Testar e ativar um copiloto
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Listar as melhores práticas para testar um copiloto.
- Testar um copiloto para ver seu desempenho.
- Conceder aos usuários permissão para acessar o Einstein Copilot.
- Ativar um copiloto.
- Explicar como é possível monitorar um copiloto e avaliar o desempenho.
A reta final
Acredite se quiser, até o final desta unidade Linda terá lançado eficazmente um agente de IA na organização do Salesforce da Cloud Kicks e gerado o primeiro de vários saltos de produtividade alimentados por IA para seus usuários. Mas como ela faz isso?
Essa reta final da jornada de Linda começa com um test drive do copiloto da Cloud Kicks e termina com usuários mais felizes e eficientes. Vamos botar o pé na estrada!
A importância dos testes
Se você é um administrador ou desenvolvedor do Salesforce, entende a importância de se testar nova tecnologia e software antes de distribuir aos usuários.
Não distribua seu novo copiloto antes de testá-lo para ter certeza de que ele terá bom desempenho. O copiloto interpreta corretamente uma solicitação ou instrução do usuário? Ele inicia as ações certas? Ele oferece respostas úteis e precisas?
É claro que todas as ferramentas de que você precisa para testar seu copiloto estão integradas diretamente no Agent Builder. Veja algumas dicas para começar o processo de teste.
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Pense como um usuário: teste o copiloto com solicitações que seus usuários poderiam fazer. Que tipos de usuários terão acesso ao copiloto? Que perguntas eles provavelmente vão fazer durante uma conversa com o copiloto? Que terminologia e formas de escrever eles usariam? Pense em criar uma planilha para rastrear entradas de usuário de amostra para ter certeza de que você está cobrindo um amplo leque de casos e cenários de teste. Recomendamos testar com pelo menos 30 entradas de usuários para garantir um bom desempenho.
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Use dados fictícios: você não quer atualizar acidentalmente dados de clientes reais durante o processo de teste. Tenha um conjunto de registros fictícios na sua organização para usar quando estiver testando um copiloto.
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Teste no Salesforce móvel: pense em como seus usuários poderiam interagir com o Einstein Copilot no Salesforce móvel e teste alguns cenários depois de ativar o copiloto. Experimente a entrada de voz e surpreenda-se com a magia.
Simular uma conversa com o Copilot
Linda está pronta para arregaçar as mangas e se preparar para testar! Como você aprendeu durante o tour da interface de usuário do Agent Builder, Linda vai usar o painel Conversation Preview (Visualização da conversa) para simular como um usuário poderia interagir com o copiloto.
Linda inventa uma solicitação que um de seus representantes de vendas poderia fazer durante uma conversa com o copiloto. Ela digita “Resumir o negócio da Acme” na janela do chat e pressiona Enter.
À medida que Linda interage com o copiloto na janela do chat, a Plan Canvas (Tela do plano) é atualizada dinamicamente e Linda observa enquanto o mecanismo de raciocínio cria um plano e inicia ações para resolver a solicitação.
Depois que o copiloto termina de trabalhar na solicitação, ele dá exatamente a resposta que Linda estava procurando: um resumo da oportunidade da Acme. Linda examina a lista de ações que o mecanismo de raciocínio acionou para obter essa resposta. Tudo parece bom, ou seja, seu primeiro teste foi um sucesso! Ela continua esse processo até passar por todos os casos de teste necessários a fim de garantir uma boa experiência para seus usuários do copiloto.
Monitorar e solucionar problemas de interação com usuários
Como você pode imaginar, Linda está empolgada com o resultado positivo da sua primeira conversa de teste com o copiloto da Cloud Kicks. Mas e se seu teste tivesse fracassado? O copiloto poderia ter acionado a ação errada, retornado um erro ou gerado uma resposta incorreta. Como Linda poderia solucionar esses problemas?
Uma ferramenta que Linda pode usar é a ferramenta Event Logs (Logs de eventos). Apresentamos essa ferramenta na unidade anterior. Vamos vê-la mais detalhadamente.
Para exibir a ferramenta Event Logs (Logs de eventos):
- Verifique se o copiloto está aberto no Builder.
- Selecione a guia Event Logs (Logs de eventos).
Linda pode ver todas as interações ocorridas até o momento no copiloto. Ela pode acessar uma sessão particular para depurar o desempenho do copiloto e encontrar a raiz dos problemas, por exemplo, erros, ações incorretas ou planos incompletos.
