Criar relatórios agendados

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Explicar o que são relatórios agendados e por que usá-los.
• Descrever os diferentes tipos de relatórios.
• Criar um relatório agendado.

Revisar seus dados com relatórios

Você pode criar um relatório quando quiser recuperar, visualizar e compartilhar uma análise detalhada de seus dados. Você pode criar um relatório do zero ou exportar uma entidade (como uma tabela dinâmica ou uma página de painel) para um relatório agendado, como você aprendeu em unidades anteriores. Você tem a capacidade de criar alguns tipos diferentes de relatórios.

• Tabela simples (Excel/CSV): Cria um arquivo simples com os dados. Por exemplo, exiba o número total de envios por data de envio. Isso também pode ser alcançado usando a opção Agendar exportação para uma Tabela simples em uma tabela dinâmica predefinida.
• Tabela dinâmica (XLS): Cria um Excel na mesma estrutura que sua visão de tabela dinâmica. Isso também pode ser alcançado usando a opção Agendar exportação para uma Tabela dinâmica em uma tabela dinâmica predefinida.
• Painel (PDF): Exporta um painel em um PDF. Isso também pode ser alcançado usando a opção Agendar exportação em um painel predefinido.

Depois de criar um relatório, você pode definir informações de programação e entrega. O Intelligence Reports suporta oito métodos de entrega, incluindo:

• AzureBlob
• Email
• FTPS
• Google Drive
• HDFS
• SFTP
• AWS - S3
• Google Cloud Storage

Ralph, vice-presidente de marketing da NTO, quer receber relatórios diários de emails que foram enviados para que ele possa acompanhar o desempenho dos emails. Ele pede ao Paulo, especialista em marketing da NTO, para criá-lo para ele. Vamos ver como ele pode criar facilmente o relatório do zero.

Criar um relatório agendado

Os relatórios são criados e mantidos na guia Reports (Relatórios) no Intelligence Reports. Uma vez lá, Paulo clica em Create New Report (Criar novo relatório) e define o relatório da seguinte forma.

1. Ele seleciona o Excel como Export Format (Formato de exportação).
2. Define o período de tempo. Por padrão, extrai dados dos últimos 30 dias.
3. Configura a Measurement (Medida) como Email Delivery Rate (Taxa de entrega de emails), já que ele quer ver quantos emails foram realmente entregues.
4. Configura a Dimension (Dimensão) como Send Date (Data de envio), já que ele quer ver os emails que foram enviados em cada dia.
   
   

Como ele quer criar um relatório agendado, também executa as seguintes etapas.

1. Vai para a área Report Scheduling (Programação de relatórios) e seleciona a caixa de seleção Active (Ativo) para habilitar todas as opções.
2. Como Ralph pediu um relatório diário, ele configura a Frequency (Frequência) como diariamente.
3. Em seguida, configura a Delivery Hour (Hora de entrega) como 22:00.
4. No Delivery Method (Forma de entrega), ele seleciona Email, já que quer que Ralph receba os relatórios por email.
5. Ele digita o email do Ralph como destinatário.
6. Clica em Add as New Scheduler (Adicionar como novo agendador) para aplicar a programação ao relatório.

Ver histórico de relatórios

O registro histórico de relatórios exibe uma lista de todas as vezes que o relatório foi executado e fornece informações sobre cada execução do relatório, como se a execução foi bem sucedida, as datas de início e término da execução e assim por diante. Você pode usar o histórico de relatórios quando quiser monitorar seus relatórios — por exemplo, para ver se algum trabalho falhou e por quê. Você também pode usar o histórico de relatórios para explorar execuções do seu relatório, para coisas como baixar saídas de relatórios. 

Você pode encontrar o registro histórico de relatórios na página Reports (Relatórios) clicando em um relatório e, em seguida, clicando em History (Histórico). Aparece uma lista com todas as execuções do relatório. Cada vez que um relatório é executado, um novo trabalho é executado e uma nova linha aparece na lista. A partir daqui, você pode editar as definições de configuração do relatório, excluir um registro da lista, atualizar o histórico de relatórios e até mesmo executar o relatório novamente. Pronto!

Resumo

Neste módulo, você aprofundou no Intelligence Reports e aprendeu a analisar e otimizar seus dados de email, push e jornada em nível de campanha. Ao visualizar cenários da vida real, você também viu como a equipe da NTO — Isabelle, Paulo e Ralph — usou painéis, tabelas dinâmicas e relatórios para visualizar e gerenciar suas campanhas de email e usar seus dados ao máximo. Mal podemos esperar para ver como você usa o Intelligence Reports para explorar seus próprios dados!