Aprenda sobre a configuração do Email Studio

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Acessar o menu Configuração.
  • Descrever a diferença entre permissão e papel.
  • Conceder acesso ao Email Studio para um usuário.
  • Recordar as normas de conformidade legal para o envio de email.
  • Definir as configurações de contas gerais, incluindo a adição um endereço físico.
  • Autenticar o domínio do email.

OK, pronto para mergulhar na Configuração? É nela que você, fantástico administrador, configura e define os componentes para que os profissionais de marketing possam começar a criar e enviar campanhas de email. 

Nota

Nota

embora praticamente todo mundo possa acompanhar o curso para aprender os requisitos, é preciso ser um administrador do Marketing Cloud para realizar estas tarefas.

Acessar a Configuração

Para acessar a página Configuração de qualquer aplicativo do Marketing Cloud:

  1. Passe o mouse sobre seu nome de usuário.
  2. Clique em Configuração.

A página Configuração é organizada em (1) Administração, (2) Ferramentas da plataforma e (3) Configurações. Na tela inicial, você também pode conferir o Assistente de configuração, acessar estatísticas básicas do sistema sobre sua conta e conectar-se ao Trailhead.

Página inicial de Configuração com callouts para a administração, ferramentas da plataforma, configurações, segurança, assistente de configuração, status do sistema e o trailhead.

Você ou seu administrador (caso não seja você mesmo) precisará configurar os componentes abaixo, no mínimo.  

(1) Administração > Usuários

  • Usuários: crie e desative usuários da conta.

(2) Ferramentas da plataforma > Configurações de recursos

  • Email Studio:
    • Gerenciamento de endereços de remetente: ao usar Gerenciamento de endereços de remetente no Marketing Cloud Email Studio, um administrador poderá adicionar um único endereço de remetente e importar vários endereços de remetente para usar em envios de email. A importação de vários endereços é ideal para contas que usam AMPscript em perfis de remetente para criar endereços de remetente dinâmicos nos envios de email. Importe apenas endereços que você pretende usar como endereços de remetente nos envios de email.
    • Classificações de envio: defina os parâmetros para um trabalho de email centralizado e reaproveite esses parâmetros em várias definições de envio de email. Entre eles, o perfil do remetente, o perfil de entrega e a classificação CAN-SPAM.
    • Gerenciamento do email de resposta (RMM): no Marketing Cloud, o RMM (Reply Mail Management) é uma função que administra as respostas aos trabalhos de email enviados por você. O RMM pode processar a resposta automaticamente, se for o caso, ou encaminhar a mensagem caso ela precise ser analisada por uma pessoa. É possível fazer parte da configuração na interface do aplicativo Marketing Cloud. O restante exige a ajuda do seu provedor de serviços de Internet (ISP, Internet service provider).
    • Expiração da URL: configure, no mínimo, quando os links de email rastreados pelo Marketing Cloud expiram e para onde os links expirados redirecionam quando clicados.

(3) Configurações > Configurações da empresa

  • Configurações de contas:
    • Fuso horário e Formato de data: defina suas preferências de fuso horário e código de cultura para visualizar os dados relacionados ao tempo conforme seu fuso horário e sua cultura, em vez do padrão CST e en-US.
    • Endereço físico: insira o endereço físico da empresa. Isso é obrigatório para garantir o cumprimento da CAN-SPAM (falaremos mais disso num ponto posterior desta unidade).
    • Domínios autenticados: Confirme se o Pacote de autenticação do remetente adquirido e Domínios privados adicionais são exibidos, pois são verificados automaticamente como domínios de envio e exibidos como domínios autenticados.
    • Cabeçalhos e rodapés: adicione automaticamente texto e imagens ao começo e ao final das suas mensagens de email para garantir o cumprimento das regulamentações CAN-SPAM. Defina tais informações como parte da classificação de envio ou personalize como esses cabeçalhos e rodapés aparecerão em toda a conta.

(4) Configurações > Segurança

  • Configurações de segurança: defina os parâmetros de tempo limite da sessão, as convenções de nome de usuário e senha, e a lógica de bloqueio. Esses recursos ajudam a aumentar a segurança de sua conta como um todo.

Gerenciar permissões e papéis

Agora, vamos à sua tarefa mais importante (pelo menos, do ponto de vista do usuário): conceder aos usuários o acesso ao Email Studio. Há três maneiras de fazer isso.

  1. Papéis
  2. Permissões

As permissões controlam o acesso do usuário a vários aplicativos do Marketing Cloud. Elas são definidas conforme o aplicativo. Então, por exemplo, se a equipe de criação está totalmente desvinculada da equipe de envio de email, é possível conceder a um usuário o acesso ao Email Studio e ao Content Builder, mas não ao Contact Builder.

Com relação às permissões, suas opções são:

  • Permitir: o usuário tem acesso ao aplicativo ou à funcionalidade.
  • Negar: o usuário não tem acesso ao aplicativo ou à funcionalidade.
  • Não definido: é tratado da mesma forma que Negar (o usuário não tem acesso ao aplicativo ou à funcionalidade).

