Teste e ative o agente de IA
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Listar as melhores práticas para testar um assistente.
- Testar um assistente para ver como ele funciona.
- Conceder permissões aos usuários para acessar o Agentforce.
- Ativar um assistente.
- Explicar como monitorar um assistente e avaliar seu desempenho.
A reta final
Acredite se quiser, até o final desta unidade Linda terá lançado eficazmente um agente de IA na organização do Salesforce da Cloud Kicks e gerado o primeiro de vários saltos de produtividade alimentados por IA para seus usuários. Mas como ela faz isso?
Essa reta final da jornada de Linda começa com um test drive do assistente da Cloud Kicks e termina com usuários mais felizes e eficientes. Vamos botar o pé na estrada!
A importância dos testes
Se você é um administrador ou desenvolvedor do Salesforce, entende a importância de se testar nova tecnologia e software antes de distribuir aos usuários.
Não inicie seu novo assistente sem testá-lo primeiro para garantir um bom desempenho. O assistente interpreta com precisão a solicitação ou instrução de um usuário? Ele inicia as ações certas? Ele oferece respostas úteis e precisas?
Claro, todas as ferramentas que você precisa para testar seu assistente estão integradas diretamente no Agent Builder. Veja algumas dicas para começar o processo de teste.
-
Pense como um usuário: teste o assistente com solicitações que seus usuários poderiam fazer. Que tipos de usuários terão acesso ao assistente? Que perguntas eles provavelmente fariam durante uma conversa com um assistente? Que terminologia e formas de escrever eles usariam? Pense em criar uma planilha para rastrear entradas de usuário de amostra para ter certeza de que você está cobrindo um amplo leque de casos e cenários de teste. Recomendamos testar com pelo menos 30 entradas de usuários para garantir um bom desempenho.
-
Use dados fictícios: você não quer atualizar acidentalmente dados de clientes reais durante o processo de teste. Certifique-se de ter em sua organização um conjunto de registros fictícios que você possa usar quando estiver testando um assistente.
-
Teste no Salesforce móvel: Pense em como seus usuários poderiam interagir com o Agentforce no Salesforce móvel e teste alguns cenários depois de ativar seu assistente. Experimente a entrada de voz e surpreenda-se com a magia.
Simular uma conversa com o Agentforce
Linda está pronta para arregaçar as mangas e se preparar para testar! Como você aprendeu durante o tour da interface de usuário do Agent Builder, Linda usará o painel Conversation Preview (Visualização da conversa) para simular como um usuário poderia interagir com o assistente.
Linda inventa uma solicitação que um de seus representantes de vendas poderia fazer durante uma conversa com o assistente. Ela digita “Resumir o negócio da Acme” na janela do chat e pressiona Enter.
Enquanto Linda interage com o assistente na janela do chat, a Plan Canvas (Tela do plano) é atualizada dinamicamente, e ela observa como o mecanismo de raciocínio desenvolve um plano e inicia ações para atender à solicitação.
Depois que o assistente termina de trabalhar na solicitação dela, ele fornece a resposta exata que Linda estava procurando: um resumo da oportunidade Acme. Linda examina a lista de ações que o mecanismo de raciocínio acionou para obter essa resposta. Tudo parece bom, ou seja, seu primeiro teste foi um sucesso! Ela continua esse processo até cobrir todos os casos de teste necessários para garantir uma boa experiência para os usuários de seu assistente.
Monitorar e solucionar problemas de interação com usuários
Como você pode imaginar, Linda está empolgada com o resultado positivo de sua primeira conversa de teste com o assistente da Cloud Kicks. Mas e se seu teste tivesse fracassado? Talvez o assistente tenha acionado a ação errada, retornado um erro ou gerado uma resposta imprecisa. Como Linda poderia solucionar esses problemas?
Uma ferramenta que Linda pode usar é a ferramenta Event Logs (Logs de eventos). Apresentamos essa ferramenta na unidade anterior. Vamos vê-la mais detalhadamente.
Para exibir a ferramenta Event Logs (Logs de eventos):
- Certifique-se de que o assistente está aberto no Builder.
- Selecione a guia Event Logs (Logs de eventos).
