Configurar territórios e definir horas de funcionamento

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever como os territórios de serviço ajudam você a rastrear seu trabalho de serviço de campo.
  • Ajustar as horas de funcionamento por território de serviço.
  • Adicionar horas de funcionamento aos recursos de serviço individual.

Gerenciar horas de funcionamento

Você provavelmente já estabeleceu horários comerciais quando seus clientes sabem que podem visitar seus funcionários móveis. Em outras palavras, seus técnicos de campo provavelmente não visitam residências de clientes às 3:00 da manhã. Sua empresa pode ter horas diferentes de trabalho dependendo da localização dos clientes e de quais são os termos em seus contratos de serviço. Defina as horas de funcionamento do seu serviço de campo para que o Field Service possa otimizar seus compromissos de serviço considerando seus contratos de serviço, agendas de funcionários e feriados regionais.

Se a sua empresa tem um território de serviço em Nova York, NY, você precisa criar algumas horas de funcionamento que cobrem esse fuso horário. Isso ajuda a alinhar seus clientes e funcionários móveis com as horas de funcionamento corretas.

  1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Horas de funcionamento.
  2. Clique em Novo.
  3. Em Nome, insira: Seg-Sex 8:00-17:00 (Leste).
  4. Em Descrição, insira: Fuso horário de Nova York.
  5. Selecione Hora do Leste (América/Nova_York) na lista suspensa.
    Criar caixa de diálogo Horas de funcionamento
  6. Clique em Salvar.

Você definiu suas horas de funcionamento semanais para a Costa Leste dos Estados Unidos!

Gerenciar territórios de serviço

Funcionários móveis normalmente preferem trabalhar em uma área perto de suas casas. É aí que os territórios de serviço entram. Os territórios de serviço são um recurso principal do Field Service. As horas de funcionamento e os funcionários móveis são atribuídos a territórios para manter suas operações de campo em funcionamento sem problemas.

Os territórios de serviço geralmente representam áreas geográficas onde sua equipe de serviço de campo trabalha. No entanto, você pode decidir criar territórios funcionais, como vendas em campo versus serviço de campo.

Você pode criar seus territórios e atribuir horário de funcionamento na guia Território de serviço.

  1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Territórios de serviço.
  2. Clique em Novo.
  3. Em Nome, insira Região de Nova York.
  4. Use a lista suspensa Horas de funcionamento para selecionar Seg-Sex 8:00-17:00 (Leste).
  5. Selecione Ativar. Isso permite que você adicione membros ao território e associe-o com pedidos de trabalho, itens de linha do pedido de trabalho ou compromissos de serviço.
    Criar caixa de diálogo Território de serviço
  6. Clique em Salvar.

Dica: Você pode organizar territórios de serviço em hierarquias. Se você planeja construir uma hierarquia de territórios de serviço, com subterritórios como os bairros de Nova York, é mais fácil se você criar primeiro o território de nível mais alto.

Gerenciar horas de funcionamento para recursos de serviço

Atribuir horas de funcionamento a registros de recursos de serviço no Salesforce é um pouco complicado porque você não pode atribuir as horas de funcionamento diretamente na página de detalhes do recurso de serviço. Isso acontece porque, tecnicamente, um técnico pode trabalhar em mais de um território.

Portanto, você deve definir as horas de funcionamento de um recurso de serviço nos registros de membros para cada território a que pertencem. Continua confuso? Segue uma descrição passo a passo.

  1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Recursos de serviço.
  2. Clique em seu nome na coluna Nome.
  3. Clique na guia Relacionados.
  4. Na lista relacionada Territórios de serviço, clique em Novo.
  5. Use a pesquisa por Territórios de serviço para selecionar Região de Nova York. Se você às vezes trabalha em outra área, você também pode adicionar-se a esse território de serviço, mas defina-o como um tipo de território secundário.
    Criar caixa de diálogo Membro de território de serviço
  6. Use a pesquisa por Horas de funcionamento para selecionar Seg-Sex 8:00-17:00 (Leste).
  7. Insira uma data de início. Para facilitar, basta clicar no ícone do calendário à direita da caixa de diálogo para inserir automaticamente a data de hoje.
  8. Clique em Salvar.

Parabéns! Agora você tem o básico para um centro de serviço de campo. Você pode adicionar e configurar recursos de serviço de campo para atender às necessidades da sua empresa. Continue a construir sua empresa de serviços de campo com o módulo Personalização do centro de serviço de campo.