A ferramenta Event Logs (Logs de eventos) é uma ferramenta valiosíssima de solução de problemas durante a fase de teste e posteriormente. Depois da distribuição, Linda pode usar os logs para monitorar e solucionar problemas nas interações do copiloto com os usuários do Salesforce.
Ativar permissões de usuários
Vamos avançar no tempo até o momento em que Linda concluiu seus testes com sucesso e está pronta para distribuir o copiloto em sua organização do Salesforce. Linda precisa conceder aos usuários permissão para acessar o recurso e ativar o copiloto a fim de disponibilizá-lo para eles. Vamos ativar primeiro o grupo de conjunto de permissões.
Lembre-se, Linda e a equipe de liderança da Cloud Kicks decidiram começar aos poucos e distribuir o Einstein Copilot a um número pequeno de usuários a fim de receber feedback antes de disponibilizá-lo de forma geral. Ela acha que os representantes de vendas da Cloud Kicks vão ter um grande salto de produtividade usando um agente de IA no Salesforce e, por isso, resolve ativar o recurso para os principais membros da equipe de vendas primeiro.
Para atribuir as permissões de usuários:
- Em Setup (Configuração), insira
Users(Usuários) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Users (Usuários).
- No modo de exibição de lista, clique no nome do usuário para ver a página de detalhes correspondente.
- Role até a seção Permission Set Group Assignments (Atribuições de grupo de conjuntos de permissões) e clique em Edit Assignment (Editar atribuição).
- Selecione o grupo de conjuntos de permissões Einstein Copilot for Salesforce User (Usuário do Einstein Copilot para Salesforce) e clique em Add (Adicionar).
- Clique em Save (Salvar).
- Repita o processo para outros usuários que precisem de acesso ao Einstein Copilot.
Preparar-se para o lançamento
Linda está perto de distribuir o Copilot na sua organização! Antes de ativar o copiloto, ela quer ter certeza de que seus usuários estão preparados para usar um agente de IA no Salesforce.
Ainda bem que Linda vem seguindo o processo de gerenciamento de mudanças padrão da empresa para garantir uma distribuição bem-sucedida do Einstein Copilot, que inclui itens como criação de um plano de comunicação e treinamento dos usuários finais para poderem aproveitar o recurso ao máximo. Recomendamos que você faça o mesmo.
Para saber mais, confira o módulo Gerenciamento de alterações na implementação de IA.
Ativar o Copilot
O grande momento de Linda chegou! Com todas as permissões de usuário necessárias prontas, só falta ativar o copiloto. A ativação do copiloto o disponibiliza imediatamente aos usuários e permite que eles interajam com ele. Acompanhe-a nesse processo.
- Em Setup (Configuração), insira
Agents(Agentes) na caixa Busca rápida e selecione Agents (Agentes).
- Clique no nome do seu copiloto.
- Clique em Open in Builder (Abrir no criador).
- Clique em Activate (Ativar).
Podem rufar os tambores! O novo agente de IA agora está disponível para os representantes de vendas da Cloud Kicks para ajudá-los em tarefas de negócios comuns no Salesforce, tanto no desktop quanto nos dispositivos móveis. A transformação de IA da Cloud Kicks está a caminho.
Usuários felizes, administradores felizes
Algumas semanas após o lançamento, Linda pede o feedback dos representantes de vendas que usaram o Einstein Copilot. Linda envia uma pesquisa rápida para obter mais detalhes sobre as vantagens de se ter um agente de IA no Salesforce.
Em média, os representantes de vendas acham que estão economizando cerca de uma hora por semana usando o Einstein Copilot, o que significa que o novo agente de IA da Cloud Kicks está deixando os usuários mais produtivos. Os representantes de vendas estão empolgados porque tempo é dinheiro. E isso significa que Linda também está empolgada. Usuários felizes deixam administradores felizes!
E o melhor de tudo é que Linda sabe que os ganhos de produtividade de seus usuários só vão aumentar à medida que a Cloud Kicks for distribuindo o copiloto para mais usuários e começar a implementar casos de uso de ações e tópicos personalizados. E não é preciso dizer que o Einstein Copilot vai ficar cada vez mais potente nas próximas versões do Salesforce. O futuro é brilhante!
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