Rastrear ativos de cliente

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Criar ativos no Salesforce para representar os produtos comprados pelo cliente.
  • Descrever o objetivo das hierarquias de ativos.
  • Rastrear a substituição do ativo de um cliente.

O que são ativos?

Um ativo no Salesforce representa um produto específico comprado ou instalado. Por exemplo, se você vende robôs, pode criar um produto Robô no Salesforce e criar vários ativos representando os robôs vendidos. O robô de cada cliente é rastreado em seu próprio registro de ativo vinculado ao produto Robô.

E onde os ativos se encaixam no serviço de campo? Bem, os produtos que você vende e os serviços que oferece provavelmente exigem visitas técnicas. Ao rastrear os ativos do cliente no Salesforce, é possível visualizar e registrar a linha de tempo de compra de cada ativo, o histórico de manutenção e muito mais.

Além dos produtos, você pode associar ativos a vários registros do Salesforce.
  • Casos
  • Locais, como instalações ou armazéns do cliente
  • Planos de manutenção
  • Ordens de trabalho ou itens de linha de ordem de trabalho
  • Direitos
  • Contratos de prestação de serviços ou itens da linha do contrato

Também é possível criar hierarquias de ativos para representar os produtos que não são tão simples. As hierarquias de ativos ajudam a rastrear ativos relacionados, por exemplo, componentes de uma máquina, como uma unidade. Para definir relacionamentos hierárquicos, use o campo Ativo pai e a lista relacionada Ativos filho.

Agora que apresentamos os ativos, é hora de criar um!

Organização

Antes de iniciar, vamos cuidar de alguns deveres para garantir que tudo funciona perfeitamente.

  1. Recomendamos que você conclua o módulo Noções básicas do Field Service para uma introdução ao Field Service. 
  2. Se você não concluir esse módulo, ative o Field Service na sua organização do Trailhead Playground para executar as etapas deste módulo e conclua o desafio prático no final. Para habilitar o Field Service, em Configuração, insira field service na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Field Service. Clique no botão de alternância para ativar o Field Service.
  3. Adicione a lista relacionada Ativos ao layout de página Conta.
    1. No Gerenciador de objetos, em Configuração, clique em Conta e em Layouts de página.
    2. Clique em Layout de conta.
    3. Clique em Listas relacionadas.
    4. Arraste Ativos até a seção Listas relacionadas.
    5. Clique no ícone de engrenagem na lista relacionada Ativos.
    6. Use a seta para cima a fim de mover o campo Status para depois de Nome do ativo. Clique em OK.
    7. Salve suas alterações. Se uma caixa de diálogo perguntar se deseja substituir as personalizações da lista relacionada dos usuários, clique em Sim.
  4. Seguindo as mesmas etapas, navegue até o objeto Ativo e adicione as listas relacionadas a seguir ao layout de página Ativo. Não é necessário clicar no ícone de chave inglesa de nenhuma lista relacionada ou mover campos.
    • Planos de manutenção
    • Ativos primários
    • Ativos relacionados
    • Pedidos de trabalho
  5. Adicione campos ao layout de página Ordem de trabalho.
    1. No Gerenciador de objetos, em Configuração, clique em Ordem de trabalho e em Layouts de página.
    2. Clique em Layout da ordem de trabalho.
    3. Arraste o campo Gerado do plano de manutenção até a seção Informações.
    4. Se já não estiver lá, arraste o campo Tipo de trabalho até a seção Informações.
    5. Salve suas alterações.

Já está se sentindo produtivo? Vamos prosseguir para a parte boa.

Criar um ativo

A Ursa Major Solar, empresa fornecedora de componentes de energia solar, está ganhando novos clientes todos os dias. Seus sistemas de painel solar estão vendendo bem e a fundadora e CEO da empresa, Sita Nagappan-Alvarez, precisa achar um jeito de rastrear os produtos de seus clientes no Salesforce. Ela fica sabendo que os ativos podem ser a solução ideal.

Um dos novos clientes da Ursa Major, a DreamHouse Realty, acabou de comprar um sistema de painel solar para seu escritório. Vamos criar um ativo para rastrear o sistema da DreamHouse no Salesforce.

