Aprender sobre ferramentas de integração entre email e calendário
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever os produtos de integração entre email e calendário Salesforce.
- Entender como os produtos de integração entre email e calendário beneficiam as equipes de vendas.
- Listar requisitos e outras considerações de configuração.
Integrações entre email e calendário Salesforce
Seus representantes de vendas usam calendários e email. E eles usam o Salesforce. Quando você integra ferramentas de email e calendário ao Salesforce, seus representantes podem gastar menos tempo inserindo dados e alternando entre aplicativos, e mais tempo fechando negócios.
Você pode integrar o Salesforce a aplicativos de email e calendário da Microsoft ou do Google usando um ou vários produtos de integração. Crie a solução perfeita para suas necessidades comerciais misturando e combinando diferentes ferramentas. Traga o Salesforce para o seu email com a integração entre Outlook ou Gmail e o Inbox e use o Einstein Activity Capture para automatizar o trabalho que ocupa tempo. Vamos dar uma olhada mais profunda em como os representantes de vendas podem aumentar a produtividade com ferramentas de integração de email e calendário.
Integração com o Outlook ou o Gmail
Com a integração do Outlook ou do Gmail, os representantes podem trabalhar com registros do Salesforce e obter contexto sobre o que está acontecendo com as pessoas para as quais elas estão vendendo sem sair de seus aplicativos de email ou calendário. E eles podem manter os companheiros de equipe atualizados registrando conversas por email em registros pertinentes do Salesforce.
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Meta |
Como a integração com o Outlook ou o Gmail pode ajudar |
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Acessar recursos e conteúdo do Salesforce no Outlook ou no Gmail |
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Captura de atividade do Einstein
Seus representantes podem manter os dados no Salesforce e em seus aplicativos de email e calendário atualizados sem levantar um dedo com o Einstein Activity Capture. Quando você conecta uma conta Microsoft ou Google ao Salesforce, os eventos e contatos são automaticamente mantidos em sincronia entre a conta conectada e o Salesforce.
E eventos e emails são adicionados à linha de tempo de atividade de registros relacionados. Você decide quais tipos de dados ativar e em que sentido os dados fluem. Confiança é o valor principal da Salesforce, ou seja, seus dados estão seguros conosco. Por exemplo, o Einstein Activity Capture mantém vigilância sobre informações confidenciais em emails e garante que esses emails sejam marcados como privados.
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Meta |
Como o Einstein Activity Capture pode ajudar |
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Mantenha eventos e contatos em sincronia entre o Salesforce e seu aplicativo de email |
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Ver emails e eventos em registros relacionados do Salesforce |
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Revele insights de emails relevantes e obtenha conexões recomendadas sobre contatos e leads |
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Agregue seus dados para obter um resumo de suas atividades de vendas |
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Inbox
Dê uma turbinada na integração com o Outlook ou o Gmail para que os representantes de vendas possam economizar ainda mais tempo. O Inbox, uma ferramenta de aumento de produtividade que você pode adicionar à integração do Outlook ou do Gmail, fornece insights sobre os clientes e reduz o tempo que sua equipe gasta em tarefas administrativas. Por exemplo, o recurso Inserir disponibilidade permite que os representantes de vendas marquem facilmente reuniões com clientes potenciais. Os representantes podem inserir os horários disponíveis em mensagens de email diretamente de seus calendários. E se sua disponibilidade mudar, os horários sugeridos nos emails serão atualizados dinamicamente, mesmo depois de enviados. O Inbox permite até que os representantes vejam quando os clientes abrem um email e se eles clicaram em links inseridos no email.
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Meta |
Como o Inbox pode ajudar |
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Seja ainda mais produtivo quando estiver redigindo emails no Outlook ou no Gmail. |
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Trabalhe com registros e emails do Salesforce em seu dispositivo móvel. |
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Se você atualmente usa o Salesforce para Outlook ou o Lightning Sync, agora é um ótimo momento para considerar a mudança para os produtos de próxima geração descritos neste início rápido. O Salesforce para Outlook está programado para se aposentar em junho de 2023. E na versão Winter ‘21, o Lightning Sync ficou indisponível para novos clientes da Salesforce.
Do que você precisa para começar
À medida que você monta sua solução de integração, lembre-se de licenças, dependências e requisitos do sistema.
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Produto |
Quais licenças o incluem |
Outras coisas de que você precisa |
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Integração com Outlook ou Gmail |
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Consulte os requisitos do sistema para a integração com o Outlook. Consulte os requisitos do sistema para a integração com o Gmail. |
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Captura de atividade do Einstein |
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Consulte os requisitos do sistema. |
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Inbox |
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Para configurar o Inbox no Outlook ou no Gmail, configure primeiro a integração com o Outlook ou o Gmail. Consulte os requisitos do sistema. |
O nome do High Velocity Sales está mudando para Sales Engagement. Os recursos de automação no produto agora incluem monitoramento de engajamento dos clientes, chatbots e cadências de vendas. O novo nome captura todas as ferramentas para usá-las na automação de processos e na interação estratégica com leads e clientes, para que sua equipe de vendas possa focar em vender. Fique atento à mudança de nome, em breve.
Resumo
Abordamos o que você pode fazer com integrações de email e calendário Salesforce, os produtos de integração disponíveis e o que você precisa ter para começar. Agora você já pode escolher uma solução que atenda às suas necessidades comerciais.
Recursos
- Mapa de aprendizagem: Integrações entre email e calendário
- Trailhead: Integração Salesforce e Outlook
- Trailhead: Integração entre o Salesforce, o Gmail e o Google Agenda
- Blog: IA para administradores: um olhar mais atento sobre o Einstein Activity Capture
- Ajuda do Salesforce: O que é o Einstein Activity Capture Standard?
- Vídeo: Demonstração do Inbox
