Criar coleções e páginas de painel
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Usar painéis no Intelligence Reports Advanced.
- Criar coleções e páginas de painel.
- Descrever o que você pode realizar com as ferramentas de visualização.
O que são os painéis no Intelligence Reports Advanced?
O marketing moderno pode ser complexo, com tantas ferramentas, tecnologias e relatórios disponíveis. Usando as ferramentas de visualização exclusivas do Intelligence Reports, você pode remover a adivinhação e reunir todos os seus dados de emails e jornadas em uma visão centralizada.
O Intelligence Reports Advanced fornece visibilidade completa do desempenho da sua campanha usando os dados da sua conta do Marketing Cloud. Com essa visão holística de seus dados, suas equipes podem colaborar de forma mais eficaz e são capacitadas a tomar decisões baseadas em dados — resultando em crescimento para seus esforços de marketing e negócios.
No Intelligence Reports for Engagement, você já analisou os painéis pré-criados. Neste módulo, focamos na criação de coleções e painéis do zero e na edição de painéis pré-criados. Esses recursos só estão disponíveis se você tiver os recursos premium do Intelligence Reports Advanced.
O processo de visualização no Intelligence Reports Advanced inclui três elementos principais.
- As coleções permitem que você combine todos os seus dados e consuma-os em um só lugar. Você pode segmentar seus dados com base em casos de uso ou partes interessadas. Por exemplo, você pode criar uma coleção para todos os seus dados móveis, ou até mesmo uma coleção voltada para executivos. Você pode visualizar, organizar e personalizar seus dados em uma coleção.
- As páginas são onde você visualiza seus dados. Você pode ter várias páginas em sua coleção para ajudá-lo a dividir suas visualizações em seções relevantes.
- Os widgets são os elementos gráficos que aparecem na página, como gráficos de pizzas, tabelas e gráficos de barras.
Criar uma coleção
Ao entrar no Intelligence Reports com o recurso premium Advanced ativado, você está pronto para começar a organizar e gerenciar seus dados com base em seu caso de uso. Os dados relevantes para cada departamento são gerenciados em páginas ou coleções separadas.
Para criar uma coleção, vá até Dashboards (Painéis), clique na seta suspensa ao lado de Messaging & Journeys (Mensagens e jornadas) e clique em Create Collection (Criar coleção).
Dê à sua coleção um nome relevante. Você também pode adicionar uma descrição se quiser. Clique em Save (Salvar) para criar uma nova coleção.
Após salvar sua coleção, o próximo passo é adicionar páginas e começar a transformar seus dados usando as ferramentas de visualização do Intelligence Reports.
Criar uma nova página do painel
Depois de criar sua coleção, você está pronto para começar a criar sua página de painel! Antes de trabalhar em suas novas páginas de painel, é altamente recomendável considerar essas perguntas.
- Que perguntas você está tentando responder com seu painel?
- O que suas partes interessadas esperam ver?
- Quais dados você quer apresentar e por que você acha que esses dados são importantes?
- Como os dados apresentados abordam todas as expectativas?
Depois de planejar o escopo de sua página, você terá mais facilidade em criar um trabalho relevante e eficaz. Vamos começar!
Clique na coleção em que deseja adicionar uma página. Isso o leva à página de destino da coleção, onde você pode editar as páginas que existem nesta coleção.
Clique em Add New (Adicionar novo) para criar uma nova página.
Agora, você está pronto para aplicar as configurações básicas em sua página. Para começar, clique no botão Edit Mode (Modo de edição).
Vamos conferir as opções que você tem no modo de edição.
Você pode Name (Nomear) sua página (1) e configurar o intervalo de datas (3). Você também pode adicionar filtros à página de painel clicando no botão Filtros (2). Na guia Filtros, você pode adicionar Page Filters (Filtros de página) (4) ou Interactive Filtersets (Conjuntos de filtros interativos) (5). Os filtros de página permitem filtrar a página por qualquer dimensão, medida ou dimensão de data.
Agora, expanda a guia Page Filters (Filtros de página) e clique em Add Filter (Adicionar filtro). Selecione o campo pelo qual deseja filtrar.
Os conjuntos de filtros interativos permitem salvar diferentes visualizações da página do painel, salvando as seleções feitas nos widgets interativos do filtro na página. Os conjuntos de filtros podem então ser aplicados como uma opção de filtro na página de painel. Ótimo trabalho!
Nesta unidade, você aprendeu a visualizar seus dados, criar uma coleção e criar uma nova página de painel. Passe para a próxima unidade e aprenda como personalizar ainda mais sua página.