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Explorar o gerenciamento de produtos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever por que os hábitos de gerenciamento de produtos são importantes.
  • Entender como o cronograma de lançamento de versões do Salesforce afeta os administradores.
  • Criar um plano para preparar sua organização para implementar a nova tecnologia Salesforce.

O que é o Gerenciamento de produtos?

O Gerenciamento de produtos do Salesforce trata do gerenciamento do Salesforce como um produto valioso dentro de sua organização individual. Não se trata apenas de manter o sistema - trata-se de garantir que o Salesforce ofereça o máximo de valor e retorno sobre o investimento (ROI) para sua empresa. Isso envolve uma abordagem multifacetada que inclui planejamento estratégico, uma compreensão profunda das necessidades de negócios, design de soluções, manter-se atualizado com as atualizações do Salesforce, implementar governança e melhorar continuamente a implementação do Salesforce.

Como administrador do Salesforce, sua função é gerenciar o Salesforce como um produto dentro de suas próprias organizações, garantindo que ele ofereça o máximo de valor e ROI. Aqui está um detalhamento de suas responsabilidades de gerenciamento de produtos:

Planejamento estratégico e visão: Defina os objetivos comerciais que o Salesforce ajuda a alcançar e planeje estrategicamente o ciclo de vida do produto. Comunique essa visão às partes interessadas, garantindo que todos entendam a finalidade do produto e como ele se alinha às metas organizacionais.

Entender as necessidades e os requisitos do negócio: Atue como um elo entre a empresa e o Salesforce, traduzindo os requisitos comerciais em soluções eficazes do Salesforce. Reúna informações das partes interessadas, analise suas necessidades e determine a melhor abordagem para atender a essas necessidades no Salesforce.

Design e implementação de soluções: Projete e implemente soluções que atendam aos requisitos de negócios, usando seu profundo conhecimento dos produtos, recursos e práticas recomendadas do Salesforce. Tome decisões informadas sobre o uso de funcionalidade padrão versus personalizada, considerando a escalabilidade, a capacidade de manutenção e a experiência do usuário.

Roteiro de produtos e adoção de recursos: Mantenha-se informado sobre os últimos lançamentos de versões do Salesforce e o roteiro de produtos, entendendo como os novos recursos e atualizações podem beneficiar sua organização. Faça parcerias com as partes interessadas para avaliar, priorizar e implementar atualizações relevantes, garantindo que a organização use o Salesforce em seu potencial máximo.

Governança e práticas recomendadas: Estabeleça e aplique estratégias de governança para gerenciar o Salesforce de forma eficaz. Defina padrões de design, processos de implantação e controles de acesso de usuários para garantir a consistência, manter a integridade dos dados e otimizar o desempenho do sistema. Dependendo do tamanho e da complexidade de sua organização, você também pode criar um centro de excelência envolvendo as principais partes interessadas para promover a colaboração e a tomada de decisões.

Melhoria e otimização contínuas: Procure constantemente maneiras de melhorar e otimizar a implementação do Salesforce. Reúna o feedback dos usuários, analise os dados de uso do sistema e identifique áreas para aprimoramento. Resolva problemas de forma proativa, implemente melhorias no processo e recomende soluções que aumentem a eficiência e a satisfação do usuário.

Ao cumprir essas responsabilidades de gerenciamento de produtos, você garante que o Salesforce continue sendo um ativo que apoia os objetivos comerciais e impulsiona o sucesso organizacional. Como administrador, você atua como defensor do produto, maximizando o potencial do Salesforce e permitindo que sua organização se adapte e prospere em um cenário tecnológico em constante evolução.

Estabelecer e manter a governança

Uma estrutura de governança, às vezes chamada de centro de excelência, é fundamental para impulsionar a transformação digital e garantir o compromisso de toda a empresa com a inovação, a otimização de recursos e a conformidade. Essa estrutura se concentra nas pessoas, nos processos e na tecnologia para atingir objetivos específicos, como melhorar a experiência do cliente - e os administradores desempenham um papel importante na concretização desses objetivos.

Como parte da estrutura de governança, você é capaz de:

  • Defender as atualizações do sistema e as necessidades dos usuários.
  • Alinhar a tecnologia Salesforce com os objetivos comerciais.
  • Fornecer conhecimento especializado sobre segurança e dívida técnica.
  • Defender mudanças e treinamentos para promover a adoção pelos usuários.
  • Aumentar a inovação.

Mesmo que sua instância do Salesforce não tenha nenhum desenvolvimento personalizado, estabelecer um processo de DevOps para testar e documentar alterações declarativas ajuda a manter as versões e informar a prática de governança.

Obter orientação do Salesforce Optimizer

Como administrador do Salesforce, você é responsável por gerenciar o ciclo de vida completo de sua instância do Salesforce, desde a implementação e supervisão de novas versões até o atendimento de quaisquer necessidades de otimização.

O Salesforce Optimizer está lá para ajudá-lo a identificar áreas em sua instância que podem ser refinadas para sua organização e seus usuários. Você pode executar o relatório do Optimizer a partir da configuração para revisar as recomendações com base no tipo de responsabilidade para continuar a melhorar sua instância do Salesforce. Cada recomendação inclui um status para ajudar a priorizar as recomendações, resultados relacionados à sua organização específica do Salesforce, bem como uma recomendação e um esforço estimado para que você possa planejar seu tempo com eficiência. Cada resultado também fornece artigos de ajuda do Salesforce para que você possa fazer pesquisas adicionais.

