Gerenciar trabalhos comuns de serviço de campo

O Field Service está centrado em pedidos de trabalho que os agentes podem criar a partir de modelos de tipo de trabalho. Os tipos de trabalho são modelos fáceis que você pode criar para os trabalhos comuns que seus funcionários móveis realizam. Por exemplo, se sua empresa é um provedor de cabos de alta velocidade, a instalação de cabos é um trabalho que seus técnicos fazem quase todos os dias. Você pode adicionar o tempo aproximado e especificar as peças e habilidades necessárias para a realização de trabalho para que os recursos móveis corretos sejam atribuídos para a tarefa. Depois de criar uma ordem de trabalho, os expedidores a atribuem a compromissos de serviço e recursos.

Crie um tipo de trabalho para que os agentes possam rapidamente criar pedidos de trabalho quando chegam trabalhos de instalação de cabos.

1. Para seguir no Trailhead, utilize um Trailhead Playground para o qual você habilitou o Field Service.
2. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Tipos de trabalho.
3. Clique em Novo.
4. Em Nome de tipo de trabalho, digite Instalação de cabos.
5. Na caixa de texto Descrição, digite Instalar cabo de conexão.
6. Em Duração estimada, digite 2.
7. Em Tipo de duração, selecione Horas. Porque seus técnicos de campo instalam cabos em menos de 2 horas, geralmente.
8. Marque a opção Compromisso de serviço criado automaticamente. Isso significa que cada vez que um pedido de trabalho é criado com este tipo de trabalho, um compromisso de serviço é criado.
   
9. Clique em Salvar.

Esse é um tipo de trabalho básico. Agora você pode adicionar as habilidades e peças necessárias.

Seus trabalhos de serviço de campo precisam das peças certas. A identificação das peças necessárias no serviço de campo começa com a associação de seus produtos com um local de serviço de campo, tal como um armazém, van ou caixa de ferramentas. No Field Service, este relacionamento entre uma peça e um local é conhecido como Item de produto. Para começar, você precisa de um produto e um local.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Produtos.
2. Clique em Novo.
3. Em Nome do produto, digite Cabo (30 metros).
4. Marque Ativo.
5. Na caixa de texto Descrição do produto, digite Cabo de conexão de 30 metros.
   
6. Clique em Salvar.

Agora você precisa de um local de inventário. Vamos começar preparando o layout de página do local.

1. Em Gerenciador de objetos, em Configuração, digite local na caixa Busca rápida.
2. Clique em Local na coluna Rótulo.
3. Clique em Layouts de página.
4. Clique em Layout de local na coluna Nome do layout de página.
5. Arraste o campo Local do estoque para a seção Informações.
   
6. Clique em Salvar.

Em seguida, crie um local para representar o carro de serviço da Jane Cando.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Locais.
2. Clique em Novo.
3. Em Nome do local, digite Carro da Jane.
4. Em Tipo de local, selecione Espaço.
5. Em Fuso horário, selecione Hora do Pacífico (America/Los_Angeles).
6. Selecione Local do estoque.
   
7. Clique em Salvar.

Agora, associe o local com o território de serviço.

Primeiro, vamos adicionar os Locais de território de serviço à seção Listas relacionadas.

1. Em Configuração | Gerenciador de objetos, encontre e selecione Localização.
2. Clique em Layouts de página.
3. Clique em Layout de localização.
4. Na paleta, clique em Listas relacionadas.
5. Arraste Locais de território de serviço até a seção Listas relacionadas.
6. Clique em Salvar.
7. Se você receber uma mensagem sobre a substituição de configurações do usuário, clique em Sim.

Vamos conectar o local com o território de serviço.

1. Encontre a lista relacionada Itens de produto, na guia Relacionados do carro de Jane. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Itens de produto.
2. Clique em Novo.
3. Em Nome do produto, selecione Cabo (30 metros).
4. Em Local, selecione Carro da Jane.
5. Insira 50 como Quantidade disponível na van de Jane.
6. Selecione Cada em Unidade de medida da quantidade.
   
7. Clique em Salvar.

Agora torne essa peça um produto necessário em seu tipo de trabalho Instalação de cabos.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Tipos de trabalho.
2. Clique em Instalação de cabos.
3. Vá para a guia Relacionado.
4. Na lista relacionada de Produtos necessários, clique em Novo.
5. Na pesquisa Produto necessário, selecione Cabo (30 metros).
6. Em Quantidade necessária, insira 1.
7. Em Unidade de medida da quantidade, selecione Cada.
   
8. Clique em Salvar.

Você também pode anexar artigos de conhecimento para tipos de trabalho para colocar as especificações e instruções corretas nas mãos da sua equipe. Os artigos anexados de tipos de trabalho aparecem nos pedidos de trabalho e itens de linha de pedido que usam o tipo de trabalho.

Recursos