Entender o gerenciamento de usuários
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever por que os hábitos de gerenciamento de usuários são importantes.
- Criar hábitos de gerenciamento de usuários para ajudá-lo a se tornar um administrador de sucesso do Salesforce.
- Criar um calendário de seus hábitos de gerenciamento de usuários que possa ajudá-lo a se tornar um administrador de sucesso do Salesforce.
Aprender hábitos de gerenciamento de usuários
O teste no final desta unidade faz perguntas relacionadas ao conteúdo deste vídeo. Assista ao vídeo para obter as informações necessárias para responder às perguntas baseadas em cenários.
Principais carimbos de data/hora:
- 0:50 - Introdução ao Gerenciamento de usuários
- 1:44 - Hábito: observar seus usuários
- 04:47 - Hábito: analisar e informar sobre a adoção
- 07:23 - Hábito: comunicar-se com os stakeholders
- 08:52 - Hábito: criar e manter um guia de usuário.
- 10:42 - Criar um calendário de hábitos de gerenciamento de usuários
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Administração de gerenciamento de usuários
- Continue explorando se você...precisa de ajuda nos recursos de gerenciamento de usuários disponíveis na configuração do Salesforce.
- Ajuda do Salesforce: Melhores práticas de gerenciamento de usuários
- Continue explorando se você...precisa recapitular o acesso e a visibilidade de usuários.
- Trailhead: Criar sua estratégia de distribuição
- Continue explorando se você...quer melhorar sua observação dos usuários, encontrar mais casos de uso durante as entrevistas e priorizar os casos de uso identificados.
- Trailhead: Aprimorar suas habilidades de comunicação
- Continue explorando se você quer melhorar a qualidade de suas interações com o usuário.
- AppExchange: Painéis de adoção do Salesforce
- Continue explorando se você deseja economizar tempo com análises de adoção pré-criadas ou usá-las como ponto de partida para sua própria análise personalizada.
Cenário
Hugh é o administrador do Salesforce da DreamHouse Realty. Ontem, ele se encontrou com Sue, uma usuária do Salesforce que foi recentemente transferida de um cargo de inbound sales para um cargo de marketing. Ela está animada. Durante a reunião, Sue expressou sua frustração pelo fato de as telas de Conta e Contato que ela vê no Salesforce não corresponderem àquelas que seus colegas de marketing têm, o que está dificultando muito seu trabalho. Hugh convidou Sue para um café e prometeu verificar a situação.
Em sua mesa, Hugh executa o Salesforce Optimizer enquanto vê os últimos e-mails, quando percebe que perdeu um e-mail de um usuário de 2 semanas atrás dizendo que esse usuário deixaria a empresa. No relatório do Optimizer, Hugh percebe que esse usuário ainda é um usuário ativo e que o diretor de marketing não faz login há 3 meses. Hugh salva seu relatório do Optimizer e se prepara para subir para a reunião com Kathy, vice-presidente sênior de marketing.
