Mergulhar no gerenciamento de dados
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever por que os hábitos de gerenciamento de dados são importantes.
- Criar hábitos de gerenciamento de dados para ajudá-lo a se tornar um administrador de sucesso do Salesforce.
- Criar um calendário dos seus hábitos de gerenciamento de dados que possa ajudá-lo a se tornar um administrador de sucesso do Salesforce.
Aprender hábitos de gerenciamento de dados
O teste no final desta unidade faz perguntas relacionadas ao conteúdo deste vídeo. Assista ao vídeo para obter as informações necessárias para responder às perguntas baseadas em cenários.
Principais carimbos de data/hora:
- 00:47 - Introdução ao gerenciamento de dados
- 02:05 - Analisar e manter o backup
- 04:19 - Limpar dados
- 07:43 - Analisar e atualizar sandboxes
- 09:32 - Manter e melhorar sua organização
- 12:05 - Manter e melhorar seu dicionário de dados
- 14:31 - Criar um calendário de hábitos de gerenciamento de dados
Recursos
Como exportar dados
- Trailhead: Unidade Exportar dados
- Continue explorando se você… precisa de mais informações sobre como exportar dados do Salesforce.
- Ajuda do Salesforce: Exportar dados de backup do Salesforce
- Continue explorando se você… deseja saber instruções passo a passo para configurar sua exportação semanal.
- Continue explorando se você… deseja saber instruções passo a passo para configurar sua exportação semanal.
Como gerenciar dados duplicados
- Trailhead: Gerenciamento de duplicados
- Continue explorando se você não está convencido de que dados duplicados afetam seus usuários ou se nunca trabalhou com recursos de gerenciamento de dados duplicados em sua organização.
- Ajuda do Salesforce: Personalizar o gerenciamento de dados duplicados
- Continue explorando se você… quer saber instruções passo a passo para configurar regras para dados duplicados e regras de correspondência.
- Administradores do Salesforce: Criar relatórios poderosos com tipos de relatório personalizados
- Continue explorando se você precisa de uma atualização sobre onde e como usar tipos de relatório personalizados.
- Continue explorando se você precisa de uma atualização sobre onde e como usar tipos de relatório personalizados.
Otimização de dados
- Trailhead: Salesforce Optimizer
- Continue explorando se você acha que o Optimizer parece muito útil, mas não sabe por onde começar.
- Ajuda do Salesforce: Desempenho da página do Lightning
- Continue explorando se você quer saber instruções passo a passo sobre como monitorar o desempenho da página e os tempos de carregamento, ou como reduzir os tempos de carregamento.
- AppExchange: Ferramentas administrativas
- Continue explorando se você está procurando soluções de gerenciamento de dados para administradores.
Cenário
Karl, um novo administrador do Salesforce na Ursa Major Solar, está animado para o início do projeto da próxima semana com um parceiro da Salesforce. Este projeto integrará o Salesforce, o sistema de dados financeiros e um ERP externo. Mas primeiro, Karl acha que é uma boa ideia analisar os dados no Salesforce e fazer uma limpeza de dados. Enquanto Karl está analisando um relatório de contas, ele percebe que existem 15 contas da AW Computing criadas, e 14 delas têm o mesmo endereço.
Sasha, uma colega de trabalho que ajudou o administrador anterior do Salesforce a configurar o Salesforce, apareceu na mesa de Karl. Ela está esperando que ele poderá salvá-la. Com seus privilégios de administrador, ela acidentalmente excluiu todas as tarefas da equipe de vendas e espera que Karl possa desfazer isso.