Ativar serviço de campo e criar recursos de serviço

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Configurar suas configurações iniciais de serviço de campo.
  • Criar usuários para serviço de campo.
  • Atribuir recursos de serviço de campo a seus usuários (funcionários móveis).

Preparado para começar a trabalhar com o Field Service?

Crie um novo Trailhead Playground agora para acompanhar e experimentar as etapas deste módulo. Role até o final desta página, clique em um nome de Trailhead Playground e selecione Criar um Trailhead Playground. Normalmente, leva de 3 a 4 minutos para que o Salesforce crie seu Trailhead Playground. Você também poderá utilizar o Trailhead Playground quando for necessário concluir os desafios práticos. 

Nota

Nota

Sim, estamos falando de um Trailhead Playground totalmente novo! Se você estiver usando uma organização ou um Trailhead Playground existente, poderá ter problemas na hora de concluir os desafios.

Ativar o Field Service

Para colocar suas operações em funcionamento, primeiro você precisa ativar o Field Service e tratar de algumas configurações importantes em seu novo Trailhead Playground.

  1. Em Configuração, insira field service na caixa Busca rápida e selecione Configurações do Field Service.
  2. Clique no botão de alternância para ativar o Field Service. Página Configurações de serviço de campo
  3. Após a ativação do Field Service, ajuste as configurações.
    1. Como você deseja que sua equipe fique atualizada sobre as tarefas que devem concluir, em Notificações, selecione Ativar notificações.
    2. Em Compromissos de serviço criados automaticamente, defina Dias após a data de criação como 3. Isso significa que a data de vencimento em compromissos de serviço criados automaticamente é de três dias após a data de criação.
    3. Para pedidos de trabalho e itens de linha do pedido de trabalho, não deixe de selecionar o campo Assunto como campo de pesquisa ao sugerir artigos do Salesforce Knowledge. Página Configurações de serviço de campo após a ativação do Field Service Lightning
    4. Clique em Salvar.

Agora, o Field Service está ativado em sua organização.

Criar seus participantes de serviço de campo

Você precisará de alguns ajudantes para por seus serviços móveis em funcionamento. Você já tem um, VOCÊ.

Nota

Nota

Como somente duas licenças Salesforce estão disponíveis em organizações de desenvolvedores, você deve usar o perfil de administrador do sistema (esse é o seu perfil) para criar um usuário de serviço de campo. Você tem muitas opções! Você deverá criar um segundo funcionário móvel competente como parte do desafio prático para essa unidade.

Ajuste seu perfil para incluir um técnico de campo de Nova York.

  1. Em Configuração, insira usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
  2. Clique em seu nome na lista de usuários.
  3. Clique em Editar e, em seguida, altere as seguintes informações.
    1. Selecione: Usuário do Knowledge
    2. Verifique se a opção Usuário do Service Cloud está selecionada.
    3. Fuso horário: Hora do Leste (América/Nova_York). Este rótulo varia de acordo com o horário de verão ou horário normal.
  4. Clique em Salvar.

Agora você tem usuários que pode atribuir como recursos de serviço para que eles tenham acesso aos recursos principais do serviço de campo.

Criar recursos de serviço de campo

Torne-se um recurso de serviço para que possa prestar serviço aos seus clientes.

  1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione Recursos de serviço.
  2. Clique em Novo.
  3. Em Nome, insira seu nome.
  4. Em Usuário, use o campo de pesquisa para selecionar você mesmo. O usuário não precisa corresponder ao nome do recurso de serviço.
  5. Use a lista suspensa Tipo de recurso para selecionar Técnico.
  6. Na caixa de texto Descrição, insira: Técnico de campo para a região de Nova York.
  7. Selecione Ativar.
    Crie uma caixa de diálogo Recurso de serviço de campo
  8. Clique em Salvar. Se você receber uma mensagem dizendo “Essa página não está disponível no Salesforce Lightning ou no aplicativo móvel”, ignore-a.

Agora, você possui um registro de recurso de campo no Salesforce para o seu funcionário móvel (neste caso, você!).