Linda pode ver todas as interações que aconteceram com o assistente até o momento. Ela pode ir a uma sessão específica para depurar o desempenho do assistente e descobrir a origem de qualquer problema, como erros, ações acionadas incorretamente ou planos incompletos.
A ferramenta Event Logs (Logs de eventos) é uma ferramenta valiosíssima de solução de problemas durante a fase de teste e posteriormente. Após o lançamento, Linda pode usar os logs para monitorar e solucionar problemas de interações do assistente com seus usuários do Salesforce.
Ativar permissões de usuários
Vamos avançar para o ponto em que Linda concluiu com sucesso todos os testes e está pronta para lançar o assistente em sua organização do Salesforce. Para disponibilizar o assistente aos usuários, Linda tem que conceder-lhes permissão para acessar o recurso e ativar o assistente. Vamos ativar primeiro o grupo de conjunto de permissões.
Lembre-se: Linda e a equipe de liderança da Cloud Kicks decidiram começar devagar e implementar o Agentforce para um número limitado de usuários, para obter feedback antes de tornar o assistente amplamente disponível. Ela acha que os representantes de vendas da Cloud Kicks vão ter um grande salto de produtividade usando um agente de IA no Salesforce e, por isso, resolve ativar o recurso para os principais membros da equipe de vendas primeiro.
Para atribuir as permissões de usuários:
- Em Setup (Configuração), insira
Users(Usuários) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Users (Usuários).
- No modo de exibição de lista, clique no nome do usuário para ver a página de detalhes correspondente.
- Role até a seção Permission Set Group Assignments (Atribuições de grupo de conjuntos de permissões) e clique em Edit Assignment (Editar atribuição).
- Selecione o grupo de conjuntos de permissões Einstein Copilot for Salesforce User (Usuário do Einstein Copilot para Salesforce) e clique em Add (Adicionar).
- Clique em Save (Salvar).
- Repita o processo para outros usuários que precisam de acesso ao Agentforce.
Preparar-se para o lançamento
Linda está perto do lançamento do Agentforce em sua organização! Antes de ativar seu assistente, ela quer ter certeza de que seus usuários estão preparados para usar um agente de IA no Salesforce.
Ainda bem que Linda vem seguindo o processo de gerenciamento de mudanças padrão da empresa para garantir um lançamento bem-sucedido do Agentforce, que inclui tarefas como criar um plano de comunicação e treinar os usuários finais para aproveitar ao máximo o recurso. Recomendamos que você faça o mesmo.
Para saber mais, confira o módulo Gerenciamento de alterações na implementação de IA.
Ativar o Agentforce
O grande momento de Linda chegou! Com as permissões de usuário necessárias em vigor, só falta ativar o assistente. Ativar o assistente o torna imediatamente disponível para os usuários e permite a interação com ele. Acompanhe-a nesse processo.
- Em Setup (Configuração), insira
Agents(Agentes) na caixa Busca rápida e selecione Agents (Agentes).
- Clique no nome do seu assistente.
- Clique em Open in Builder (Abrir no criador).
- Clique em Activate (Ativar).
Podem rufar os tambores! O novo agente de IA agora está disponível para os representantes de vendas da Cloud Kicks para ajudá-los em tarefas de negócios comuns no Salesforce, tanto no desktop quanto nos dispositivos móveis. A transformação de IA da Cloud Kicks está a caminho.
Usuários felizes, administradores felizes
Algumas semanas após o lançamento, Linda reúne o feedback dos representantes de vendas que estão usando o Agentforce. Linda envia uma pesquisa rápida para obter mais detalhes sobre as vantagens de se ter um agente de IA no Salesforce.
Em média, os representantes de vendas estimam que estão economizando cerca de 1 hora por semana usando o Agentforce, o que significa que o novo agente de IA da Cloud Kicks está tornando os usuários mais produtivos. Os representantes de vendas estão empolgados porque tempo é dinheiro. E isso significa que Linda também está empolgada. Usuários felizes deixam administradores felizes!
E o melhor de tudo é que Linda sabe que os ganhos de produtividade dos usuários só aumentarão à medida que a Cloud Kicks disponibilizar o assistente para mais usuários e começar a implementar casos de uso para tópicos e ações personalizados. Escusado será dizer que o Agentforce ficará cada vez mais poderoso em versões posteriores do Salesforce. O futuro é brilhante!
Recursos