Familiarizar-se com as análises acionáveis
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever por que os hábitos de análise são importantes.
- Criar hábitos de análise para ajudá-lo a se tornar um administrador de sucesso do Salesforce.
- Estabelecer um plano de comunicação com base em análises acionáveis.
- Criar um calendário de seus hábitos de análises acionáveis que possa ajudá-lo a se tornar um administrador de sucesso do Salesforce.
Aprender hábitos de análises acionáveis
O teste no final desta unidade faz perguntas relacionadas ao conteúdo deste vídeo. Assista ao vídeo para obter as informações necessárias para responder às perguntas baseadas em cenários.
Principais carimbos de data/hora:
- 0:40 – Introdução às análises acionáveis
- 02:44 - Hábito: fazer análise de negócios trimestral
- 05:20 - Hábito: confirmar e atualizar KPIs
- 06:56 - Hábito: analisar e atualizar relatórios e painéis essenciais
- 09:48 - Criar um calendário de hábitos de análise acionáveis
Recursos
- Site do administrador: Recursos de análises
- Continue explorando se você deseja visualizar seus dados e gerar insights usando ferramentas como o Einstein Analytics, Relatórios e painéis e o Tableau.
- Trailhead: Introdução para analista comercial da Salesforce
- Continue explorando se você sente-se um pouco intimidado ao discutir KPIs.
- Trailhead: Relatórios e painéis para o Lightning Experience
- Continue explorando se você usa o criador de relatórios para análises e quer melhorar suas habilidades.
- Trailhead: Criar relatórios e painéis para gerentes de vendas e marketing
- Continue explorando se você usa o criador de relatórios para análises e quer analisar o que as equipes de vendas e marketing podem precisar.
- PDF: Criar seu próprio conjunto de hábitos
- Continue explorando se você está pronto para criar seu próprio calendário personalizado de hábitos de administração!
Cenário
Elliot acaba de concluir sua revisão trimestral de negócios com Moira, vice-presidente sênior de experiência do cliente da Get Cloudy Consulting. Durante a reunião, Moira mostrou a Elliot o esboço para um novo nível de atendimento ao cliente que seus representantes de vendas ofereceriam a partir do próximo ano.
Além do novo nível de atendimento, Moira também quer lançar uma diretriz para que suas reuniões de vendas sejam centradas em torno de um painel do Salesforce, mas expressou preocupação de que seus representantes estejam todos vendo métricas de painel diferentes.
Moira também precisa informar à diretoria sobre como o Salesforce estava sendo utilizado e estava aberta a sugestões de Elliot sobre quais dados mostrar. Moira pede a Elliot que pense em um plano de comunicação Q1 para essas mudanças e sugere que tudo seja publicado em uma página da Web na intranet da empresa.
