Definir regras de compartilhamento
Objetivos de aprendizagem
Ampliar o acesso com regras de compartilhamento
- usuários individuais
- papéis
- papéis e subordinados (você pode escolher se quer incluir o site do Experience Cloud e usuários do portal ou apenas usuários internos)
- territórios
- territórios e subordinados
- outros grupos públicos
Devemos usar uma regra de compartilhamento?
Vamos analisar o conjunto de permissões necessárias que ainda precisamos implementar e escolher as que funcionam melhor com regras de compartilhamento.
Os recrutadores precisam de acesso de leitura e atualização em todas as posições, candidatos, formulários de emprego e registros de revisão existentes no aplicativo.Para resumir, veja as principais regras de compartilhamento que podemos definir para o aplicativo Recruiting.
Objeto | Rótulo da regra | Pertencente a... | Compartilhar com... | Nível de acesso |
---|---|---|---|---|
Revisão | Editar revisões | Organização inteira | Recrutadores e Gerentes de contratação | Leitura/Gravação |
Candidato | Editar candidatos | Organização inteira | O papel e os subordinados do Gerente de contratação | Leitura/Gravação |
Posição | Editar posições | O papel e os subordinados do Gerente de contratação | O papel e os subordinados do Gerente de contratação | Leitura/Gravação |
No restante desta unidade, você aprenderá a criar grupos públicos e regras de compartilhamento para implementar essas permissões.
Definir um grupo público
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Grupos públicos e selecione Grupos públicos.
- Clique em Novo.
- Dê um rótulo ao grupo. A caixa de texto Nome do grupo é automaticamente preenchida após ser clicada. Esse é o nome exclusivo usado pela API e pelos pacotes gerenciados.
- Na lista suspensa Pesquisar, escolha entre quais usuários individuais, outros grupos ou papéis você selecionará usuários e se seus subordinados serão incluídos. Você pode incluir uma combinação de tipos de membro em seus grupos públicos.
- Na lista Membros disponíveis, selecione os usuários e clique em Adicionar.
- Clique em Salvar.
Depois de definir o grupo, poderá usá-lo para definir as regras de compartilhamento.
Grupos públicos no aplicativo Recruiting
Analisando as permissões necessárias que queremos implementar no aplicativo Recruiting, existem apenas dois objetos que precisam de um grupo público para suas regras de compartilhamento: Formulário de emprego e Revisão. A boa notícia é que podemos englobar esses objetos em um único grupo, pois o objeto Revisão está no lado “detalhe” de um relacionamento entre mestre e detalhes, então ele herda as configurações de compartilhamento que aplicamos ao objeto Formulário de emprego.
Como os recrutadores e os gerentes de contratação precisam de acesso de leitura e de atualização em formulários de emprego e revisões, podemos definir um grupo público chamado Revisores que englobe os recrutadores e os gerentes de contratação. Nesse grupo, adicionamos os papéis: Gerente de Desenvolvimento de Software, Diretor de Gerenciamento de Produto e Diretor de QA, além do papel e dos subordinados do Gerente de Recrutamento.
Definir uma regra de compartilhamento
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de compartilhamento e selecione Configurações de compartilhamento. Essa é a mesma página usada para definir os padrões de toda a organização.
- Na lista suspensa Gerenciar configurações de compartilhamento para, escolha o objeto para o qual você deve criar a regra de compartilhamento. A escolha de um objeto dessa lista suspensa possibilita a você focar nos padrões para toda a organização e nas regras de compartilhamento de um único objeto de cada vez em vez de olhar para todos eles em uma página longa, o que será útil se você tiver uma organização de grande porte com diversos objetos personalizados.
- Na área Regras de compartilhamento, clique em Novo e atribua um rótulo a essa regra. A caixa de texto Nome da regra é preenchida automaticamente quando clicamos nela.
- Para o tipo de regra, você pode escolher se a regra de compartilhamento se baseia no proprietário ou tem como base critérios aos quais os registros devem corresponder para serem incluídos. Para esta regra de compartilhamento, selecione Com base no proprietário do registro.
- Em Selecionar quais registros serão compartilhados, selecione uma categoria na primeira lista suspensa e um conjunto de usuários na segunda lista suspensa ou no campo de pesquisa.
- Em Selecione os usuários com quem isso será compartilhado, especifique os usuários que têm acesso aos dados.
- Selecione uma configuração de acesso de compartilhamento.
- Clique em Salvar.