insights sobre o ecossistema da fortuna da família de um cliente pode ajudar consultores a aumentar suas carteiras de negócios em várias redes. Um contexto mais avançado ajuda assistentes financeiros a entender quem são os clientes, que produtos financeiros eles têm e o que podem usar para alcançar suas metas de vida. Novas ferramentas de produtividade ajudam consultores e assistentes financeiros pessoais a trabalhar com mais rapidez e inteligência do que nunca. Pronto para liberar todo o poder da sua instituição financeira?

Quem vai te mostrar como o Financial Services Cloud pode trabalhar para você é o Matt. Como você, Matt é um administrador. Ele não tem nenhuma experiência com o Financial Services Cloud, mas tem experiência com o Service Cloud de quando trabalhou com atendimento ao cliente. No momento, ele está trabalhando com gerenciamento de fortunas, onde os administradores estão usando um conjunto de soluções para interagir com os clientes. É claro que eles não estão contentes com os resultados.

Recentemente, ele se ofereceu para aprender a usar o Financial Services Cloud, já que sua empresa está tendo dificuldades em se conectar com os clientes. O ideal é que ele trouxesse sua experiência positiva com o Service Cloud para o mundo dos serviços financeiros.

Matt quer saber onde o Financial Cloud se encaixa no sistema geral do Salesforce. Ele vê a Salesforce Platform como um grande bolo em camadas.

Matt estuda a camada de base com mais detalhes para entender como ele pode criar a melhor experiência financeira para os clientes dos serviços financeiros.

• Dados. Camada que inclui recursos como arquitetura multilocatário, serviços de dados, serviços de API e dados do cliente. Matt já conhece seu poder no Services Cloud.
• Inteligência. A inteligência do CRM Analytics aprende com todas as informações na camada de dados da plataforma. Ele oferece insights a seus funcionários que os ajuda a tomar decisões mais inteligentes e mais rapidamente.
• Aplicativos. Os aplicativos existentes aumentam o sucesso do seu negócio e tornam seus consultores e assistentes financeiros pessoais mais produtivos. Eles ajudam a desmembrar os silos da empresa e a melhorar a experiência do cliente. Os aplicativos incluem Sales, Service, Marketing, Community e CRM Analytics.

Como Matt esperava, o Financial Services Cloud está totalmente integrado ao mundo do Salesforce. Ele tem acesso ao mesmo poder, dimensionamento e segurança a que está acostumado no Service Cloud. Não é apenas um complemento.

Agora ele examina melhor a camada do Financial Services Cloud, especialmente os recursos de gerenciamento de fortunas, já que é sua linha de negócios.

• O modelo de dados aumenta e estende as funções principais do Sales e do Service Cloud. Mas o modelo de dados fica sob medida para seu setor, incluindo um modelo de B2C adicionado para que seu negócio possa interagir diretamente com os clientes.
• Os objetos personalizados facilitam a modelagem das contas financeiras, a distribuição de informações financeiras a clientes e grupos e o rastreamento de metas do cliente.
• Um componente de necessidades e recomendações permite que seus consultores fortaleçam leads e os convertam em clientes.
• A análise de consultores e Experience Cloud facilitam um trabalho mais inteligente.
• Por fim, o criador e mapa de relacionamentos dão a Matt uma visão completa de cada cliente no contexto de seu mundo financeiro. Agora ele conhece toda a história financeira do cliente, por exemplo, como seu dinheiro influencia sua família ou onde ele tem contas.

Matt fica contente em ver como o Financial Services Cloud se integra perfeitamente ao modelo de negócios de sua empresa. Ele estava preocupado com a possibilidade de ter que gastar tempo criando objetos personalizados ou personalizando objetos padrão. Ele está satisfeito em saber que quase tudo o que é necessário está bem na sua frente.

Mas quase tudo não é suficiente. É por isso que Matt investiga o AppExchange, a loja do Salesforce. Muitas empresas de terceiros são parceiros do AppExchange, e existem ofertas para cada nuvem e produto do Salesforce. Matt vê aplicativos cativantes para componentes do Lightning, aplicativos completos e serviços de consultoria.

E também existem ofertas para o Financial Services Cloud. Eles incluem planejamento financeiro, formulários eletrônicos, integração, criação de perfis de cliente, serviços de agregação de dados e soluções de conformidade. E a lista não para de crescer, ou seja, Matt salva https://appexchange.salesforce.com/ como favorito. Ele cria uma nota para fazer uma pesquisa mais tarde.