Entender o processo de lançamento do Financial Services Cloud
Objetivos de aprendizagem
Após concluir este módulo, você estará apto a:
- Descrever o processo de lançamento do Financial Services Cloud.
- Determinar onde sua organização do Salesforce se enquadra na agenda.
Em breve, em uma organização perto de você
Vamos falar sobre lançamentos. O Salesforce oferece novas funcionalidades interessantes para nossos clientes três vezes ao ano em nossos lançamentos na primavera, no verão e no inverno. Grandes lançamentos da Financial Services Cloud estão vinculados a e seguem diretamente os três lançamentos principais do Salesforce. Depois que cada lançamento geral do Salesforce é concluído, começa um lançamento do Financial Services Cloud.
Todos os principais lançamentos do Salesforce e do Financial Services Cloud acontecem fora do horário de expediente e nunca acarretam tempo de inatividade para você ou para seus clientes.
Mas e se o Salesforce tiver uma atualização para o Financial Services Cloud que não possa esperar por um dos principais lançamentos? Para lidar com correções de bugs e pequenas alterações, usamos lançamentos de patches semanais. Os lançamentos de patches não acontecem necessariamente todas as semanas. Às vezes pulamos uma ou outra semana, por exemplo, quando está para sair um lançamento principal ou há um evento como o Dreamforce.
Se você concluiu outros módulos na trilha Inspirar a fidelização do cliente com o Financial Services Cloud, provavelmente se lembra de Matt, o administrador. Matt vê os principais lançamentos do Salesforce como filmes blockbuster: eles saem apenas algumas vezes por ano, sua estreia é aguardada com ansiedade e eles são cheios de inovações incríveis.
Por outro lado, ele acha que os lançamentos de patches são como programas de TV: curtos, fofos e em exibição quase toda semana.
Qual é a data de lançamento da minha organização?
Como administrador, você precisa prestar atenção nas datas dos principais lançamentos do Salesforce para ter certeza de que estará pronto para a próxima grande atualização. Vamos acompanhar Matt enquanto ele segue algumas etapas fáceis para acessar o calendário de lançamentos do Salesforce.
- Acesse Status do Salesforce. O site oferece desempenho em tempo real e disponibilidade de serviços de vários produtos do Salesforce.
- No campo Pesquisar, no início da página, insira seu nome do Meu domínio e pressione Enter. O nome da organização de Matt é cantrell15. Em Meus domínios, a organização e a instância em que ela está hospedada aparecem no resultado da busca.
- Clique no nome da organização para ver informações mais detalhadas.
Essa página é útil e mostra tudo o que você precisa saber. Vamos parar aqui e dar uma olhada em volta.
- O nome do Meu domínio da sua organização está no início.
- Ao lado dele está o nome da instância que hospeda sua organização.
- Na barra lateral é possível ver a versão que sua organização está usando atualmente. Neste exemplo, é a versão Spring ’21, Patch 12.4.
- A guia Status atual mostra um bom resumo de como sua instância está funcionando no momento.
- A guia Histórico mostra detalhes sobre o desempenho de sua instância no passado.
- A guia Manutenção disponibiliza um cronograma dos próximos lançamentos; é isso que Matt está procurando.
Matt clica na guia Manutenção e vê uma lista dos próximos lançamentos importantes do Salesforce e Financial Services Cloud.
O que preciso fazer?
Embora o lançamento em si ocorra automaticamente, a maioria dos clientes precisa fazer algumas tarefas antes e depois do upgrade para garantir o bom funcionamento do processo. Antes de cada grande lançamento, a Salesforce envia um email descrevendo as alterações que devem ser feitas antes e depois dele. Siga essas instruções para que o upgrade ocorra sem problemas.
antes do upgrade, verifique se você não criou configurações que serão substituídas pelo lançamento ou que entrarão em conflito com ele. Veja alguns exemplos.
- As personalizações de layouts compactos empacotados serão substituídas pela configuração padrão a cada lançamento. Para evitar a substituição, clone o layout compacto empacotado, personalize a versão clonada e atribua-a a seus perfis de usuário.
- A desativação dos tipos de registro empacotados causará falhas de upgrade. Desfaça a atribuição do tipo de registro na seção de configurações de tipo de registro em todos os perfis de usuário.
- A desativação dos processos de vendas e lead empacotados causará falhas de upgrade. Desassocie o processo de vendas ou lead de todos os tipos de registro de lead e oportunidade.
Para saber mais sobre possíveis conflitos de configuração em pacotes (o Financial Services Cloud é um pacote gerenciado), verifique os links relativos a pacotes na seção Recursos.
Após o lançamento, percorra cada etapa pós-upgrade no Guia de upgrade do Financial Services Cloud para ativar e configurar novos recursos.
