Rastrear ativos de cliente

Um ativo no Salesforce representa um produto específico comprado ou instalado. Por exemplo, se você vende robôs, pode criar um produto Robô no Salesforce e criar vários ativos representando os robôs vendidos. O robô de cada cliente é rastreado em seu próprio registro de ativo vinculado ao produto Robô.

E onde os ativos se encaixam no serviço de campo? Bem, os produtos que você vende e os serviços que oferece provavelmente exigem visitas técnicas. Ao rastrear os ativos do cliente no Salesforce, é possível visualizar e registrar a linha de tempo de compra de cada ativo, o histórico de manutenção e muito mais.

Também é possível criar hierarquias de ativos para representar os produtos que não são tão simples. As hierarquias de ativos ajudam a rastrear ativos relacionados, por exemplo, componentes de uma máquina, como uma unidade. Para definir relacionamentos hierárquicos, use o campo Ativo pai e a lista relacionada Ativos filho.

Agora que apresentamos os ativos, é hora de criar um!

Recomendamos que você conclua o módulo Noções básicas do Field Service para uma introdução ao Field Service. Se você não concluir este módulo, habilite o Field Service em sua organização do Trailhead Playground. Assim, você pode executar as etapas deste módulo e concluir o desafio prático no final. 

1. Adicione a lista relacionada Ativos ao layout de página Conta.
   1. No Gerenciador de objetos, em Configuração, clique em Conta e em Layouts de página.
   2. Clique em Layout de conta.
   3. Clique em Listas relacionadas.
   4. Arraste Ativos até a seção Listas relacionadas.
   5. Clique no ícone de engrenagem na lista relacionada Ativos.
   6. Use a seta para cima a fim de mover o campo Status para depois de Nome do ativo. Clique em OK.
   7. Salve suas alterações. Se uma caixa de diálogo perguntar se deseja substituir as personalizações da lista relacionada dos usuários, clique em Sim.
2. Seguindo as mesmas etapas, navegue até o objeto Ativo e adicione as listas relacionadas a seguir ao layout de página Ativo. Não é necessário clicar no ícone de chave inglesa de nenhuma lista relacionada ou mover campos.
   • Planos de manutenção
   • Ativos primários
   • Ativos relacionados
   • Pedidos de trabalho
3. Adicione campos ao layout de página Ordem de trabalho.
   1. No Gerenciador de objetos, em Configuração, clique em Ordem de trabalho e em Layouts de página.
   2. Clique em Layout da ordem de trabalho.
   3. Arraste o campo Gerado do plano de manutenção até a seção Informações.
   4. Se já não estiver lá, arraste o campo Tipo de trabalho até a seção Informações.
   5. Salve suas alterações.

1. Cada ativo precisa ser vinculado a uma conta, a um contato ou a ambos. Para começar, vamos criar uma conta para a DreamHouse Realty.
   1. Clique na guia Contas e clique em Nova. (Não está vendo a guia Contas? No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Contas.)
   2. Insira os seguintes detalhes:
      • Nome da conta: DreamHouse Realty
      • Tipo: Cliente – Direto
        
   3. Deixe os demais campos em branco e clique em Salvar.
2. Em seguida, crie um produto para representar o tipo de sistema de painel solar comprado pela DreamHouse Realty. Você não tem que vincular todos os ativos a um produto. Mas, ao fazer isso, fica mais fácil verificar a lista relacionada Ativos a fim de ver quais clientes compraram esse produto.
   1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Produtos.
   2. Clique em Novo e insira os detalhes a seguir.
      • Nome do produto: Solar Panel System 4000 (Sistema de painel solar 4000)
      • Ativo: Selecionado
        
   3. Deixe os demais campos em branco e clique em Salvar.
3. Agora, crie um ativo para representar o novo sistema de painel solar da DreamHouse.
   1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Ativos.
   2. Clique em Novo e insira os detalhes a seguir.
      • Nome do ativo: Solar Panel System 4000 (Sistema de painel solar 4000)
      • Produto: Sistema de painel solar 4000
      • Conta: DreamHouse Realty
      • Data da instalação: Data de hoje
      • Quantidade: 1
      • Status: Instalado
        
   3. Deixe os demais campos em branco e clique em Salvar.

1. Crie um ativo para representar o novo modelo.
   1. Na guia Produtos, crie um registro de produto com esses detalhes.
      • Nome do produto: Solar Panel System 6000 (Sistema de painel solar 4000)
      • Ativo: Selecionado
   2. Na guia Ativos, crie um registro de ativo com esses detalhes.
      • Nome do ativo: Solar Panel System 6000 (Sistema de painel solar 4000)
      • Produto: Sistema de painel solar 6000
      • Conta: DreamHouse Realty
      • Data da instalação: Data de hoje
      • Quantidade: 1
      • Status: Instalado
2. Navegue até o registro de ativo Sistema de painel solar 4000 e altere o status para Obsoleto.
3. Na lista relacionada Ativos primários do ativo de Sistema de painel solar 4000, clique em Novo.
4. No campo Ativo, selecione o ativo Sistema de painel solar 6000 recém-criado. O campo Ativo relacionado é preenchido automaticamente para listar o Sistema de painel solar 4000.
5. No campo Tipo de relacionamento, selecione Atualizar.
   
6. Salve suas alterações.