Familiarizar-se com as noções básicas
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Navegar pelo sistema.
- Visualizar suas tarefas diárias, leads e recomendações em sua página inicial.
- Exibir detalhes sobre um cliente.
Saber usar
O Financial Services Cloud é criado na Salesforce Platform, e isso significa que ele é personalizável. Seu administrador pode projetar layouts de página que sejam otimizados para seu negócio e ajudá-lo a trabalhar de forma mais eficiente. Se seu administrador tiver personalizado o Financial Services Cloud, algumas das páginas de exemplo que você vê nesta trilha não serão iguais às suas páginas.
Siga as instruções fornecidas pelo seu administrador do Salesforce para começar. Suas instruções podem ser semelhantes às da Kotori, mas não necessariamente. Veja o que Kotori faz para chegar à sua página inicial no aplicativo Gerenciamento de fortunas. Se você é um associado ou consultor financeiro do cliente, acompanhe-a em seu próprio aplicativo.
- Faça login usando as credenciais fornecidas pelo seu administrador do Salesforce.
- No Iniciador de aplicativos (
), encontre e selecione Gerenciamento de fortunas.
Vamos ver o cabeçalho. O cabeçalho está sempre disponível quando você está trabalhando em gerenciamento de fortunas ou em serviços bancários. Continue a leitura para saber mais sobre as partes do cabeçalho.
- Pesquisa global (1) – digite nela para encontrar registros, arquivos e grupos. Por exemplo, digite
Rachel Adamspara encontrar o registro de cliente de Rachel. (Rachel Adams está incluída nos dados de exemplo instalados na organização de teste do Financial Services Cloud, então nós a usamos em nossos exemplos. Sua organização provavelmente não terá Rachel Adams.) - Iniciador de aplicativos (2) – clique para visualizar e alternar entre aplicativos, como Gerenciamento de fortunas ou Console bancário. O Iniciador de aplicativos é a porta de entrada dos seus aplicativos Salesforce, de terceiros e personalizados. Seu administrador pode fazer você começar lá. Clique nele agora para ver o que você tem disponível. Para ver todos os seus aplicativos e itens, clique no link Exibir tudo.
- Barra de navegação (3) - É a principal forma de acessar objetos e recursos. Os itens exibidos na barra de navegação mudam dependendo do que você acessou recentemente. Há menus adicionais disponíveis em Mais. Puxe alguns menus para ter uma ideia das coisas que você pode fazer. É muito, mas não se sinta sobrecarregado. Veremos muitas de suas tarefas diárias em mais detalhes no módulo Gerenciamento de clientes com o Financial Services Cloud. Para personalizar a barra de navegação, clique no ícone de lápis.
Terminou de explorar? Então vamos aprender mais sobre o aplicativo Salesforce.
- Favoritos (1) - Crie atalhos para registros, listas, grupos e outras páginas que você usa frequentemente. Por exemplo, quando você estiver visualizando um registro ou painel de cliente importante, clique na estrela para adicioná-la à lista de favoritos. Agora você poderá acessar essa página rapidamente mais tarde. Você sempre pode editar a lista para adicionar ou excluir seus favoritos.
- Ações globais (2) – use para acesso rápido a ações básicas, como a criação de uma recomendação ou o registro de uma chamada. Seu administrador pode adicionar ações aqui para personalizar essa lista.
- Caminhos de Aprendizagem (3) - Obtenha treinamento personalizado diretamente na organização. Trabalhe e aprimore suas habilidades usando conteúdo de aprendizagem feito sob medida do Trailhead, além de recursos externos.
- Ajuda do Salesforce (4) - Acesse a ajuda e os recursos de treinamento, incluindo guias passo a passo e vídeos. É um mapa gigante do universo Salesforce e de tudo o que está nele. Não tenha medo de explorá-lo!
- Configuração (5) – configure, faça a manutenção e personalize sua organização (se você tiver permissões de administrador).
- Notificações (6) – veja suas notificações aqui, incluindo lembretes de tarefa, menções em publicações do Chatter e solicitações de aprovação.
- Configurações pessoais e de perfil (7) - Acesse seu perfil e veja ou atualize suas configurações pessoais. Seu perfil também é onde você altera sua senha e atualiza sua imagem.
Não há lugar melhor que nosso lar
A página inicial é a primeira que você vê quando começa o dia de trabalho. Lembre-se: seu administrador do Salesforce pode ter otimizado a página inicial para sua empresa. Se for o caso, sua página inicial pode não ter a mesma aparência que nossa página inicial padrão.
Vamos percorrer o resto da página inicial de Kotori.
Em primeiro lugar, ela vê vários cartões na página inicial que tratam de recomendações. As recomendações são uma parte essencial de qualquer negócio. Vamos abordá-las com mais detalhes no módulo Expansão da lista de clientes com o Financial Services Cloud. Por enquanto, veja como a página inicial tem tudo de que Kotori precisa para rastrear suas recomendações.