  1. Cada ativo precisa ser vinculado a uma conta, um contato ou ambos. Para começar, vamos criar uma conta para a DreamHouse Realty.
    1. Clique na guia Contas e clique em Nova. (Não está vendo a guia Contas? No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Contas.)
    2. Insira os seguintes detalhes:
      • Nome da conta: DreamHouse Realty
      • Tipo: Cliente – Direto
        Janela Nova conta com campos preenchidos
    3. Deixe os demais campos em branco e clique em Salvar.
  2. Em seguida, crie um produto para representar o tipo de sistema de painel solar comprado pela DreamHouse Realty. Não é necessário vincular cada ativo a um produto, mas, ao fazer isso, fica mais fácil verificar a lista relacionada Ativos a fim de ver quais clientes compraram esse produto.
    1. No Iniciador de aplicativos, selecione Produtos.
    2. Clique em Novo e insira os detalhes a seguir.
      • Nome do produto: Sistema de painel solar 4000
      • Ativo: Selecionado
        Janela Novo produto com campos preenchidos
    3. Deixe os demais campos em branco e clique em Salvar.
  3. Agora, crie um ativo para representar o novo sistema de painel solar da DreamHouse.
    1. No Iniciador de aplicativos, selecione Ativos.
    2. Clique em Novo e insira os detalhes a seguir.
      • Nome do ativo: Sistema de painel solar 4000
      • Produto: Sistema de painel solar 4000
      • Conta: DreamHouse Realty
      • Data da instalação: Data de hoje
      • Quantidade: 1
      • Status: Instalado
        Janela Novo ativo com campos preenchidos
    3. Deixe os demais campos em branco e clique em Salvar.

Ativo criado! Agora finja que você é um agente de suporte da Ursa Major. Se alguém da DreamHouse ligar, você poderá ver rapidamente o sistema que eles compraram (e quando) consultando a lista relacionada Ativos na conta da DreamHouse.

Lista relacionada Ativos no registro de conta da DreamHouse Realty

Como mencionamos antes, é possível criar hierarquias de ativos para mostrar como eles estão relacionados. Para ver a hierarquia de ativos em uma grade em árvore recolhível, clique em Exibir hierarquia de ativos no menu de ação suspenso na página inicial de qualquer registro de ativo no Lightning Experience.

Ação Exibir hierarquia de ativos no menu de ação suspenso do ativo

Sabemos que você tem mais coisas para fazer do que remexer em uma família de registros de ativos em seu Trailhead Playground e, por isso, vamos mostrar como a hierarquia de ativos do Sistema de painel solar 4000 deve ser.

Exibição da hierarquia de ativos do Sistema de painel solar 4000 e seus 14 ativos subordinados

Pronto para desafios maiores e melhores? Vamos aprender a rastrear a substituição de um ativo.

Substituir um ativo

O que acontece se o ativo de um cliente precisa ser substituído? Seja qual for o motivo, o Salesforce não te deixa na mão! Você pode adicionar o novo ativo à conta do cliente no Salesforce e vincular os dois ativos para fins de rastreamento.

A Ursa Major Solar acabou de lançar um modelo novo e mais eficiente de seu sistema de painel solar campeão de vendas. Como promoção, a empresa substituirá os sistemas dos clientes pelo novo modelo pela metade do preço. O pessoal da DreamHouse Realty resolveu aproveitar a oportunidade e, portanto, vamos descobrir como rastrear a substituição no Salesforce.

Para mostrar que um ativo substituiu outro, crie um relacionamento entre ativos com a ajuda de duas listas relacionadas nas páginas iniciais dos registros de ativo.
  • A lista relacionada Ativos primários mostra ativos que substituíram o ativo atual.
  • A lista relacionada Ativos relacionados mostra ativos que foram substituídos pelo ativo atual.
Veja como mostrar que o Sistema de painel solar 4000 da DreamHouse foi substituído pelo novo Sistema de painel solar 6000.
  1. Crie um ativo para representar o novo modelo.
    1. Na guia Produtos, crie um registro de produto com esses detalhes.
      • Nome do produto: Sistema de painel solar 6000
      • Ativo: Selecionado
    2. Na guia Ativos, crie um registro de ativo com esses detalhes.
      • Nome do ativo: Sistema de painel solar 6000
      • Produto: Sistema de painel solar 6000
      • Conta: DreamHouse Realty
      • Data da instalação: Data de hoje
      • Quantidade: 1
      • Status: Instalado
  2. Navegue até o registro de ativo Painel solar 4000 e altere o status para Obsoleto.
  3. Na lista relacionada Ativos primários do ativo Painel solar 4000, clique em Novo.
  4. No campo Ativo, selecione o ativo Sistema de painel solar 6000 recém-criado. O campo Ativo relacionado é preenchido automaticamente para listar o Sistema de painel solar 4000.
  5. No campo Tipo de relacionamento, selecione Atualizar.
    Janela Novo relacionamento entre ativos com campos preenchidos
  6. Salve suas alterações.
Dica

Dica

É possível obter o mesmo resultado criando o registro de relacionamento entre ativos na lista relacionada Ativos relacionados no registro do Sistema de painel solar 6000.

Agora, todos da equipe de suporte da Ursa Major podem ver esse novo relacionamento entre ativos em dois lugares.
  • Lista relacionada Ativos primários do registro Painel solar 4000
  • Lista relacionada Ativos relacionados do registro Painel solar 6000
O registro de conta da DreamHouse Realty também mostra os dois ativos na lista relacionada Ativos.
Lista relacionada Ativos no registro de ativo da DreamHouse Realty mostrando dois ativos

Se esse tipo de substituição ocorre com frequência, é boa ideia criar um fluxo para automatizar essas etapas. Percorremos as etapas da maneira tradicional para você entender o que está acontecendo.