Introdução à automatização de processos de negócios

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Explicar o valor da automação no Salesforce.
  
• Descrever as principais maneiras de automatizar tarefas no Salesforce.
  

O Poder da automação

Toda organização tem processos de negócios. Afinal, toda organização tem tarefas que precisam ser realizadas e requisitos que precisam ser cumpridos. Quando uma organização decide a melhor forma de atender a essas necessidades, ela define um processo de negócio. 

Esses processos de negócios são muitas vezes exclusivos de cada organização, por isso é difícil encontrar uma solução que atenda exatamente aos seus requisitos. Talvez seus vendedores devam sempre criar uma ordem de trabalho após o fechamento de um negócio. Talvez seus agentes de centro de atendimento tenham scripts específicos a seguir com base nos dados da conta do cliente. Ou talvez você tenha uma tarefa que seus usuários fazem várias vezes. Se houvesse uma maneira de economizar alguns minutos dessa tarefa, você poderia salvar centenas de horas-homem ao longo de um ano.

Um princípio da boa experiência do usuário é: "se o usuário só pode fazer uma coisa, faça-a por ele." Se seus vendedores sempre criam uma ordem de trabalho após o fechamento de um negócio, você pode criá-la automaticamente? Se seus agentes de chamadas sempre seguem um script definido ao coletar informações de clientes, faz sentido mostrar esse script na interface do usuário? Se os usuários coletarem dados que precisem ser inseridos em três registros diferentes, é possível economizar tempo com a inserção dos dados em um formulário e, em seguida, criar automaticamente os três registros para eles?

Esse é o poder da automação. Economize tempo dos seus usuários e faça com que as tarefas necessárias sejam realmente realizadas. Melhore a qualidade dos seus dados. Seja o super-herói que a sua organização merece!

Como administrador, os casos de uso que você pode automatizar geralmente se enquadram em duas categorias: experiências interativas e automação nos bastidores. Você escolhe como automatizar com base nos requisitos do processo de negócio.

Experiências interativas

Se o processo de negócio exigir dados de um usuário, você pode usar um dos recursos a seguir.

• Fluxos de tela: Use o Flow Builder para criar uma interação que apresente informações e faça perguntas aos seus usuários.
  
• Fluxos iniciados automaticamente: Use o Flow Builder para criar uma automação que é executada quando um botão é clicado. Estas também podem ser executadas por outras automações.
  
• Processos de aprovação: Crie uma série de etapas com aprovadores atribuídos. Essas etapas podem automatizar tarefas como bloquear e atualizar registros. Um processo de aprovação pode ser executado manualmente, quando um botão é clicado ou automaticamente, quando é iniciado por outra automação.
  
• Componentes do Lightning: Use código HTML e JavaScript para criar um componente interativo que você pode incorporar em uma página ou um aplicativo.
  
• Páginas do Visualforce: Use código HTML e Apex para criar uma página interativa.
  

Automação nos bastidores

Se o processo de negócio deve começar automaticamente e ser executado nos bastidores, como quando um registro muda, você tem várias soluções para escolher.

• Fluxos acionados por registros: Use o Flow Builder para criar uma automação que é executada quando um registro é criado, editado ou excluído.
  
• Fluxos acionados por agendamento: Use o Flow Builder para criar uma automação que é executada em uma hora e frequência especificadas.
  
• Fluxos acionados por evento de plataforma: Use o Flow Builder para criar uma automação que é executada quando uma mensagem de evento de plataforma é recebida.
  
• Fluxo acionado pelo Data Cloud: Use o Flow Builder para criar automação que é executada quando uma alteração é feita nos dados no Data Cloud.
  
• Apex: Use código do Apex para escrever blocos reutilizáveis de automação. Você pode acionar este código de diversas maneiras.
  

Você notou um padrão? Temos muitas opções de fluxo nessas listas. Mas o que são fluxos exatamente? Você saberá na próxima unidade.

Complete esta atividade para revisar os tipos de automação que você pode usar no Salesforce.