- Ela pode ver seu desempenho de recomendações ao longo do tempo (1).
- Ela pode exibir recomendações atribuídas a ela (2 e 3). Assim, ela pode acompanhar rapidamente suas recomendações mais qualificadas para fazer sua integração. Role para baixo para ver uma lista de seus principais recomendadores.
- O que mais está na página inicial da Kotori? Cartões de produtividade para organizar seu dia. Um cartão assistente (4) mostra leads e oportunidades que ela deve verificar em breve.
Mais cartões lembram Kotori sobre os próximos aniversários, RMDs (distribuições mínimas necessárias) e tarefas. Ela está empolgada para ver como o gerenciamento de fortunas funciona para ela oferecer aos clientes o melhor atendimento possível.
Sua página inicial é totalmente personalizável, mas apenas um administrador do Salesforce pode fazer a personalização. Kotori cria um lembrete a fim de pedir a seu administrador para mover algumas coisas e corresponder às suas prioridades.
Pesquisar perfis de clientes
Agora vamos ver uma página de perfil de cliente. É aqui que você vê detalhes sobre um cliente, como o endereço ou as informações de conta financeira. Lembre-se de que seu administrador pode ter modificado a página do cliente para ficar um pouco diferente desta página.
Aqui está um vídeo que percorre as noções básicas de visualização de dados do cliente.
É a vez do Bob estar no centro das atenções; vamos ver um dos perfis de clientes dele. Se sua área é serviços bancários, acompanhe-o.
- Faça login no aplicativo usando as credenciais fornecidas pelo seu administrador do Salesforce.
- No Iniciador de aplicativos (), encontre e selecione Console bancário.
- Selecione Contas na barra de navegação.
Bob usa o Console bancário e, portanto, sua página inicial é diferente da de Kotori. A página inicial de Bob o leva diretamente para a página Contas por padrão. Kotori usa o aplicativo Gerenciamento de fortunas e, por isso, ela precisa clicar na guia Contas na barra de navegação para chegar até aqui. Veja a tela de Bob.
Por padrão, a página exibe as contas exibidas mais recentemente. Como Bob ainda não exibiu nenhuma conta, ela está em branco.
- Em vez de Exibidos recentemente, escolha Minhas contas no menu suspenso Conta.
- Clique no nome de uma conta. Bob clica em Rachel Adams.
Aqui estão os detalhes sobre a conta de Rachel.
- Nome do cliente (1) – neste exemplo, é Rachel Adams. (O registro de Rachel é um exemplo de dados incluídos quando você se inscreve em uma edição de avaliação do Financial Services Cloud.)
- Resumo (2) – exibe informações gerais sobre as contas pertencentes a Rachel Adams. Esse resumo inclui o total de suas contas financeiras, seus Recursos em gerenciamento combinados na empresa de Bob e sua categoria. Essa seção também lista as datas da próxima interação agendada com Rachel e sua interação mais recente com alguém na empresa de Bob.
- Visualizações das informações do cliente (3).
- A guia Detalhes exibe informações específicas sobre Rachel, como seu nome, segmento de marketing e status. Role para baixo a fim de ver ainda mais detalhes, incluindo seu endereço, um resumo financeiro, informações de atendimento ao cliente e detalhes sobre seus interesses pessoais. É um bom lugar para se conhecer a Rachel.
- A guia Contas financeiras lista todas as suas contas financeiras e seus valores.
- A guia Relacionamentos mostra quem está em sua família.
- A guia Metas lista suas metas financeiras e mostra o quão próximo ela está de alcançá-las. Bob clica na guia Chatter para ver interações sobre ela nele.
- A guia Referências mostra o histórico de recomendações de Rachel.
- A guia Relacionados exibe informações relacionadas a Rachel, como ativos financeiros, contatos e marcos de vida da pessoa.
- Atividade e linha de tempo de atividade (4) – Bob clica na guia Atividade e vê uma linha de tempo que exibe informações sobre as interações da empresa com Rachel, incluindo interações futuras e anteriores. Ele fica contente em ver as interações do cliente exibidas em um formato tão fácil de ler. É o tipo de informação que se perdia em seu antigo sistema.
- Criar uma interação com o cliente (5) - Clique em uma das três tarefas na guia Atividade para criar interação com o cliente. Por exemplo, Bob cria uma tarefa para ligar para Rachel sobre a transferência de sua conta corrente para o banco dele.
Agora você entende o que é o Financial Services Cloud e como ele funciona. Confira o módulo Gerenciamento de clientes com o Financial Services Cloud para aprender a usá-lo e fortalecer os laços com seus clientes existentes.