Dê uma olhada em como executar o Salesforce Optimizer e agir com base nos resultados:

Gerenciar versões e atualizações críticas do Salesforce

Como administrador do Salesforce, você desempenha um papel crucial no gerenciamento de versões e atualizações críticas do Salesforce para garantir que sua organização se beneficie dos novos recursos e aprimoramentos e, ao mesmo tempo, minimize possíveis interrupções. O Salesforce lança periodicamente atualizações que melhoram o desempenho, a segurança, a lógica e a usabilidade de sua organização do Salesforce, mas que podem afetar suas personalizações existentes. Quando essas atualizações ficam disponíveis, o Salesforce as mostra no nó Release Updates (Atualizações de versão) em Setup (Configuração).

Para ficar por dentro das atualizações de versão que afetam sua instância do Salesforce, mantenha-se informado sobre o cronograma de lançamento de versões do Salesforce, revise as notas de versão, identifique o impacto potencial em sua instância do Salesforce e teste as atualizações em um ambiente de sandbox.

Para obter ajuda com a priorização, abra Release Updates (Atualizações de versão) em Setup (Configuração). Isso destaca as atualizações críticas que podem ser habilitadas ou aplicadas automaticamente, dividindo-as nestas categorias:

  • Needs Action (Necessita de ação): A atualização ainda não atingiu a data de Complete Steps By (Concluir etapas até) e as etapas não foram concluídas.
  • Due Soon (A ser concluída em breve): A data de Complete Steps By (Concluir etapas até) está se aproximando.
  • Overdue (Atrasada): A atualização já passou da data de Complete Steps By (Concluir etapas até) e as etapas não foram concluídas.
  • Archived (Arquivada): A atualização foi concluída.

Você pode obter informações sobre a(s) atualização(ões) clicando em View Details (Exibir detalhes) e pode agir clicando em Get Started (Começar). Isso lhe dá acesso para fazer um teste e ajuda a entender o impacto das alterações com um guia passo a passo.

Seguindo essas estratégias, você pode gerenciar com eficiência versões e atualizações críticas do Salesforce, garantindo que sua organização se mantenha atualizada com os últimos avanços da plataforma e, ao mesmo tempo, mantenha um ambiente estável e seguro. Lembre-se de que o planejamento proativo, os testes completos e a comunicação clara são fundamentais para o sucesso do gerenciamento de versões.

Implementar novos produtos do Salesforce

Agentforce

O gerenciamento de produtos não se refere apenas à supervisão de sua instância existente do Salesforce, mas também ao gerenciamento de quaisquer novos produtos ou aplicativos do Salesforce instalados a partir do AppExchange. À medida que o Salesforce adiciona novas tecnologias, como o Agentforce, é sua responsabilidade pesquisar a tecnologia, trabalhar com as partes interessadas para criar casos de uso em sua organização e lançar e implementar com sucesso para usuários e clientes.

Como em qualquer lançamento de produto novo do Salesforce, você deve trabalhar com a TI e com as partes interessadas para reunir diferentes perspectivas, garantir uma implementação bem-sucedida e obter adesão. Se a sua organização tiver um comitê de governança em vigor, esse é um excelente ponto de partida! Essa parceria favorece uma melhor adoção após a entrada em operação. O Agentforce (ou qualquer outro produto de IA) pode parecer um pouco assustador e complexo para as partes interessadas que não têm contato com a tecnologia. Uma ótima maneira de garantir esse apoio é demonstrar a funcionalidade do Agentforce às partes interessadas para preparar o terreno para uma discussão colaborativa sobre como a tecnologia pode funcionar com sucesso em sua organização, economizando tempo para os usuários.

Faça uma demonstração rápida que capture o poder do Agentforce como ponto de partida para seu brainstorming. Em vez de gastar muito tempo criando uma demonstração específica da organização ou do setor para as partes interessadas, concentre-se em mostrar a elas como a tecnologia funciona e fazer uma demonstração mais geral dos recursos. Em seguida, você pode fazer um brainstorming sobre como isso pode afetar seus casos de uso de negócios personalizados. Isso lhe dá pistas tangíveis para criar o primeiro agente da sua empresa com base em sua missão e prioridades. Isso também dá às partes interessadas algo para se animarem. Elas podem ser suas defensoras quando você lançar o Agentforce, para que você esteja preparado para o sucesso na adoção pelos usuários.

Usar o AppExchange

O AppExchange é um mercado online de aplicativos e parceiros de tecnologia aprovados pelo Salesforce que você pode usar. O AppExchange aumenta sua capacidade de personalizar, estender e otimizar o Salesforce para sua organização, usando soluções pré-criadas - o que também economiza um tempo valioso.

Como o mercado confiável do Salesforce, o AppExchange deve ser um recurso revisado regularmente. Visite-o com frequência para ver o que está disponível para seu setor, obter ideias sobre como otimizar seu próprio trabalho com ativos como modelos do Flow e componentes do Lightning e aumentar a adoção e o envolvimento dos usuários. O AppExchange também oferece avaliações confiáveis, de modo que os administradores podem confiar nas classificações dos colegas para selecionar as soluções mais eficazes.

Ao usar o AppExchange, você pode se tornar um facilitador estratégico em sua organização, fornecendo soluções impactantes e mantendo a agilidade e a eficiência.

Recursos

Habilidades de carreira em gerenciamento de produtos

Gerenciamento de versões

Governança

DevOps Center

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