Conectar-se a seus clientes

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Bem-vindo à plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) número 1 no mundo, reimaginada para serviços financeiros. O Financial Services Cloud conecta empresas em suas várias linhas de negócios, localizações geográficas e canais. De serviços bancários a gerenciamento de fortunas e passando por seguros, a visibilidade 360º do perfil financeiro de seus clientes coloca o cliente no centro de todas as interações.

O Financial Services Cloud é uma ótima ferramenta para fazer com que suas interações com os clientes ocorram mais tranquilamente. Parece ótimo, e você quer conhecer os detalhes. Bem, você está no lugar certo. Neste módulo, você conhecerá alguns personagens que usam o Financial Services Cloud de maneiras diferentes. Vamos conhecer alguns deles agora.

Kotori Mizono é uma associada do cliente. Ela trabalha com uma equipe de consultores financeiros para dar suporte a cerca de mil clientes. Ao gerenciar o lado técnico e grande parte do suporte ao cliente, ela libera seus consultores financeiros para se concentrarem em suas áreas financeiras de especialização. A empresa de Kotori usa o aplicativo Gerenciamento de fortunas no Financial Services Cloud.

Bob Akua trabalha com serviços bancários. Bob ajuda os clientes a abrir novas contas corrente, poupança e de cartão de crédito. Ele também trabalha a fim de capacitar seus clientes para obter financiamento habitacional. O console bancário é onde ele passa seu dia.

Os insights sobre o ecossistema da família de um cliente podem ajudar consultores a aumentar suas carteiras de negócios em várias redes. Esse insight também ajuda a prestar o atendimento ao cliente correto na hora certa. Um contexto mais avançado também é útil para assistentes financeiros como Bob. Ele entende quem são seus clientes e quais produtos financeiros eles têm, para poder ajudá-los a alcançar suas metas financeiras.

Antes de suas empresas implementarem o Financial Services Cloud, Kotori e Bob passavam a maior parte dos seus dias alternando entre sistemas. Era a única forma de acessar as informações necessárias para trabalhar com seus clientes. Mas eles não gostavam.

No escritório de Bob, o departamento de financiamento habitacional usava um sistema diferente do de cartões de crédito. Os departamentos de contas corrente e poupança usavam um terceiro sistema. Às vezes, ele tinha todos os três abertos em seu desktop ao mesmo tempo, pois tinha que copiar e colar informações entre eles. Era complicado, sujeito a erros e atrapalhava o que Bob mais queria: ajudar rapidamente seus clientes.

A experiência de Kotori era semelhante: ela tinha muitos sistemas para gerenciar. Os dados do cliente eram difíceis de encontrar e atualizar em todos os lugares corretos. Ela acabava gastando mais tempo trabalhando em tarefas rotineiras de gerenciamento de dados do que resolvendo problemas de clientes. Veja como era sua mesa!

Ambos ficaram empolgados ao saber que o Financial Services Cloud elimina esses sistemas estanques. Ele armazena todas as suas informações sobre os clientes em um só lugar. Isso resolve o maior problema de Kotori e Bob.

Usando perfis de cliente avançados, Kotori pode ver como a família de um cliente, as conexões comerciais e os dados financeiros se conectam. Esses perfis mostram todas as contas de um cliente em um só lugar. Eles até exibem informações de família, incluindo membros da família e profissionais de negócios. Entender uma família permite que Kotori entenda e atenda melhor às necessidades de seus clientes.

Com o Financial Services Cloud, Kotori vê o quanto dos recursos de cada cliente estão sob o gerenciamento de seus consultores e quais são gerenciados por uma instituição diferente. Seus consultores podem desenvolver estratégias para aumentar os recursos sob seu gerenciamento.

As metas também são integradas ao sistema. Ela pode trabalhar com seus consultores para ajudar os clientes a configurar metas financeiras. Por exemplo, um cliente com um novo filho pode configurar uma meta para criar uma conta de poupança educacional. O Financial Services Cloud de Kotori está conectado a um sistema de planejamento financeiro que fornece uma análise profunda das metas do cliente. Ela está empolgada para testá-lo.

O recurso de gerenciamento de recomendações também lhe interessa. As recomendações de dentro e de fora das linhas de negócios, e de parceiros e clientes satisfeitos, são exatamente o que seus assessores precisam para expandir suas carteiras de negócios. Isso é bom para todos.

Bob também tem uma compreensão mais profunda de cada cliente, dos produtos que eles têm até os produtos de que precisam. Com uma visão consistente de seus clientes, ele pode atender rapidamente às suas necessidades. Se surgir um problema, ele pode rastrear seu histórico até que seja resolvido.

Bob gosta de como sua nova página inicial exibe uma lista de tarefas online e usa um assistente para ajudá-lo a rastrear suas prioridades. Ele lida com muitos clientes todos os dias e gosta de ter ajuda. O novo sistema tira muito das suas listas de tarefas do papel e as coloca online. Kotori também está feliz com o novo sistema. Ela gosta de como ele rastreia interações com os clientes e envia lembretes sobre marcos essenciais, como aniversários de clientes e distribuições mínimas necessárias (RMDs).

Melhor ainda, cada um deles pode acessar informações de clientes em qualquer lugar: em suas mesas, tablets e celulares. Kotori e Bob estão sempre se deslocando, e o Financial Services Cloud os acompanha.

• Ajuda do Salesforce: Prestar serviços financeiros em relacionamentos com clientes de alto contato
• Trailhead: Seja o banco que seus clientes amam 
• Site do Salesforce: Tour guiado pelo Financial Services Cloud