Por outro lado, os papéis são conjuntos de permissões predefinidas ou personalizadas. É possível aplicar o papéis a um usuário ou uma unidade de negócios, e, dependendo da diversidade dos trabalhos realizados por dado usuário, pode ser necessário aplicar papéis e permissões a ele. O Marketing Cloud vem com vários papéis de usuário padrão, como: Administrador, Analista, Criador de conteúdo, Gerenciador de dados, Usuário de Distributed Sending, Administrador do Marketing Cloud, Gerente de canal do Marketing Cloud, Editor de conteúdo do Marketing Cloud, Administrador de segurança do Marketing Cloud e Visualizador do Marketing Cloud.

Também é possível criar papéis personalizados.

Veja como conceder acesso ao Email Studio para um usuário através da aplicação de papéis.

Primeiro, vamos criar um usuário.

  1. Navegue até Configuração e Administração.
  2. Clique em Usuários.
  3. Clique em Criar.Tela de novo usuário com campos obrigatórios.
  4. Insira as informações do novo usuário.
    • Nome
    • Email de resposta e verificação
    • Adicionar ao menu suspenso de nomes de remetente
    • Email de notificação
    • Chave externa (opcional)
    • Nome de usuário
    • Fuso horário
    • Código da cultura
    • Privilégios de acesso via API (se sim, marque Usuário de API)
    • Senha temporária e verificação
  5. Clique em Salvar.

A seguir, vamos aplicar vários papéis padrão que permitem que o usuário acesse o Email Studio e também são ótimos para atribuir a qualquer gerente de marketing digital.

  1. Na tela Usuários, marque a caixa vazia ao lado do usuário.
  2. Clique em Gerenciar funções.
  3. Em Papéis, clique em Editar papéis.
  4. Selecione Criador de conteúdo, Gerenciador de dados e Editor de conteúdo do Marketing Cloud.
  5. Clique em Salvar.  Página Usuários configurada com o Criador de conteúdo, Gerente de dados e Editor de conteúdo do Marketing Cloud selecionado.

Verificação de domínio, ou como evitar os filtros antispam

Os filtros antispam dos grandes ISPs e empresas fazem a verificação do domínio para decidir se o email poderá chegar à caixa de entrada do assinante. Assim, eles confirmam que você é quem diz ser e, portanto, pode receber emails (o que também pode ser chamado de “entregabilidade”). Existem algumas formas de você conseguir sua verificação. É possível comprar um pacote de autenticação do remetente (SAP, Sender Authentication Package) ou um domínio privado; depois de configurá-lo, o Marketing Cloud autentica automaticamente o endereço de resposta do email (ou padrão da conta) durante o provisionamento.

Como alternativa, se você não comprar um SAP ou domínio privado, precisará verificar todos os domínios não autenticados antes do envio. Veja como.

Na página Configuração, em Configurações e Configurações da empresa

  1. Clique em Configurações de conta e em Editar.
  2. Em Configurações gerais, insira o endereço de email em Endereço de resposta do email.
  3. Clique em Verificar.
    • Se você usa um domínio autenticado (SAP ou domínio privado), o botão de status muda imediatamente para a opção Verificado. Clique em Salvar.
    • Caso os domínios não correspondam, será solicitado que você envie um email de verificação para o endereço inserido.
      • Depois que você enviar o email de verificação, o botão de status mudará para [Pendente].
      • Então, você terá até 48 horas para clicar em Verificar.
      • O botão de status mostra o texto [Verificado] quando o processo está concluído

Configurações de conta com endereço de resposta do email verificado.

Bem fácil, não é mesmo? Lembre-se, não é possível enviar emails de endereços de email com status (verificar, pendente ou não verificado), e os domínios não verificados ou pendentes não aparecem nas opções “De” do seu Fluxo de envio (você vai aprender mais sobre ele depois).

E o cumprimento da CAN-SPAM?

Com relação ao spam, os profissionais do marketing por e-mail também precisam tomar várias precauções para cumprir a CAN-SPAM. Para saber mais sobre a Lei CAN-SPAM e as respectivas diretrizes na unidade Seguir as diretrizes de conformidade legal do módulo Estratégias de email de marketing.

Uma das diretrizes CAN-SPAM exige que você inclua um endereço físico para correspondência em algum ponto do email. Por sorte, o Marketing Cloud facilita isso, integrando essa etapa ao processo. Antes que a equipe envie um email, o Marketing Cloud verifica se há um endereço físico para correspondência. E de onde ele tira esse endereço? Sim, isso mesmo: de Configurações de contas. Veja como garantir que sua conta está com o endereço certo.

  1. Clique Configurações de conta, em Configuração, Configurações e, em seguida, em Configurações da empresa.
  2. Clique em Editar.
  3. Em Informações da empresa, atualize seu endereço físico conforme desejado.
  4. Clique em Salvar.

Nesta unidade, você fez várias etapas necessárias para começar a enviar emails. Ótimo trabalho!

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